我國氫能綜合應(yīng)用全景圖：預(yù)測到2030年綠氫產(chǎn)業(yè)有10倍數(shù)的增長

工信部等三部委出臺《氫能綜合應(yīng)用試點實施方案》，自今年起，優(yōu)先在氫燃料電池汽車、可再生能源制氫合成氨、可再生能源制氫合成甲醇、氫基化工原料替代、氫冶金等應(yīng)用場景支持開展氫能綜合應(yīng)用試點，帶動氫能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

我國氫能當(dāng)前綜合應(yīng)用情況如何，經(jīng)過4年發(fā)展，到2030年我國氫能產(chǎn)業(yè)預(yù)計能達到什么樣的發(fā)展水平，香橙會研究院《中國氫能綜合應(yīng)用發(fā)展白皮書》做了系統(tǒng)研究，現(xiàn)將部分內(nèi)容做分享。

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中國氫能產(chǎn)業(yè)整體情況：綠氫替代空間巨大

根據(jù)國家能源局《中國氫能發(fā)展報告2025》，截至2024年底全國氫氣產(chǎn)能超5000萬噸/年，產(chǎn)量超3650萬噸。化石能源制氫占主導(dǎo)地位。其中，煤制氫產(chǎn)能約2800萬噸/年，產(chǎn)量約2070萬噸；工業(yè)副產(chǎn)氫產(chǎn)能約1070萬噸/年，產(chǎn)量約770萬噸；天然氣制氫產(chǎn)能約1080萬噸/年，產(chǎn)量約760萬噸；電解水制氫產(chǎn)能約50萬噸/年，產(chǎn)量約32萬噸。

圖1：2024年中國氫氣生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：國家能源局

合成甲醇、合成氨是當(dāng)前最主要的用氫領(lǐng)域，2024年氫氣消費量分別約995萬噸和950萬噸，占全國氫氣消費量的27%和26%；煉化、煤化工用氫規(guī)模分別約600萬噸和405萬噸，占比約16%和11%。

圖2：2024年中國氫氣消納情況

數(shù)據(jù)來源：國家能源局

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中國燃料電池先導(dǎo)應(yīng)用情況：持續(xù)低于預(yù)期

氫燃料電池汽車是我國氫能先導(dǎo)性應(yīng)用的一個領(lǐng)域。

2025年中國燃料電池汽車銷量10776輛 ，同比增長51.8 %。截至2025年中國燃料電池汽車?yán)塾嬩N量39023輛，離《氫能產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃（2021-2035）》設(shè)定的2025年實現(xiàn)5萬輛左右的目標(biāo)尚有距離。

圖3：中國燃料電池汽車銷量

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

截至2025年我國共建成加氫站 494座（拆除及廢棄站已除外），車站比約79：1。其中2025年共建成加氫站44座。

圖4：歷年中國已建成加氫站數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

在氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，2025年整車企業(yè)銷量TOP10依次為：東風(fēng)汽車、宇通、中國重汽、東風(fēng)特汽、現(xiàn)代汽車、陜西汽車、三一汽車、慶鈴汽車、徐工集團、北汽福田。

圖5：2025年燃料電池汽車整車企業(yè)銷量及市占率TOP10（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

2025年氫燃料電池系統(tǒng)企業(yè)TOP10依次為：云韜氫能、未勢能源、現(xiàn)代氫能、東方氫能、清能新能源、國鴻氫能、博世氫動力、重塑能源、國氫科技、氫通能源集團。

圖6：2025年燃料電池系統(tǒng)企業(yè)裝機量及裝機功率TOP10

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

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中國制氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況：高速增長中

在上游綠氫制備方面。電解槽市場自從國家“30.60戰(zhàn)略”發(fā)布以來，一直保持高速增長。

2025年國內(nèi)電解槽市場顯著擴容，公開項目需求達5.88GW，實際中標(biāo)及簽約規(guī)模約5.26GW；剔除進展停滯的虛高項目后，實際訂單量約3.85GW，比2024年訂單增長了162.52%。

圖7：中國電解槽歷年出貨情況（2018—2025）

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

從技術(shù)路線分布看，2025年電解槽訂單中，ALK以95.97%的占比絕對主導(dǎo)，PEM占比2.01%，穩(wěn)步滲透高純與柔性場景，AEM以2.02%訂單規(guī)模，已比肩PEM，SOEC（0.01%）則仍處于極早期驗證階段。

圖8：2025年四大技術(shù)路線中標(biāo)（含直接簽約）規(guī)模及占比

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

價格競爭持續(xù)白熱化，ALK與PEM最低報價分別下探至254萬元/套（1000標(biāo)方）和377.6萬元/套（200標(biāo)方）；

訂單進一步向具備交付與系統(tǒng)集成能力的頭部企業(yè)集中，TOP10中陽光氫能 453.7 MW訂單、華電科工390 MW訂單，中船（派瑞氫能）374.05 MW，CR3超50%。

圖9：2025 年電解槽供應(yīng)商訂單規(guī)模 Top10

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

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中國氫基能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況：在建和投產(chǎn)產(chǎn)能不到2%

據(jù)香橙會研究院統(tǒng)計，截至2025年底，全國氫基能源項目累計達912個，其中綠氫548個項目、綠醇項目249個、綠氨項目124個，另有49個SAF項目。項目涉及綠氫產(chǎn)能超1500萬噸，對應(yīng)電解水制氫規(guī)模超1300萬Nm3/h。

按項目階段劃分，前期階段氫基能源項目數(shù)量達689個，規(guī)劃綠氫產(chǎn)能約1260萬噸/年；設(shè)計階段項目共76個，綠氫產(chǎn)能約180萬噸/年；在建階段共計67個，綠氫產(chǎn)能約59萬噸/年；投產(chǎn)共計80個，綠氫產(chǎn)能約34.4萬噸/年。

圖10：全國綠氫項目產(chǎn)能及累計占比

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

截至2025年底，全國綠氨項目共計124個（含聯(lián)產(chǎn)），已披露產(chǎn)能合計2570萬噸，涉及電解水制氫規(guī)模442萬Nm3/h。投產(chǎn)項目4個，其中規(guī)模化項目3個，均在2025年投產(chǎn)，投產(chǎn)產(chǎn)能合計70萬噸/年。

圖11：全國綠氨項目規(guī)劃產(chǎn)能及累計占比（按項目進展劃分）

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

綠氨消納仍處于起步階段。航運領(lǐng)域已有氨燃料船舶49艘，對應(yīng)氨燃料需求約69.7萬噸/年，其中僅有3艘投運，投運船綠氨需求約1萬噸/年；燃煤機組摻氨燃燒是政策關(guān)注度較高、理論消納空間較大的場景；綠色化工領(lǐng)域則開始向綠色三聚氰胺、綠色氮肥及復(fù)合肥等方向延伸，參與企業(yè)如新疆昊源化工、德豐源化工等。

截至2025年底，全國綠色甲醇項目共計249個（含聯(lián)產(chǎn)），已披露產(chǎn)能合計6487萬噸，涉及電解水制氫規(guī)模451萬Nm3/h。投產(chǎn)項目11個，投產(chǎn)產(chǎn)能合計63萬噸/年。

圖12：全國綠色甲醇項目規(guī)劃產(chǎn)能及累計占比

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

綠色甲醇的消納主要集中于國際航運、綠色化工領(lǐng)域。截至2025年底，全球甲醇動力船舶總數(shù)已達439艘，潛在年甲醇需求量約為1107.3萬噸，投運船舶為105艘，年甲醇需求為261.1萬噸。綠色甲醇也在高附加值化工品、生物醫(yī)藥、SAF等領(lǐng)域開展示范，如Vioneo綠色聚乙烯/聚丙烯項目、鐵嶺生物甲醇制蛋白項目、吉林康乃爾綠醇制SAF項目等。

從已投產(chǎn)項目看，綠氨項目側(cè)重解決“波動新能源—柔性制氫—連續(xù)合成氨”的系統(tǒng)耦合問題；綠色甲醇項目的核心在于打通生物質(zhì)氣化與綠氫補充的關(guān)鍵流程。行業(yè)整體處于工程化起步階段，實際產(chǎn)量、連續(xù)運行水平和消納兌現(xiàn)情況仍需進一步觀察。

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

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2030年前瞻和預(yù)測：綠氫產(chǎn)業(yè)鏈有10倍左右的增長空間

從2026年開始，國家三部委將啟動氫能綜合應(yīng)用試點，香橙會研究院按照中性情景預(yù)測，分別對上游制氫、下游應(yīng)用的氫燃料電池汽車、氫基能源等發(fā)展前景做了預(yù)測，預(yù)測數(shù)值如下：

（1）制氫方面，2025年到2030年氫能的制、運、加供應(yīng)鏈建設(shè)和發(fā)展關(guān)鍵期，隨著綠氫在能源、電力和工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用加速推進，預(yù)計2030年中國電解槽出貨量有望達到54GW。相比2025年3.85GW出貨量，增長14倍。

其中ALK持續(xù)領(lǐng)跑，系統(tǒng)成本有望進一步降至800-1000元/kW，至2030年需求有望突破48GW；

PEM電解槽在動態(tài)響應(yīng)場景中加速滲透，預(yù)計2030年訂單量達195.89 MW；

AEM電解槽將逐漸從科研示范階段進入工程小規(guī)模階段階段，最終進入產(chǎn)業(yè)化階段，預(yù)計2030年訂單量預(yù)計突破5500 MW；

SOEC將實現(xiàn)從示范驗證到初步商業(yè)化的關(guān)鍵跨越。

圖13：未來五年電解槽新增需求預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

（2）燃料電池汽車方面，目前燃料電池汽車平均系統(tǒng)額定功率達到110千瓦以上，純氫續(xù)駛里程普遍達到600公里以上，燃料電池系統(tǒng)成本已降至約1450元/kw，系統(tǒng)功率密度達到7kW/L，燃料電池壽命已經(jīng)超過2萬小時。燃料電池關(guān)鍵部件基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。

未來在新一輪示范城市群政策的實施下，隨著燃料電池技術(shù)進步、核心零部件國產(chǎn)化進程推進，氫車規(guī)模將進一步放量，預(yù)計到2030年中國燃料電池系統(tǒng)成本將降至570元/kw，氫車銷量約15510輛，保有量將達到約104467輛。相比2025年保有量39023輛，增長2.68倍。

圖14：全國氫車銷量預(yù)測（輛）

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

（3）氫基能源產(chǎn)業(yè)方面，展望2030年，綠氨和綠色甲醇將成為氫基能源放量的核心方向。在建及設(shè)計階段項目按現(xiàn)有節(jié)奏推進，綠氨累計投產(chǎn)產(chǎn)能有望由2025年的70萬噸提升至2030年的580萬噸，增長8.3倍，對應(yīng)綠氫需求約112萬噸；綠色甲醇累計投產(chǎn)產(chǎn)能有望由2025年的62萬噸提升至2030年的1086萬噸，增長17.5倍，對應(yīng)綠氫需求約131萬噸。

圖15：2030年前中國綠氨、綠色甲醇累計投產(chǎn)產(chǎn)能預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

當(dāng)然這個預(yù)測是建立在下游需求端樂觀預(yù)期的基礎(chǔ)之上，包含兩個前置條件：1、國際綠色燃料需求正常推進；2、我國開啟國內(nèi)綠色低碳燃料市場需求，相比國際市場，國內(nèi)市場更為關(guān)鍵。

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