財聯社5月25日電,光大證券發布研報稱,預測劍橋科技(06166)26-28年歸母凈利潤分別為20.72億、33.33億、52.59億元人民幣,同比增長686%、61%、58%。公司2026年5月22日股價142.7港元對應26-28年21x、13x、8x PE,低于可比公司PE均值。基于:1)公司800G光模塊已向核心客戶批量發貨;1.6T完成客戶送樣,有望于26年內量產;2)公司馬來西亞工廠擴產順利,并成功通過大客戶認證,疊加公司綁定上游光芯片等核心物料供應商,產能、原材料瓶頸均有改善;3)前沿光通信技術研發持續開展,與頭部公司差距有望持續縮小。該行認為公司具備一定的標的稀缺性和溢價空間,首次覆蓋,給予劍橋科技“買入”評級。
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