上海
隔夜美股芯片架構巨頭ARM漲逾16%，近兩個交易日累計漲超33%，總市值首次突破3,000億美元大關。
此前，在財報電話會議上，Nvidia表示，今年來自Arm架構Vera CPU的營收可見度已達200億美元（這個200億美元的預估是針對獨立CPU銷售額，不包含與Blackwell和Rubin芯片組合銷售的情況），Vera CPU將開辟一個規模高達2,000億美元的全新潛在市場。杰富瑞分析師賈納丹·梅農表示，隨著Vera-Rubin今年開始部署，加上獨立Vera CPU的出貨量持續增長，以及Graviton和Axion的穩步擴張，Arm在數據中心CPU市場的份額有望在未來幾年進一步提升至60%左右。
國金證券研報指出，隨著大模型從Chatbot向Agent演進，計算負載重心正發生偏移。Agent不僅需要GPU進行模型推理，更依賴高性能CPU處理復雜邏輯編排、工具調用與內存管理。伴隨Agentic AI帶來的CPU需求爆發，以及自主可控趨勢深化，國產CPU有望迎來規模化替代與產業地位重估。
據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：
中國長城旗下飛騰信息專注于通用處理器的研發設計，推出了世界首款兼容ARM指令集的16核、64核通用服務器CPU和世界首款兼容ARM指令集的4核、8核桌面CPU。
?深南電路是國內ABF載板領域的領先企業，其產品覆蓋CPU、GPU、汽車電子等多個應用場景，并已進入國內外主流芯片廠商及封裝廠的供應鏈體系。
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