四川
上修訂單增速至50%！5月14日，半導(dǎo)體設(shè)備ETF國泰（159516）大漲超9%，再創(chuàng)新高！
消息面上，受益于兩存與國產(chǎn)先進(jìn)制程、晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)，中微公司上修今年訂單增速到50%，據(jù)此前交流口徑僅約30%，明顯上升。
相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，TrendForce 集邦咨詢考量供給持續(xù)縮減、訂單轉(zhuǎn)移，以及成熟制程供應(yīng)商產(chǎn)能擴(kuò)張不及等因素，預(yù)估2026年第二季Consumer DRAM合約價(jià)格仍將持續(xù)季增45-50%。本輪漲價(jià)領(lǐng)漲品種并非高容量新品，而是即將退市的老舊規(guī)格：4Gb 以下產(chǎn)品成主力，DDR4 4Gb 三月均價(jià)漲超 20%，DDR3 與 DDR2 因產(chǎn)能斷崖下降，三月漲20%-40%，出現(xiàn)“越老越貴”現(xiàn)象。
AMD大幅上調(diào)服務(wù)器 CPU 市場 TAM預(yù)期，預(yù)計(jì)年均增速將超過 35%，到 2030 年市場規(guī)模有望突破 1200億美元。AI 加速器方面，AMD 與 Meta 簽署多年期協(xié)議，Meta 將部
署總量高達(dá) 6 吉瓦的 AMD Instinct GPU（含基于 MI450 架構(gòu)的定制GPU），MI450 已開始向核心客戶送樣，預(yù)計(jì)三季度初步量產(chǎn)、四季度顯著放量。AMD 業(yè)績印證了數(shù)據(jù)中心 CPU 需求持續(xù)超預(yù)期的趨勢(shì)，服務(wù)器 CPU 供給端產(chǎn)能或?qū)⒊蔀橹萍s行業(yè)增速的關(guān)鍵瓶頸。
當(dāng)前人工智能蓬勃發(fā)展，算力、存力芯片以及其他周邊芯片需求火熱。算力芯片是人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的核心，市場需求強(qiáng)勁，國內(nèi)算力芯片廠成長空間可觀。
半導(dǎo)體設(shè)備ETF國泰（159516）跟蹤的是半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)（931743），該指數(shù)從滬深市場中選取涉及半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，聚焦于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)。指數(shù)成分覆蓋多個(gè)市場板塊，行業(yè)配置高度集中于半導(dǎo)體設(shè)備與材料領(lǐng)域，以反映A股市場相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
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