北京
今天老登資產全面反撲，資源與化工漲了，建筑鋼鐵漲了，農林牧漁漲了，新能源漲了，地產漲了，家居家電漲了，居然連恒科都漲了。
晚上券商業績披露，果然夠好，而且據說券商還不讓給員工發錢，這不是更加利好股東？
除了券商之外，有幾個板塊也是值得關注的：
1、石油石化。能源漲價的邏輯被低估了，能源價格中樞的上移是確定的——石油是買油價可能更高，煤化工是買高油價持續很久，而新能源是買油價回不到過去。前期被爆炒但又退潮的通脹傳導邏輯，可能會再度被投資者重視。
2、內需相關。除了白酒，其他食品飲料餐飲都不錯。白酒主要是籌碼結構不好，一直未能出清，如果接下來有比較大規模的消費基金經理卸規模，那么也許會有修復可能。
3、地產。市場普遍預期27年地產見底，地產股可能會在今年年底到明年年初提前爆發，但是提前布局的人太多，會導致地產股提前啟動，市場上已經有那么兩三個比較成熟的工具型地產產品。
其實不是老登資產要漲，而是長期被低估的老登資產中，有部分業績不錯的公司體現出來了相對的估值優勢和安全邊際，如果找到了這種公司，為什么不買呢？
我提醒一下，在之前盤點的名單中《老登出擊！盤點業績比較夯的價值型基金經理》，有一些基金經理并不是價值風格，本質上是周期風格，大家注意甄別。這個很好分辨，最近一年業績好的就不是深度價值。
（不作為投資依據）
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