大廠開卷“AI to C”：誰在領跑？誰在跟隨？

3月6日凌晨，AI創業公司Monica.im發布了通用型AI Agent產品Manus，隨后在眾多科技博主的評測下，這款被冠上了“全球首款通用AI Agent”的產品迅速小范圍出圈，引發市場關注。

不同于此前DeepSeek的出圈更多贏得的是贊譽，Manus此次掀起的風暴中，贊譽聲和質疑聲都不?。?/p>

一部分觀點將Manus的橫空出世比肩DeepSeek，認為其是DeepSeek之后的又一場技術革命；

但也有聲音認為，Manus足夠亮眼，但它不像DS那樣在底層技術上實現了重大突破，它也沒有自研模型，而是“套殼”了Claude和阿里的通義模型，也更像是Computeuse+虛擬機+artifacts+內置一批Agent的“超級縫合怪”。

在DeepSeek引發的持續沖擊波下，Manus現在遇到的贊譽和質疑，都不難理解。

DeepSeek的火爆所帶來的產業效應，不僅僅在于它展現出了以低算力成本復現最先進模型的可能性，也在于其幾乎以一己之力動搖了OpenAI等巨頭此前的閉源技術路線，更在于，在這輪轟轟烈烈的中美AI競賽中，DeepSeek率先替中國廠商撕開了一道口子。

而Manus所代表的，其實是另一場競賽——AI應用。

我們注意到，最近Manus小范圍出圈后，在多家券商研報的觀點里，都認為2025年有望成為AI Agent元年。

根據Root analysis，預計全球AI Agent市場規模，將從2024年的52.9億美元，增長到2035年的2169億美元，期間復合年增長率將達到40.15%。

廣闊的市場空間背后，圍繞AI應用，在全球范圍內，大模型廠商間的角逐無疑將進一步走向激烈。

圖/海通國際證券

我們看到，2025年剛剛過去三個月，競爭態勢已經越來越白熱化了。

一、騰訊兇猛，“元寶”奇襲

DeepSeek出圈之前，上一家率先在中國市場出圈的AI創業公司，是“AI六小虎”中的月之暗面。

去年3月，月之暗面旗下Kimi智能助手更新后，長文本閱讀能力從20萬字提升至200萬字，相當于可以一次性精度約500個文件。隨后，這款應用迅速走紅，風頭一度蓋過各大互聯網巨頭。

大廠中，字節跳動率先發力。憑借著在抖音投流這一得天獨厚的優勢，豆包成了中國用戶規模增長最快的AI應用。

Questmobile數據顯示，2024年12月時，綜合類原生App中，字節旗下的豆包、kimi、百度旗下的文小言，三家包攬了80%的流量，其中豆包月活居首，為7523萬，Kimi和文小言分列二、三，分別為2101萬和1224萬。

圖/QuestMobile

不過DeepSeek出圈短短三個月，上述格局正加速被改寫。

AI產品榜數據顯示，今年2月，月活達到千萬級別的AI應用已經達到了6個。其中DeepSeek、納米AI搜索、騰訊元寶是MAU增速最快的三款App——

DeepSeek的月活攀升到了6181萬，同比增長了83.4%；納米AI搜索的月活達到了2406萬，同比增長了484.67%；騰訊元寶的月活來到了1312萬，同比增長了265.22%。

這輪熱潮背后，過往一度相對佛系的互聯網大廠，正轉變姿態，以更激進的態度爭奪AI時代的新入口。

騰訊的轉變最為顯著。

“我們最開始以為AI是互聯網十年不遇的機會，但是越想越覺得，這是幾百年不遇的、類似發明電的工業革命一樣的機遇?！?023年5月的股東大會上，騰訊創始人、CEO馬化騰如此提到，但他同時表示，騰訊雖然一樣在埋頭研發，但并不急于早早做完，把半成品拿出來展示。

馬化騰當時還說，“我感覺現在有很多公司太急了，感覺是為了提振股價，我們一貫不是這種風格?！?/strong>

年初DeepSeek-R1的推出，改變了騰訊的看法。“騰訊內部此前判斷國內大模型的能力只是‘玩具’，直到DeepSeek-R1推出后才達到了應用級。”一位騰訊人士此前向財新網表示。

2月中旬以來，在騰訊元寶、微信、ima、騰訊文檔、QQ瀏覽器、QQ音樂等多款旗下產品中，騰訊都快速接入了DeepSeek-R1模型以及自研的混元大模型。

同一時間里，騰訊也完成了一輪組織架構調整，騰訊元寶、QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima等產品和應用，紛紛調整至CSIG（騰訊云與產業事業群）。

針對元寶，騰訊也采取了更激進的投放策略。AppGrowing數據顯示，僅在今年2月，元寶的預估投放金額就超過了3億元。

圖/ A pp Growing

憑借著大規模投放以及微信這一國民級應用的導流，元寶快速起量。

今年1月時，元寶的月活用戶數還只有275.16萬人，在一眾AI原生應用中排在第九位，但如我們上文所述，2月元寶的月活已經邁過了一千萬門檻。前幾天，元寶還超越了DeepSeek，登上了蘋果中國區應用商店免費App下載排行榜榜首。

另一個維度里，在推動旗下產品紛紛接入DeepSeek的同時，騰訊也快馬加鞭推出了其自研的推理模型。

先是在2月19日，騰訊面向所有用戶開放了自研的推理模型“混元T1”——現在騰訊元寶分別接入了DeepSeek的推理模型R1和大語言模型V3、自研的推理模型“混元T1”和多模態理解大模型以及基礎模型“混元Turbo”。

再到2月27日，騰訊又在騰訊云官網上架了快思考模型“混元Turbo S”，官方指出，區別于DeepSeek R1、混元T1等需要“想一下再回答”的慢思考模型，混元Turbo S能夠實現“秒回”，更快速輸出答案，吐字速度提升一倍，首字時延降低44%。

目前，這一模型已在元寶中灰度上線。

不難發現，在這波DeepSeek帶來的流量大潮中，騰訊一定程度上成了最大的贏家之一。

它一邊憑借著在旗下多款應用中接入DeepSeek，以及激進的投放策略，承接住了后者帶來的流量，另一邊，也在底層大模型技術側發力，并在這一過程中加速完成自研推理模型的驗證和迭代。

二、百度求變，開放開源

一眾互聯網大廠中，百度無疑是在大模型to C端嘗試最多、姿態最激進、布局最廣泛的其中之一。

文心一言是國內市場最早推出的知識增強大語言模型應用，2023年8月份正式向外界開放以來，截至去年11月的用戶規模達到了4.3億，文心大模型的日均調用量超過了15億次，較2023年增長了超過30倍。

百度同時也是用大模型重構旗下產品最徹底的大廠之一。

早在2023年5月，2023中關村論壇上，百度創始人李彥宏表態，百度要做第一個把全部產品重做一遍的公司，不是整合也不是接入，是重構。

半年后的百度世界2023上，百度一邊發布了文心大模型4.0版本，一邊帶去了百度旗下多款用大模型重構后的AI應用，包括百度App、百度地圖、百度網盤、百度文庫等等。

其中還包括了用AI原生思維打造的國內第一個生成式商業智能產品百度GBI。

對百度而言，更早用大模型重構這些C端應用，既是為搶AI時代的C端入口，也是提前為商業化鋪路。

圖/ 百度官網

比如百度現在依然是中國最大的搜索引擎。Statcounter數據顯示，今年1月，中國搜索引擎市場份額中，電腦端百度占有30.15%的市占率，手機端百度占有58.6%的市占率。截至去年12月底，百度App的月活用戶為6.79億。

而搜索被認為是當前AI最大規模的應用場景之一——其與AI大模型自然語言處理能力高度契合，能通過對話交互整理信息并生成回答，節省用戶信息篩選時間，減少廣告干擾。

再到現階段，幾乎所有的C端AI應用中，“搜索框”都是核心入口之一。

從這一角度來看，微信接入DeepSeek，爭的也是“AI搜索”。盡管目前看下來，微信的接入更多充當了為元寶導流的作用，但據財新網此前報道，騰訊并未放棄微信全面接入AI搜索的可能性，未來元寶的能力也可能會回歸微信。

再比如，從文心一言到百度網盤、百度文庫，百度一開始的思路，都是應用迭代、用戶體驗迭代與商業化并重的策略。

不過，如我們上文所提到的，DeepSeek-R1是騰訊轉變姿態的關鍵推手那樣，某種程度上，DeepSeek-R1的推出，是全球大模型應用生態的一個關鍵拐點：

它是開源的，也跑通了降本路徑，更重要的是，在更多應用場景，依托強化學習、思維鏈技術能力的增強，推理模型執行復雜邏輯推理任務的能力更強了。

這也是為什么，DeepSeek出圈以來，從to B到to C到to D（開發者）再到to G，“DeepSeek+”早已成為熱潮。

而在DeepSeek熱潮以及更多接入了DeepSeek的AI應用攻勢之下，百度也在積極求變。

百度拿出了比以往更積極的開源、開放姿態。面向C端，百度文心一言將在4月1日0時起全面免費，屆時，所有PC端和App端的用戶，均可體驗文心系列最新模型，以及超長文檔處理、專業檢索增長、高級AI繪畫、多語種對話等功能。

2月份以來，百度搜索和文心一言，釋放出了DeepSeek和文心大模型最新深度搜索功能的消息。

2月28日，百度文庫、百度網盤也全量上線了DeepSeek-R1滿血版，在行業內首次實現了一站式“深度思考+深度交付?！?/strong>

根據百度官方介紹，在百度文庫，DeepSeek-R1模型將深度賦能AI對話搜索、PPT生成、AI有聲話本等功能，這也是智能PPT首次無縫接入DeepSeek，將充分實現深度思考、并基于思考過程生成PPT大綱，最后一鍵生成PPT。

此外，百度文庫和百度網盤聯合推出的自由畫布也已經全量上線——用戶同樣可以在自由畫布的長文撰寫、AI對話等多功能上，體驗DeepSeek-R1滿血版。

據悉，未來，百度文庫的智能研報、漫畫、小說、海報等全模態能力也將全面接入DeepSeek-R1模型。

由此不難發現，依托前幾年更快的技術迭代、更大膽的大模型重構嘗試，百度當下依然是大廠中在C端應用側走的最快的AI企業之一。

從文心一言到AI搜索，到希望變革為生產力工具的百度文庫、百度網盤，百度無疑應用場景最多、探索經驗最豐富。

三、阿里重押夸克、通義，更希望接入自研模型

2024年，阿里旗下的C端應用中，夸克是增速表現最搶眼的其中之一。

七麥數據此前發布的《2024年度實力AI產品榜單》顯示，夸克位居“年度實力AI產品App榜單”和“年度產品下載榜單”榜首，2024年的累計下載量超過了3.7億。

虎嗅網此前也在一則報道中提到，一位阿里內部人士表示，夸克在2024年的表現，讓阿里核心層看到了在AI C端市場的機會。

與此對應的是，作為阿里“AI to C”拳頭級產品的夸克，戰略地位也在提升。

在2024年底的組織架構調整中，阿里將通義千問和夸克一同歸入了“AI to C”板塊，由吳嘉負責。

而有接近阿里核心決策層的人士向媒體透露，吳嘉被委以重任的核心原因在于，他是阿里內部少數帶隊做成過“大C端產品”的年輕高管，而這個“大C端產品”正是夸克。據悉，在2018年推動夸克轉型智能搜索后，其帶隊在三四年的時間里讓夸克用戶量過億，2020-2023年，夸克每年的用戶增長率都在200%以上。

不過，當下大廠C端應用接連接入DeepSeek潮中，阿里巴巴反而成了巨頭中動作相對遲緩的一家。

我們注意到，阿里旗下的一眾C端應用中，除了飛豬3月5日在新上線的“AI行程助手”中接入了DeepSeek-R1和通義千問旗下主力模型外，其他應用均未傳出接入DeepSeek的消息——夸克和通義千問，也沒有接入DeepSeek。

值得注意的是，有媒體報道，夸克之前有考慮過接入DeepSeek-R1，不過錯失了流量最好時的接入時機。

但這并不意味著阿里不想抓住這波熱潮。

上個月的財報電話會上，阿里巴巴集團CEO吳泳銘這么說道：“從集團的戰略目標來看，我們會以更開放的心態在集團的各應用中深度應用AI。我們相信AI技術的應用能幫助我們升級現有業務、提升各業務的巨大價值。AI技術對集團的to B、to C業務都會帶來效率、用戶時長以及用戶價值的巨大提升。”

從目前釋放出的消息來看，阿里顯然更希望在C端應用上接入自研的推理模型。

2月28日夸克App與PC端的升級中，新增了AI搜索“深度思考”模式，夸克方面向媒體透露，其AI搜索“深度思考”模式由阿里自研推理提供支持，同時表示，近期將繼續接入性能更強大的推理模型。

再到3月6日，阿里巴巴發布并開源了全新的推理模型通義千問QwQ-32B。

但阿里錯過的機會在于，在這波由DeepSeek帶來的流量大潮中，它幾乎什么好處都沒撈到——2月份，阿里旗下通義千問的月活，只略高于476萬；隔壁接入了包括DeepSeek在內的50多款大模型的納米AI搜索，在周鴻祎賣力“送車”、拍短劇的吆喝下，月活都沖到AI應用中前五了。

四、字節織網，打造“App工廠”

盡管手握豆包這一當前月活規模最大的AI應用，字節還是顯露出了焦慮。

晚點Latepost此前報道，今年2月13日的全員會上，字節跳動聯合創始人、CEO梁汝波反思，去年9月OpenAI發布長鏈思考模型、成為行業熱點后，字節意識到了技術重大變化，但“沒有覺得要馬上復現出來......現在回頭看，如果一開始重大問題就爭先，我們有機會更早實現?！?/strong>

梁汝波也提出了2025年的重點目標，分別是：追求“智能”上限、探索新的交互、加強規模效應。

其中，最能體現字節在C端AI應用野心的，無外乎“加強規模效應”。字節認為，AI產品應該越多人用越好，“現在豆包上這個特點還不明確?！?/strong>

事實上，在大模型賽道，尤其在to C應用側，過去兩年里，字節某種程度上是一個典型的“后來居上”的玩家。

2024年年初，在一次內部講話中，梁汝波用了“遲鈍”一詞來形容公司的大模型進展，直指字節對大模型的敏感度不如創業公司?！爸钡?023年才開始討論GPT，而業內做得比較好的大模型創業公司都是在2018年至2021年創立的。”他這么說道。

意識到自身在這場AI競賽中轉身緩慢后，去年下半年，字節跳動在大模型上開始猛然提速。

據DataEye研究院不完全統計，8月至今，字節跳動在AI領域一共推出了包括豆包大模型家族在內的17款大模型、2個智能體開發平臺。

更多的C端AI應用也在加速推出。2024年以來，字節跳動在國內外已經推出了包括豆包在內的20余款App，覆蓋了AI聊天助手、AI視頻工具、AI娛樂應用等多個領域。

圖/海通國際證券

其中，目前階段看下來，豆包App和AI圖像/視頻生成產品即夢的優先級更高。

豆包自不用多說，關于即夢AI，去年12月11日，據媒體報道，字節提升了即夢的產品優先級，嘗試用新的路徑打造AI時代的“抖音”。

在那之前，帶隊將抖音從0到1再到100的張楠，在2月份辭去了抖音集團CEO一職，將更多的精力聚焦在了剪映和CapCur（剪映海外版）業務上。當時的內部信中，張楠強調了生成式AI對圖像、視頻領域的顛覆和機會。

此前，一名熟悉AI產品的字節跳動員工也向財新網表示，“內部比較有共識的是，‘剪映系’的AI業務今年會投入比較大，尤其是即夢；除了豆包，互動娛樂應用貓箱增長也很迅猛?！?/strong>

不難發現，在to C AI應用側，如今的字節跳動，實則沿襲了早些年“大力出奇跡”的打法，它聚焦多個場景、在多個方向都推出相關的AI應用，探索孵化出下一個“今日頭條”或者“抖音”的機會。

不同的是，比起早些年，如今的字節不再是從0開始去做大用戶規模了。打通抖音生態后，無論是豆包還是即夢，都能獲得來自抖音的龐大流量助推。

一定程度上，這也是為什么，DeepSeek接入潮涌來時，字節旗下的C端AI產品，全面接入前者的意愿看起來并不強烈——目前，除了to B的飛書和火山引擎之外，字節旗下接入DeepSeek的，幾乎只有悟空瀏覽器。

再到3月5日，媒體報道，抖音App已于近期測試接入豆包App的AI能力，并在抖音App內為豆包App開放了兩個超級入口：

一個位于短視頻界面，與點贊、評論、轉發等功能處于同一豎列；另外一個入口，位于抖音App的消息列表。

對字節而言，此番調整意味著，抖音與豆包此類AI應用的生態進一步打通了，既利于豆包用戶規模的再提升，客觀上也能提升用戶粘性，與“加強規模效應”的目標一致。

而以“豆包”為先鋒率先開路，某種程度上也為其更多的AI應用打開了增長通路。Tech星球此前報道，字節從去年下半年開始，多個業務部門爭緊鑼密鼓地加碼AI能力的建設，涉足資訊、醫療、網絡服務、AI基礎技術等多個領域，試圖打造AI時代下的“超級App工廠”。

不過，盡管眾多to C應用未接入DeepSeek，字節也在加速用自研抹平分差。近期，其正小范圍測試自研深度思考模型的不同實驗版本。