趙建平重倉！這條賽道夏季、秋季會繼續迎來加速上漲行情！

文 | 尚揚

“五一”小長假后，A股上演了“紅五月”行情，指數集體高開高走，全程單邊上行，絲毫不給回調機會。

市場情緒拉滿，資金跑步入場，5月6日節后首個交易日，市場成交額達3.25萬億元，比節前最后一個交易日猛增近5000億元，賺錢效應明顯。5月7日，成交額仍在3萬億元以上。

板塊方面，科技成長賽道攜手繼續上行，AI算力、半導體、存儲芯片掀起漲停潮，硬科技成為了資金主攻方向。

節后賺錢效應高漲

5月7日，大盤不慌不忙穩步走高，滬指小碎步微紅，深成指、科創綜指、創業板指、北證50繼續高歌猛進，賺錢氛圍在線。成交額依舊維持高位，雖然比前一日略有縮量，但依舊是大手筆放量格局，場內資金熱情半點沒退。

繼5月6日科技板塊領漲后，今日市場依舊科技為王，電子布、CPO、PCB、存儲等概念紛紛領漲。聚杰微纖“20CM”漲停，宏和科技、特發信息、東山精密、大族激光、怡亞通、三孚股份等一眾公司相繼收獲“10CM”漲停。

今日概念漲幅榜首位的電子布，節前，彭祖再次在視頻中為大家進行了前瞻性解惑（見圖1）。“電子布供應緊張的根本原因是當前供應緊張，已從2025年高端AI用薄布（如1080）的緊缺蔓延至2026年普通電子布的全面緊張。許多廠商將部分產能轉移出去生產利潤更可觀的AI用電子布，導致傳統電子布的供應缺口擴大。電子布的擴產周期長，至少需要一到兩年，盡管巨石、宏和、玻纖等公司都有擴產計劃，但新增產能要在2026年下半年才會開始點火，真正形成有效產量則至少要在10月份之后。由此預計電子布的供應緊張局面2026年內無法得到緩解，2027年隨著各大廠商擴產項目陸續完成，供應情況才會逐步改善。5月份電子布的價格可能還會上漲10%，且預計在下半年旺季期間（9月-11月），還會有兩次提價”，彭祖如是說。

未來半年A股還會有大行情

繼4月份滬綜指收獲5.66%的月漲幅后，彭祖在5月6日的最新直播中表示，4月的行情只是開始，5月還會加速上行，且秋季還會有一輪大的攻勢。他再次強調，投資AI，寧可犯錯也不要錯過這個偉大的時代。

群聯電子老板潘健成在公開采訪中表示，“這一輪存儲超級周期，是我們這輩子最大、可能也是唯一一次的史詩級大牛市，前無古人，后難有來者。”

光通信板塊也正在迎來戴維斯雙擊。英偉達已購入價值5億美元的光纖電纜制造商康寧的購股權利，這是兩家公司旨在擴大AI基礎設施的更廣泛合作伙伴關系的一部分。

AI大模型的參數仍在以每兩年約100倍的速度膨脹，而算力的邊界已經不再僅僅取決于GPU的數量，更取決于連接這些GPU的“血管”——光網絡的帶寬與密度。隨著2026年第一季度財報季的臨近，市場的聚光燈正從英偉達等AI算力龍頭，逐漸向那些為AI數據中心鋪設“信息高速公路”的光網絡公司轉移。

根據集邦咨詢的最新研究，全球AI專用光收發模塊市場規模預計將從2025年的165億美元，一舉躍升至2026年的260億美元，年增幅超過57%。北美超大規模數據中心對800G光模塊的旺盛需求，疊加1.6T產品的加速量產，正共同構建起一個前所未有的“光模塊超級周期”。

牛散大佬積極布局

結合剛剛落下帷幕的一季報數據，知名投資人們也都在積極布局上述科技板塊。

存儲概念股東芯股份，一季度末的前十大股東中，趙建平、趙吉均位列其中，分別為公司第五大、第八大股東（見圖2）。

2026年以來，存儲產品整體處于上漲通道，受大容量產品結構性供需失衡影響，中小容量SLC NAND、DRAM價格穩步上升。分產品：SLC NAND方面，因美光、三星、海力士等海外大廠陸續退出消費類市場，鎧俠發布特定封裝及成熟制程產品停產通知，進一步加劇了市場對中小容量NAND供給偏緊的預期。NOR方面，受下游容量迭代需求增長及上游晶圓代工成本上升的雙重帶動，產品價格仍保持上漲趨勢。DRAM方面，DDR4因國際大廠策略調整導致供給收縮、價格上漲；DDR3及LPDDR3因部分客戶從DDR4向DDR3切回的需求增量，價格同步上漲。

東芯股份是國內少數同時提供NAND/NOR/DRAM存儲芯片的公司，工信部“專精特新小巨人企業”。東芯股份采用1xnm NAND Flash、48nm NOR Flash領先閃存制程。2026年正有序加大主要產品線的晶圓投片量，以匹配客戶訂單增長。

葛衛東則繼續重倉了同屬存儲概念的兆易創新，且與其有關聯關系的王萍也繼續對公司進行了公開重倉（見圖3）。兆易創新公告稱，2026年第一季度實現營業收入41.88億元，同比增長119.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為14.61億元，同比增長522.79%。業績變動主要系報告期內，公司存儲芯片產品面臨供不應求局面，實現量價齊升；微控制器產品得益于工業、消費電子及汽車等多領域需求的帶動，出貨量大幅增長。

（文中提及個股僅為舉例分析，不作買賣推薦。）