高看中國(guó)科技股的更深層邏輯

作者丨畢亞軍

人類科技，劃時(shí)代的大事正在發(fā)生。

關(guān)鍵變數(shù)來(lái)自中國(guó)。

種種跡象顯示，以芯片為核心的中國(guó)科技大自主已走到最后突破的臨界點(diǎn)上。

這是被美國(guó)逼出來(lái)的，至少是被美國(guó)加快了進(jìn)程。

過去幾年，我們聽得最多的是美國(guó)一會(huì)兒一個(gè)制裁，禁止他們的芯片出口給我們。

華為用一架被打穿的戰(zhàn)機(jī)作宣言，冒著敵人的炮火前進(jìn)。

數(shù)年奮起與抗戰(zhàn)之后，現(xiàn)在，開始反過來(lái)了。

今年7月中旬，黃仁勛跑到北京，穿唐裝，中文演講，說告訴大家一個(gè)好消息，白宮批準(zhǔn)了，我們要恢復(fù)H20對(duì)中國(guó)的銷售。

按以前，我們得熱烈歡迎奔走相慶，但這次并不完全是。黃仁勛還在北京呢，就開始提醒，要小心英偉達(dá)的芯片有后門。然后，半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)更直接講話，不要用英偉達(dá)GPU。

再然后，市監(jiān)總局對(duì)英偉達(dá)發(fā)起反壟斷調(diào)查。英偉達(dá)被調(diào)查的同時(shí)，商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口相關(guān)模擬芯片發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。

企業(yè)的畫風(fēng)也在逆轉(zhuǎn)。

過去，中國(guó)大公司都削尖腦袋搶美國(guó)芯片，現(xiàn)在一邊是阿里、百度用自己的芯片訓(xùn)練大模型的消息，一邊是騰訊公開強(qiáng)調(diào)，全面適配主流國(guó)產(chǎn)芯片，一邊是中芯國(guó)際、寒武紀(jì)等自主芯片股上演著堪稱史詩(shī)級(jí)的大漲。

大變局背后有斗爭(zhēng)策略的改變，但歸根到底，還是中國(guó)芯片更加硬核起來(lái)了，不買英雄偉達(dá)，是因?yàn)槲覀冏约旱囊呀?jīng)不比它能賣我們的差。

幾個(gè)月前，任正非的直接在《人民日?qǐng)?bào)》表示，芯片己經(jīng)不是什么問題。華為最新發(fā)布會(huì)華上，不但宣布了昇騰950系列、昇騰960系列和昇騰970系列等昇騰系列芯片和演進(jìn)路線，更公布了以昇騰950芯片為基礎(chǔ)的新型超節(jié)點(diǎn)。

重要的是華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍強(qiáng)調(diào)：該超節(jié)點(diǎn)將成為全球最強(qiáng)超節(jié)點(diǎn)，甚至比英偉達(dá)將在2027年推出的NVL576系統(tǒng)更強(qiáng)。

結(jié)合最近一些消息看，包括光刻機(jī)等關(guān)鍵核心恐怕也都到了已能實(shí)現(xiàn)基本自足，并在高端突破卡脖子的關(guān)鍵時(shí)刻了。應(yīng)該用不了多久，中國(guó)芯片業(yè)就會(huì)迎來(lái)自己的deepseek時(shí)刻。

聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)古特雷斯曾經(jīng)警告，“我們的世界正朝著兩套不同的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融和技術(shù)規(guī)則逐漸邁進(jìn)，在人工智能的發(fā)展上使用兩種不同的方法——最終……”中國(guó)的芯片自主，意味著：

1、中美將重新回到更友好的相處與合作。美國(guó)眼看打壓與敵對(duì)非但無(wú)效，反倒讓中國(guó)及朋友圈更強(qiáng)大，重回世界領(lǐng)導(dǎo)地位已勢(shì)不可擋，改而務(wù)實(shí)地回到談判桌，共商如何共創(chuàng)共享新繁榮。

2、世界朝著兩套系統(tǒng)邁進(jìn)更進(jìn)了一步，而且是最重要的一步。技術(shù)是中國(guó)的最后短板，也是美國(guó)最努力卡脖子的地方，而中國(guó)技術(shù)的最短板在芯片，沒有芯片的基礎(chǔ)，中國(guó)是無(wú)法建立自己的技術(shù)體系和規(guī)則的，而現(xiàn)在美國(guó)以動(dòng)不動(dòng)就斷供威脅激勵(lì)中國(guó)補(bǔ)齊了這個(gè)短板和基礎(chǔ)，如果美國(guó)一而再再而三逆行搞技術(shù)封鎖，中國(guó)或許就徹底別了司徒雷登，徹底在科技領(lǐng)域與之平行了。

為1而努力，為2做準(zhǔn)備。

無(wú)論1或2，有一點(diǎn)都可以確定，英偉達(dá)，微軟，蘋果，谷歌等美國(guó)科技公司壟斷全球市場(chǎng)的時(shí)代即將告別了，中國(guó)科技將逐步從自主到分享世界，這也是中國(guó)科技股值得高看的更深層邏輯。

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