四川
截至5月18日10:20，電子50ETF(515320)上漲2.91%，目前該基金換手率超7%，居同指數第一。成分股華工科技上漲10.00%，兆易創新上漲9.50%，生益科技上漲8.27%，鵬鼎控股，晶合集成等個股跟漲。最新價報1.59元。拉長時間看，截至2026年5月15日，電子50ETF華安近1周累計上漲3.40%。
消息面上，存儲芯片概念龍頭兆易創新盤中封漲停，股價續創歷史新高，成交金額超130億，A+H股總市值突破2900億。
此次上漲最直接的驅動力，來自于兆易創新遠超市場預期的業績。根據兆易創新2026年第一季度報告，公司實現營業收入41.88億元，同比增長119.38%；歸母凈利潤高達14.61億元，同比飆升522.79%。公司表示，業績高增長主要得益于存儲芯片產品供不應求、實現量價齊升，以及微控制器（MCU）產品在多領域需求帶動下出貨量大增。
眼下，全球存儲芯片行業正經歷的一場結構性變革。高盛等多家機構指出，市場正面臨15年來最嚴重的存儲芯片供應短缺。AI服務器需求的爆炸式增長是核心驅動力，其貢獻了超過50%的DRAM總需求。這種由AI引發的“產能擠出效應”，甚至導致DDR4等傳統存儲產品也出現短缺，行業正從強周期屬性轉向成長敘事。TrendForce數據顯示，今年二季度DRAM和NAND閃存合約價預計將繼續大幅上漲。
今日存儲板塊的集體狂歡，另一個關鍵催化劑是產業鏈核心公司長鑫科技科創板IPO招股書的更新。招股書披露，長鑫科技2026年一季度歸母凈利潤同比激增1688%，并預計上半年凈利潤將達到500億至570億元。作為長鑫科技的重要合作伙伴及股東，兆易創新的業績與估值邏輯直接受益于這一行業龍頭的超預期表現，共同構成了“存儲概念”的上漲核心。
招商證券指出，存儲行業已進入由AI驅動的結構性超級周期，供需緊缺態勢有望延續至2027年甚至更久。隨著存儲廠商與客戶簽訂多年期長協，行業業績能見度顯著提升，周期性波動有望減弱。
上海證券表示，國產AI芯片、超節點整機及算租/AIDC領域值得關注，這些板塊在人工智能基礎設施建設中占據核心地位，受益于算力需求持續增長。核心配套環節同樣具備投資價值，為AI產業鏈提供必要支撐，整體呈現技術升級與國產替代雙重驅動的發展邏輯。（聲明：以上信息僅供參考，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）
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