英偉達(dá)聯(lián)手光纖巨頭擴(kuò)產(chǎn)十倍，受益光通信A股有哪些？

2026年5月7日，在英偉達(dá)和全球光纖巨頭合作的消息提振下，光通信產(chǎn)業(yè)鏈集體大漲，CPO方向、光纖方向領(lǐng)漲，中天科技、特發(fā)信息等多股批量漲停。

消息面上，2026年5月6日，英偉達(dá)與康寧宣布達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。根據(jù)協(xié)議，康寧將在美國(guó)北卡羅來(lái)納州和得克薩斯州新建三座工廠，專為英偉達(dá)生產(chǎn)光學(xué)連接解決方案。預(yù)計(jì)此舉將使康寧在美國(guó)的光連接制造能力提升10倍，光纖產(chǎn)能提升50%以上，并創(chuàng)造超過3000個(gè)就業(yè)崗位。受到該消息刺激，美股康寧大漲12%。

康寧是一家擁有超170年歷史的全球材料科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)廠商，也是當(dāng)前AI算力基礎(chǔ)設(shè)施中光通信環(huán)節(jié)的核心供應(yīng)方。值得注意的是，國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈中，有幾家A股公司與其有較為深厚的合作關(guān)系。

天風(fēng)證券認(rèn)為，英偉達(dá)宣布與康寧建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系以加強(qiáng)美國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)看好行業(yè)趨勢(shì)，數(shù)據(jù)中心需求有望成為未來(lái)數(shù)年拉動(dòng)整體光纖需求高速增長(zhǎng)的細(xì)分場(chǎng)景。國(guó)內(nèi)整體產(chǎn)能控制較好，光棒擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，目前海外廠商整體產(chǎn)能利用率已拉滿，北美數(shù)據(jù)中心光纖缺貨狀態(tài)出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)龍頭廠商出海機(jī)會(huì)顯著，供需格局持續(xù)改善。

風(fēng)險(xiǎn)揭示：本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，本平臺(tái)無(wú)法對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出實(shí)質(zhì)性判斷和保證，文中所涉及觀點(diǎn)亦不代表本平臺(tái)觀點(diǎn)，結(jié)論僅供參考，不構(gòu)成任何宣傳推介及投資建議。投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎。