船舶領(lǐng)域深度解析：全球固定式海上風機及基礎(chǔ)安裝市場正在發(fā)生變化

來源：環(huán)球市場播報

　　過去兩三年間，各利益相關(guān)方對能源轉(zhuǎn)型的支持態(tài)度發(fā)生了轉(zhuǎn)變，導致能源三角困境更多地聚焦于能源安全和可負擔性，而非轉(zhuǎn)型本身——這意味著政策重心從可再生能源轉(zhuǎn)向加大對油氣的支持。與此同時，通脹和利率也影響了項目經(jīng)濟性。毋庸置疑，這些因素已經(jīng)對全球海上風電預測以及風機安裝、大部件更換和基礎(chǔ)安裝的供需平衡產(chǎn)生了影響。

　　但也不全是壞消息。

　　英國和北歐國家正計劃增加海上風電裝機容量（通過規(guī)模效應提升能源安全和可負擔性）并推進電網(wǎng)整合（以管理局部海上風電的間歇性并穩(wěn)定電網(wǎng)）。波蘭正在推進其海上風電議程。地中海國家也將進入這一市場。亞太三大主要市場（日本、韓國和臺灣）將繼續(xù)推進海上風電拍賣和產(chǎn)能開發(fā)，澳大利亞和菲律賓也將很快加入。在北美，加拿大大西洋地區(qū)正尋求填補美國退出海上風電留下的空白；南美正在加速建立海上風電市場；而印度可能很快將計劃轉(zhuǎn)化為拍賣。

　　這個不斷變化的市場對風機和基礎(chǔ)安裝領(lǐng)域產(chǎn)生了影響——上一代船舶的投資決策大多是在更加穩(wěn)定和充滿希望的時代做出的。其結(jié)果是，船舶利用率可能面臨挑戰(zhàn)，從而影響日費率和財務回報。

　　以上是Intelatus Global Partners對固定式風機、基礎(chǔ)安裝及維護市場進行的一項全新底層分析報告中的部分發(fā)現(xiàn)。

　　需求變化已經(jīng)影響了風機和基礎(chǔ)安裝的供需平衡，導致在預測期內(nèi)出現(xiàn)從緊張到過剩不等的局面。

　　過去一年左右，由于項目取消、拍賣結(jié)果令人失望、成本上升以及政治阻力，全球海上風電（不含中國）預測已“向右偏移”。2035年投產(chǎn)容量預測約為230GW，其中超過90%采用固定式技術(shù)。歐洲占新增容量的70%以上，亞太占20%。在北美，項目儲備受到當前聯(lián)邦政府反海上風電政策的嚴重影響，而加拿大則尋求在下個十年進入市場。預計到2030年代中期，南美和印度地區(qū)將出現(xiàn)新的需求。

　　2035年預測約有17900臺風機投產(chǎn)。預計2025-2035年間投產(chǎn)的風機中超過70%為固定式。歐洲約占新增容量的70%，亞太約占20%。預測的敏感性因素包括更大功率風機（15MW以上）的采用速度以及項目產(chǎn)能開發(fā)的速度。

　　不包括中國在內(nèi)的專業(yè)FFIV（具備DP2能力的起重機船，甲板可承載多個單樁或?qū)Ч芗埽┐爩哪壳暗?艘增長至2028年的9艘，在整個預測期內(nèi)無法滿足全球除中國外的需求。若計入WTIV提供的基礎(chǔ)安裝支持，基礎(chǔ)安裝船供應在預測期的數(shù)年內(nèi)仍將保持緊張。

　　FFIV和WTIV船隊得到5艘HLCV和4艘HLSS的支持，大部分能夠安裝超大單樁和大型導管架。從微觀層面看，歐洲的FFIV和WTIV供應在預測期內(nèi)將難以滿足所有歐洲基礎(chǔ)安裝需求，需要HLCV和HLSS的支持。在整個預測期內(nèi)，亞太地區(qū)的FFIV供應基本過剩，而北美和其他市場則始終供應不足。

　　隨著固定式風機和基礎(chǔ)規(guī)模預計將繼續(xù)增大，能夠安裝≥15MW風機的可用WTIV（不含中國）供應量將從2020年的零艘增長到2028年的超過25艘——這些船舶包括為服務更遠海的更大風電場而設(shè)計的新一代高規(guī)格船舶，以及對早期一代船舶的升級改造。預計在整個預測期內(nèi)，供應能夠滿足全球（不含中國）的需求，但歐洲預計從2032年起在≥15MW級別將出現(xiàn)供應緊張，其他市場從2030年起也將面臨類似情況。在整個預測期內(nèi)，亞太和北美市場供應過剩。

　　到2026年底，包括早期WTIV和油氣維護干預自升式平臺在內(nèi)的固定式風機維護船隊預計將達到約40艘，基本足以滿足需要自升式平臺干預的大部件更換需求，具體取決于油氣市場的活躍程度。

　　該預測存在許多敏感性因素，既可能加劇也可能緩解船舶供應過剩的局面，其中包括：現(xiàn)有市場和新參與者的拍賣時間和規(guī)模；電網(wǎng)接入條件；更大功率風機的采用速度；對中國主機廠的接受程度以及中國安裝維護船進入全球市場的規(guī)模；沿海運輸權(quán)限制和對建造運營本國船舶的政策偏好；老舊/小型船舶與更新/更有能力船舶的生產(chǎn)率差異；經(jīng)濟回報的變化；各國對海上風電政治支持態(tài)度的變化；油氣行業(yè)對WTIV、HLCV和HLSS的需求；浮式風電產(chǎn)業(yè)化的時間點；以及黑天鵝事件。