加快本地化生產(chǎn)，長城汽車能否贏得東南亞市場？

圖片來源：鯨維度

2023年4月攝于上海車展

1月19日，長城汽車與泰國消費(fèi)稅部正式簽署了諒解備忘錄（MOU），長城汽車成為泰國首批獲得政府批準(zhǔn)的EV3.5政策的車企之一。

資料顯示，EV3.5政策是泰國政府在EV3.0政策后推出的第二階段電動(dòng)車獎(jiǎng)勵(lì)措施，提供包括降低進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅，提供市場補(bǔ)貼等優(yōu)惠措施，于2024年1月1日正式實(shí)施，為期4年。

1月12日，長城汽車泰國羅勇工廠首臺實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)的歐拉好貓量產(chǎn)車下線，這也是長城汽車首款在海外下線的純電車型。

除泰國外，比亞迪、長安汽車、上汽集團(tuán)也紛紛在泰國以及其他東南亞地區(qū)布局，長城汽車能在東南亞的市場競爭中取得優(yōu)勢嗎？

01

“追趕”新能源

近年來長城汽車一直在加快新能源汽車領(lǐng)域的布局。2022年，長城汽車對外展示了森林生態(tài)全景圖，以整車為核心，布局電池、電驅(qū)、混動(dòng)技術(shù)等技術(shù)，以投資、控股等形式孵化了一批產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。

2022年底，長城汽車調(diào)整組織架構(gòu)，形成了哈弗業(yè)務(wù)板塊、沙龍和歐拉組成的純電業(yè)務(wù)板塊、坦克和魏牌組成的高端智能新能源業(yè)務(wù)板塊和皮卡業(yè)務(wù)板塊四個(gè)整車組織架構(gòu)。

有媒體統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入2023年，長城汽車的五大品牌均發(fā)布了新能源車型，包括哈弗梟龍MAX、哈弗猛龍、魏牌藍(lán)山DHT PHEV、魏牌高山MPV、2023款歐拉好貓、坦克400 Hi4-T、山海炮PHEV等15款新能源車型。

值得一提的是，2021年長城汽車發(fā)布了“2025戰(zhàn)略”，提出到2025年，實(shí)現(xiàn)全球年銷量400萬輛，其中80%為新能源汽車，即2025年全球新能源汽車銷量320萬輛。

照目前的數(shù)據(jù)來看，長城汽車要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并不容易。根據(jù)產(chǎn)銷報(bào)告，2023年長城汽車?yán)塾?jì)銷售123.07萬輛，新能源汽車銷量為26.2萬輛。但此前長城汽車定下的目標(biāo)是160萬輛銷量，其中新能源滲透率為40%左右。從完成率來看，長城汽車整體銷量完成率為77%，新能源滲透率僅達(dá)到21%左右。

據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的2023年1-12月新能源廠商零售銷量排行榜，比亞迪汽車、特斯拉中國、廣汽埃安分別銷售270.61萬輛、60.37萬輛、48.36萬輛，分別占據(jù)了35%、7.8%、6.3%的市場份額，位居前3。長城汽車的市場份額為3.1%，排名第8。

在新能源競爭中，長城汽車仍需要不斷提升自己的競爭力，以占據(jù)更多市場。

02

加速出海

新能源轉(zhuǎn)型的同時(shí)，長城汽車也沒有放慢出海的腳步。

2020年，長城汽車收購了通用汽車泰國羅勇工廠，并宣布投資226億泰銖進(jìn)行改建。新工廠可以實(shí)現(xiàn)混動(dòng)、插電式混動(dòng)和純電動(dòng)3種新能源車型與傳統(tǒng)燃油車型的共線生產(chǎn)。

在這之前，上汽集團(tuán)在2013年與泰國正大集團(tuán)合資成立上汽正大汽車公司，并投資建廠，在泰國生產(chǎn)和銷售名爵汽車。但上汽并沒有搶先布局電動(dòng)汽車的本地生產(chǎn)，到2023年11月，名爵汽車在泰國生產(chǎn)的第一輛電動(dòng)汽車才正式下線。

2021年2月，長城汽車面向泰國推出了GWM品牌，并將第三代哈弗和歐拉好貓作為首發(fā)車型。同時(shí)，長城汽車表示，將在三年內(nèi)推出以電動(dòng)汽車為主的9款車型。

同年6月，哈弗H6 HEV在泰國上市。10月，歐拉好貓?jiān)谔﹪鲜校瞥隽?個(gè)版本，售價(jià)區(qū)間為98.9萬泰銖-119.9萬泰銖（約合人民幣19.78萬元-23.98萬元）。

據(jù)官方數(shù)據(jù)，自上市以來，歐拉好貓累計(jì)銷量突破1.1萬輛；在2022年僅一年時(shí)間內(nèi)就成功占領(lǐng)泰國純電市場1/3份額。據(jù)autolife數(shù)據(jù)，2023年歐拉好貓?zhí)﹪吓屏?712輛，貢獻(xiàn)了8.8%的純電車型上牌量，排名第4。

1月12日，長城汽車泰國羅勇工廠首臺實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)的歐拉好貓量產(chǎn)車下線。官方表示，這意味著，長城汽車成為泰國汽車市場第一個(gè)具備混動(dòng)、插電混動(dòng)及純電車型完整新能源系列產(chǎn)品本地生產(chǎn)能力的汽車品牌。

有媒體報(bào)道，羅勇工廠將生產(chǎn)歐拉好貓3個(gè)版本，Pro、Ultra和GT。同時(shí)，泰國生產(chǎn)的電動(dòng)汽車價(jià)格比從中國進(jìn)口的汽車便宜10萬泰銖（約合人民幣2萬元）。更便宜的歐拉好貓也有利于長城汽車在泰國進(jìn)一步擴(kuò)大市場。

除了泰國外，長城汽車也相繼出口了越南、新加坡、印尼等國。2024年1月，長城汽車與馬來西亞大型制造業(yè)上市集團(tuán)公司EP Manufacturing Berhad（即EPMB）完成CKD組裝合作的簽約，將正式啟動(dòng)組裝生產(chǎn)長城汽車。根據(jù)雙方的戰(zhàn)略合作協(xié)議，EPMB將在本地組裝生產(chǎn)長城汽車的電動(dòng)汽車，以及旗下SUV等多款車型。

在馬來西亞CKD組裝項(xiàng)目的布局，也進(jìn)一步擴(kuò)大了長城汽車在東南亞的產(chǎn)能。

03

車企逐鹿東南亞

近年來，不少車企以泰國為起點(diǎn)，布局東南亞的新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

一方面，泰國是世界十大汽車生產(chǎn)國之一和東南亞最大的汽車生產(chǎn)國，同時(shí)也是東南亞最大的汽車消費(fèi)國之一。既有著豐富的汽車產(chǎn)業(yè)鏈積累，也有著廣闊的市場前景，同時(shí)還能通過泰國輻射東南亞、南亞等市場。

另一方面，則是泰國是東南亞最早推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的國家之一。資料顯示，自2015年起泰國就在推動(dòng)新能源汽車的本地化生產(chǎn)。陸續(xù)出臺和完善包括企業(yè)所得稅和消費(fèi)稅減免的多項(xiàng)措施，致力于將本國打造成東南亞電動(dòng)汽車制造中心和出口基地。

2021年，泰國出臺“30·30”政策，即到2030年，零排放電動(dòng)車產(chǎn)量達(dá)到汽車總產(chǎn)量的30％。在這個(gè)目標(biāo)下，出臺了財(cái)政補(bǔ)貼計(jì)劃、稅收減免計(jì)劃，而車企享受優(yōu)惠政策的條件是，必須在泰國設(shè)立電動(dòng)車工廠，并在2025年底前在泰國生產(chǎn)數(shù)量與進(jìn)口量相當(dāng)?shù)募冸娖嚒?/strong>

2023年11月，泰國政府出臺兩項(xiàng)新措施，即促進(jìn)電動(dòng)汽車普及措施（EV 3.5）和汽車產(chǎn)業(yè)升級措施，再度推進(jìn)新能源汽車的發(fā)展。

EV3.5旨在促進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，吸引更多制造商到泰國投資生產(chǎn)電動(dòng)汽車，并鼓勵(lì)投資者對包括電動(dòng)乘用車、電動(dòng)皮卡車和電動(dòng)摩托車在內(nèi)的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，提供市場補(bǔ)貼，下調(diào)進(jìn)口關(guān)稅及消費(fèi)稅。

汽車產(chǎn)業(yè)升級措施鼓勵(lì)汽車制造商使用自動(dòng)化系統(tǒng)或機(jī)器人來提升內(nèi)燃機(jī)汽車、混合動(dòng)力汽車和插電混合動(dòng)力汽車的生產(chǎn)效率，提供免征企業(yè)所得稅、免稅投資額的優(yōu)惠。

在政策下，不少國內(nèi)車企紛紛前往泰國建廠。2022年9月，比亞迪與泰國WHA工業(yè)園簽約，宣布將在泰國全資投建第一家海外乘用車工廠。2023年3月，該工廠正式奠基。

2023年10月，長安汽車與泰國投資促進(jìn)委員會簽約，計(jì)劃在泰國投資88億泰銖（約合人民幣17.7億元）建設(shè)新能源汽車生產(chǎn)工廠。同年11月，長安汽車在泰國羅勇府舉行了泰國制造基地動(dòng)工奠基儀式。該基地是長安汽車的首個(gè)海外生產(chǎn)基地，將建成涂裝、總裝、發(fā)動(dòng)機(jī)組裝、電池組裝生產(chǎn)車間以及相關(guān)配套設(shè)施。同月，廣汽埃安宣布泰國工廠目前處于籌建階段，總投資額達(dá)23億泰銖（約合4.6億元人民幣）。

車企扎堆泰國建廠，是看中了市場未來的新能源汽車發(fā)展?jié)摿Γ瑫r(shí)，長期在東南亞地區(qū)占主導(dǎo)地位的日系車企也在加大新能源的轉(zhuǎn)型，市場競爭不可避免。同時(shí)，新能源汽車的推廣需要相應(yīng)的充電基礎(chǔ)設(shè)施支持，而泰國乃至其他東南亞市場，基礎(chǔ)設(shè)施都較為薄弱。包括長城汽車在內(nèi)的車企，都要思考怎么抓住機(jī)遇，并在多種挑戰(zhàn)中占據(jù)優(yōu)勢地位。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）