陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐2026年4月29日星期三

?中共中央政治局召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作

?中國自5月1日起對所有非洲建交國實(shí)施零關(guān)稅

?工信部：將開展“人工智能+軟件”專項(xiàng)行動，加快智能編程研發(fā)應(yīng)用

?伊朗或向巴基斯坦提交調(diào)整版談判方案

?伊朗革命衛(wèi)隊(duì)：已實(shí)現(xiàn)對霍爾木茲海峽絕對控制

?阿聯(lián)酋宣布退出歐佩克和歐佩克+

?深交所史上最大規(guī)模IPO來襲，深市主板首單紅籌企業(yè)過會

?OpenAI增長疑云引發(fā)科技股回調(diào)，公司強(qiáng)硬回?fù)糍|(zhì)疑

1、中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作。會議強(qiáng)調(diào)，要精準(zhǔn)有效實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。用好用足宏觀政策。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。要深入挖掘內(nèi)需潛力。保持制造業(yè)合理比重。深入整治“內(nèi)卷式”競爭。加強(qiáng)水網(wǎng)、新型電網(wǎng)、算力網(wǎng)、新一代通信網(wǎng)、城市地下管網(wǎng)、物流網(wǎng)等規(guī)劃建設(shè)。全面實(shí)施“人工智能 ”行動，完善人工智能治理。系統(tǒng)應(yīng)對外部沖擊挑戰(zhàn)，提高能源資源安全保障水平。努力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場。著力解決拖欠企業(yè)賬款問題。穩(wěn)定和增強(qiáng)資本市場信心。

2、美國官員透露，美國總統(tǒng)特朗普對伊朗提出的“三步走”談判新方案并不滿意。新方案并沒有首先聚焦伊朗核計(jì)劃，而美方堅(jiān)持核問題必須優(yōu)先處理。但目前美國官方尚未對伊朗方案作出正式回應(yīng)。知情人士披露，伊朗可能會在接下來幾天內(nèi)向斡旋方巴基斯坦提交一份調(diào)整版方案。

3、美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體發(fā)文稱，伊朗希望美國“盡快開放霍爾木茲海峽”。美國能源部長賴特表示，霍爾木茲海峽無需清除所有水雷也可以開放。美國國務(wù)卿魯比奧指責(zé)伊朗將霍爾木茲海峽當(dāng)作“經(jīng)濟(jì)核武器”，強(qiáng)調(diào)美國不會接受伊朗的條件重新開放該海峽。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)海軍副司令表示，伊朗已實(shí)現(xiàn)對霍爾木茲海峽的絕對控制，并要求過往船只繳納通行費(fèi)，外籍船只通過時(shí)必須遵守伊方規(guī)則。

4、阿聯(lián)酋宣布，自5月1日起退出歐佩克及“歐佩克+ ”機(jī)制，并將逐步提高石油產(chǎn)量。阿聯(lián)酋能源與基礎(chǔ)設(shè)施部長馬茲魯伊表示，中東沖突造成的市場供應(yīng)失衡為退出提供了“合適時(shí)機(jī)”。阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司已通知部分客戶，5月份可在波斯灣外的富查伊拉港提取貨物。歐佩克于1960年9月成立，旨在協(xié)調(diào)和統(tǒng)一成員國的石油政策和價(jià)格，確保國際石油市場穩(wěn)定。

5、受“OpenAI業(yè)績增速不及預(yù)期”傳聞影響，周二美股科技板塊明顯回調(diào)，軟銀集團(tuán)股價(jià)大跌12%。消息稱OpenAI最近未能實(shí)現(xiàn)其設(shè)定的新用戶和營收目標(biāo)，首席財(cái)務(wù)官警告稱若公司收入增長不夠迅速，可能無法支付未來的數(shù)據(jù)中心合同費(fèi)用，公司尚未準(zhǔn)備好滿足上市所要求的嚴(yán)格信息披露標(biāo)準(zhǔn)。OpenAI發(fā)布聲明，公開駁斥對公司增長放緩的質(zhì)疑，稱消費(fèi)與企業(yè)業(yè)務(wù)正“全速運(yùn)轉(zhuǎn)”，需求持續(xù)增長。

1、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中國建交的20個不屬于最不發(fā)達(dá)國家的非洲國家以特惠稅率形式實(shí)施零關(guān)稅。至此，中國將對所有非洲建交國實(shí)施零關(guān)稅。

2、教育部發(fā)布《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄（2026年）》，共新增38種普通高校本科新專業(yè)，包括生物制造、腦機(jī)科學(xué)與技術(shù)、商業(yè)人工智能、具身智能、數(shù)字金融、農(nóng)業(yè)機(jī)器人等。

3、廣東“十五五”規(guī)劃綱要正式發(fā)布，突出以粵港澳大灣區(qū)建設(shè)為牽引，將其放在重點(diǎn)任務(wù)首位，提出要久久為功推動粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，打造富有活力和國際競爭力的一流灣區(qū)和世界級城市群。

4、福建省將重點(diǎn)推進(jìn)兩岸經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)合作平臺升級、臺農(nóng)臺漁產(chǎn)業(yè)便利化發(fā)展、對臺小額交易市場提質(zhì)擴(kuò)容等政策部署；同時(shí)積極推進(jìn)一批、謀劃一批閩臺融合發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目，聚焦臺胞臺企所感所盼儲備一批先行先試政策。

1、A股弱勢整理，上證指數(shù)收跌0.19%報(bào)4078.64點(diǎn)，深證成指跌1.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.43%，萬得全A跌0.78%，市場成交額2.55萬億元，上日為2.6萬億元。盤面上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、有色金屬、算力硬件股、人形機(jī)器人概念跌幅明顯；煤炭、油氣、券商股、CRO及CPU概念股走強(qiáng)。

2、香港恒生指數(shù)收跌0.95%報(bào)25679.78點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.28%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌1.27%。AI應(yīng)用股重挫，電氣設(shè)備、有色、汽車、鋰電池板塊跌幅居前；生物醫(yī)藥、煤炭股上漲。曦智科技上市首日大漲超380%。南向資金凈買入超145億港元，小米集團(tuán)獲加倉18億港元，阿里巴巴、騰訊控股遭大幅拋售。

3、華潤新能源首發(fā)過會，成為深交所主板首單過會的紅籌企業(yè)，也是在港交所上市的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)回深上市的首單案例。華潤新能源本次擬募集資金245億元，為深交所史上最大規(guī)模IPO。

4、格力電器發(fā)布公告稱，擬斥50億-100億元回購公司股份，回購股份價(jià)格不超56.55元/股。本次回購的股份不低于70%將用于注銷并減少注冊資本，剩余不超過30%的回購股份將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵。

1、工信部將開展“人工智能+軟件”專項(xiàng)行動，加快智能編程研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)算力布局和邊緣算力建設(shè)，培育新業(yè)態(tài)，推動基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件智能化升級。

2、工信部、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合實(shí)施2026年“模數(shù)共振”行動，聚焦鋼鐵、石化化工、有色金屬、工業(yè)母機(jī)、汽車、航空航天、生物制造、信息通信、網(wǎng)絡(luò)安全等20個重點(diǎn)行業(yè)或領(lǐng)域，推動人工智能模型與數(shù)據(jù)資源協(xié)同互促、同頻共振。

3、針對“剪映”“貓箱”App及“即夢AI”網(wǎng)站存在未有效落實(shí)人工智能生成合成內(nèi)容標(biāo)識規(guī)定要求等問題，國家網(wǎng)信辦指導(dǎo)屬地網(wǎng)信辦，依法對上述網(wǎng)站平臺采取約談、責(zé)令改正、警告、從嚴(yán)處理責(zé)任人等處置處罰措施。

4、交通運(yùn)輸部介紹，“五一”假期預(yù)計(jì)全社會跨區(qū)域人員流動量將達(dá)15.2億人次，將創(chuàng)歷史同期新高。從5月1日0時(shí)至5月5日24時(shí)，七座及七座以下小型客車通行收費(fèi)公路繼續(xù)施行免收通行費(fèi)政策。

5、中電聯(lián)發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，2026年國內(nèi)太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模，年底風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到總發(fā)電裝機(jī)的一半。預(yù)計(jì)2026年全年新增新能源發(fā)電裝機(jī)有望超過3億千瓦。

6、廣東“十五五”規(guī)劃綱要提出，鼓勵收購存量商品房用作保障性住房，將符合條件的非戶籍家庭納入住房保障范圍。有力有序推進(jìn)現(xiàn)房銷售，支持房地產(chǎn)合理融資。增加大戶型和小戶型兩端住房供應(yīng)。

7、香港3月私人住宅售價(jià)指數(shù)升至312.8，創(chuàng)逾兩年新高，連升10個月，環(huán)比升幅收窄至約1.4%，同比升幅擴(kuò)大至9.8%。今年首季累計(jì)升4.4%。

8、長沙市優(yōu)化住房公積金政策，購買新房申請公積金貸款，最高貸款額度提高至120萬元；購買二手房最高貸款額度提高至100萬元。同時(shí)，二孩及以上家庭購買首套或第二套自住房，最高貸款額度再提高30%。

9、今年以來油輪船型市場熱度持續(xù)攀升，短期和中長期租金大幅上漲，在這輪全球油輪訂單搶籌熱潮中，我國造船產(chǎn)業(yè)硬核突圍，共承接83艘超大型油輪，合計(jì)2559.1萬載重噸，占全球總訂單的91.4%。

10、位于浙江紹興的力箭二號大型液體運(yùn)載火箭超級工廠全面竣工。該工廠的建成投用，標(biāo)志著力箭二號運(yùn)載火箭邁入批量化生產(chǎn)階段，也是我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗(yàn)證邁向規(guī)模化生產(chǎn)的重要里程碑。

1、香港金管局發(fā)文指出，市場上出現(xiàn)使用“HKDAP”或“HSBC”為代號的代幣，但相關(guān)代幣并非由持牌穩(wěn)定幣發(fā)行人發(fā)行，亦與發(fā)行人無任何關(guān)系。截至目前為止，兩名持牌穩(wěn)定幣發(fā)行人均已表明其并未在市場發(fā)行任何受監(jiān)管穩(wěn)定幣。

2、美國白宮數(shù)字資產(chǎn)總統(tǒng)顧問委員會執(zhí)行主任Patrick Witt在比特幣2026大會上預(yù)告，未來幾周將就特朗普的戰(zhàn)略比特幣儲備發(fā)布“重大公告”。

1、蘋果計(jì)劃于今年在iOS 27中借助AI全面升級照片編輯功能。

2、盡管逾600名谷歌員工聯(lián)名致信公司CEO皮查伊表示反對，但谷歌仍與美國國防部簽署機(jī)密AI使用協(xié)議，允許五角大樓將谷歌AI用于“任何合法政府目的”，并可按需調(diào)整AI安全過濾器。此舉引發(fā)外界對AI軍事應(yīng)用邊界的深切擔(dān)憂。

3、亞馬遜推出自研類OpenClaw桌面端AI智能體，可自主完成多項(xiàng)辦公任務(wù)，包括撰寫郵件、調(diào)取個人數(shù)據(jù)資料等。亞馬遜還將旗下AI客服平臺Amazon Connect拓展為供應(yīng)鏈、人力資源、客服及醫(yī)療健康四大垂直AI智能服務(wù)。

4、英偉達(dá)宣布推出名為Nemotron 3 Nano Omni的全新開源模型，主打“原生全模態(tài)理解 高效推理”。英偉達(dá)介紹，該模型融合視覺、音頻與語言能力，將幫助AI智能體實(shí)現(xiàn)高達(dá)9倍的效率提升。

5、DeepSeek完成重要工商變更，注冊資本由1000萬元增至1500萬元，創(chuàng)始人梁文鋒認(rèn)繳注冊資本由10萬元大幅增至510萬元，直接持股比例由1%提升至34%。DeepSeek-V4-Pro優(yōu)惠官宣延期，活動持續(xù)至今年5月31日。

6、騰訊云年內(nèi)第三次漲價(jià)。騰訊云宣布，旗下AI編程助手CodeBuddy與WorkBuddy將于5月15日起提價(jià)。其中，企業(yè)旗艦版價(jià)格由78元/人/月上調(diào)至198元/人/月，企業(yè)專享版由158元/人/月上調(diào)至316元/人/月。

7、比亞迪宣布，受全球存儲硬件成本大幅上漲的影響，比亞迪旗下部分車型，選裝天神之眼B輔助駕駛激光版的價(jià)格，將從9900元上調(diào)為12000元。此次價(jià)格調(diào)整將于5月1日正式生效。

1、美國宣布對35個伊朗相關(guān)實(shí)體及個人實(shí)施制裁，指其協(xié)助規(guī)避制裁并為伊朗提供資金支持。美國財(cái)政部長貝森特表示，任何參與或協(xié)助伊朗“影子銀行”體系的機(jī)構(gòu)都將面臨嚴(yán)厲后果。

2、美國中央司令部通報(bào)稱，截至目前，已有39艘船只被要求改道，以確保符合美國對伊朗港口的封鎖規(guī)定。通報(bào)稱，美軍4月28日在阿拉伯海攔截并登檢一艘名為“藍(lán)星三號”的商船，稱其涉嫌試圖前往伊朗、違反美國對伊朗港口的封鎖措施。美軍在完成檢查后確認(rèn)，該船航程不包括伊朗港口，隨后予以放行。美國中央司令部表示，美軍目前仍在中東地區(qū)持續(xù)執(zhí)行封鎖行動，以限制相關(guān)航運(yùn)活動。

3、為期兩天的美聯(lián)儲議息會議正式召開。這大概率將是鮑威爾作為美聯(lián)儲主席的最后一次會議，市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將按兵不動。本次會議需重點(diǎn)關(guān)注油價(jià)對通脹的影響，美聯(lián)儲權(quán)力交接帶來的政策變化，以及鮑威爾是否會留任美聯(lián)儲理事。

4、美國科研體系再遭政府重?fù)簟０讓m日前將美國國家科學(xué)委員會22名現(xiàn)任成員一次性全部解職。委員們收到一封來自總統(tǒng)人事辦公室的郵件，郵件稱“代表特朗普總統(tǒng)”通知其職務(wù)“立即終止”。整封郵件措辭簡短，沒有說明具體原因。

5、因北約盟友在美國對伊朗作戰(zhàn)期間“作壁上觀”等原因，美國總統(tǒng)特朗普近來對北約多次“發(fā)難”。據(jù)知情人士透露，出于希望減少與美國摩擦等原因，北約考慮推遲今明兩年峰會舉行的時(shí)間，甚至有意取消2028年、即特朗普總統(tǒng)任期最后一年的峰會。

6、美國咨商會調(diào)查顯示，美國4月消費(fèi)者信心指數(shù)由3月的92.2升至92.8，創(chuàng)年內(nèi)最高水平。分項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，反映未來六個月前景的預(yù)期指標(biāo)上升，而現(xiàn)況指標(biāo)則小幅回落。

7、日本央行打響“央行超級周”第一槍，如期維持利率在0.75%不變，為連續(xù)第三次按兵不動。此次利率決議分歧明顯，有3位委員要求加息25個基點(diǎn)，理由是中東局勢令價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)顯著上行。同時(shí)，日本央行將2026財(cái)年實(shí)際GDP增長預(yù)期從1%下調(diào)至0.5%，核心CPI預(yù)期從1.9%大幅上調(diào)至2.8%。

8、今年3月29日至10月24日，日本國際客運(yùn)航班計(jì)劃為每周5445.5班，同比減少4%。這將是自2020年以來，時(shí)隔6年首次出現(xiàn)減少。其中，往返中國內(nèi)地的航班將大幅減少53%。

1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.05%報(bào)49141.93點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.49%報(bào)7138.8點(diǎn)，納指跌0.9%報(bào)24663.8點(diǎn)。宣偉跌超3%，英偉達(dá)跌逾1%，領(lǐng)跌道指。萬得美國科技七巨頭指數(shù)跌0.27%，臉書跌超1%，特斯拉跌0.7%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.49%，金山云跌超6%，萬國數(shù)據(jù)跌近5%。OpenAI增長不及預(yù)期令投資者開始重新評估AI支出的可持續(xù)性，并導(dǎo)致科技股恐慌情緒蔓延。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.27%報(bào)24018.26點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)跌0.46%報(bào)8104.09點(diǎn)；英國富時(shí)100指數(shù)漲0.11%報(bào)10332.79點(diǎn)。美伊和談持續(xù)僵局推高油價(jià)，加劇歐洲通脹壓力；歐洲央行本周議息會議臨近，市場避險(xiǎn)情緒升溫。

3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌。日經(jīng)225指數(shù)跌1.02%，報(bào)59917.46點(diǎn)；半導(dǎo)體板塊遭遇重挫，軟銀集團(tuán)跌近10%。印度SENSEX30指數(shù)跌0.54%，報(bào)76886.91點(diǎn)。韓國綜合指數(shù)漲0.39%報(bào)6641.02點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。韓國股市總市值今年以來飆升超過45%，達(dá)到4.04萬億美元，超越英國躋身全球第八大股票市場。

4、可口可樂2026財(cái)年第一季度營收125億美元，同比增長12%，有機(jī)收入計(jì)算增長10%。每股收益同比增長18%，達(dá)到0.91美元。公司將全年可比每股收益增速指引從此前的7%-8%上調(diào)至8%-9%。

5、通用汽車第一季度營收436.2億美元，同比減少0.9%；調(diào)整后每股收益3.7美元，遠(yuǎn)超出市場預(yù)期的2.6美元。通用汽車預(yù)計(jì)全年調(diào)整后每股收益11.5美元-13.5美元。

6、Visa第二財(cái)季凈營收112.3億美元，同比增長17%，預(yù)期107.4億美元；調(diào)整后凈利潤63.4億美元，同比增長17%，預(yù)期59.7億美元；調(diào)整后每股收益3.31美元，上年同期2.76美元，預(yù)期3.10美元。

7、恩智浦半導(dǎo)體一季度營收31.8億美元，分析師預(yù)期31.5億美元。一季度調(diào)整后每股收益（EPS）為3.05美元，分析師預(yù)期2.99美元。預(yù)計(jì)二季度營收33.5億-35.5億美元，分析師預(yù)期32.7億美元。預(yù)計(jì)二季度調(diào)整后EPS為3.29-3.72美元，分析師預(yù)期3.23美元。

1、中國銀行間債市明顯升溫，主要利率債收益率普遍下行，30年國債收益率降1bp。國債期貨集體反彈，30年期主力合約漲0.25%。央行開展435億元逆回購操作，實(shí)現(xiàn)凈投放385億元，銀行間市場資金面整體均衡。

2、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲5.36個基點(diǎn)報(bào)3.836%，3年期美債收益率漲3.93個基點(diǎn)報(bào)3.860%，5年期美債收益率漲3.27個基點(diǎn)報(bào)3.978%，10年期美債收益率漲0.80個基點(diǎn)報(bào)4.346%，30年期美債收益率跌1.13個基點(diǎn)報(bào)4.935%。

1、美油主力合約收漲3.37%，報(bào)99.62美元/桶；布油主力合約漲2.74%，報(bào)104.48美元/桶。美伊談判陷入僵局，霍爾木茲海峽航運(yùn)持續(xù)受阻，全球原油運(yùn)輸存在明確中斷風(fēng)險(xiǎn)；美國API原油庫存較預(yù)期減少，供應(yīng)端不確定性支撐油價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行。

2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.79%報(bào)4609.60美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.59%報(bào)73.08美元/盎司。中東地緣緊張為貴金屬提供支撐，但美聯(lián)儲維持高利率預(yù)期升溫推升持有成本，疊加歐元區(qū)不確定性放大，多空博弈下致此番走勢。

3、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期鎳漲1.74%報(bào)19430.0美元/噸，LME期鉛跌0.43%報(bào)1951.5美元/噸，LME期錫跌0.47%報(bào)49105.0美元/噸，LME期鋁跌1.09%報(bào)3539.0美元/噸，LME期鋅跌1.13%報(bào)3359.5美元/噸，LME期銅跌1.35%報(bào)13034.5美元/噸。

4、世界銀行最新預(yù)測，如果中東戰(zhàn)事引發(fā)的嚴(yán)重供應(yīng)中斷能在5月結(jié)束，全球大宗商品價(jià)格今年料將上漲約16%，升至2022年以來的最高水平。其中，全球能源價(jià)格將大漲24%。

5、消息人士透露，沙特阿拉伯可能會將6月面向亞洲的官方原油銷售價(jià)格從創(chuàng)紀(jì)錄水平下調(diào)，原因是現(xiàn)貨溢價(jià)有所緩解，且在美以對伊朗發(fā)動戰(zhàn)爭導(dǎo)致數(shù)周供應(yīng)中斷后，需求有所降溫。

6、研究公司Kpler稱，伊朗原油儲存空間正在迅速減少，目前剩余的儲油能力只夠再用約12至22天。伊朗不晚于5月中旬就被迫再削減約150萬桶/日原油產(chǎn)量的可能性因此增大。

7、伊朗方面透露，一艘液化天然氣船已經(jīng)通過霍爾木茲海峽。這是自美以伊沖突爆發(fā)以來，首次有液化天然氣船通過。這艘船的具體背景尚不清楚，所屬國家和最終航向暫未對外公布。

1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)6.8360，較上一交易日下跌121個基點(diǎn)，夜盤收報(bào)6.8372。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)6.8589，較上一交易日調(diào)貶10個基點(diǎn)。

2、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.14%報(bào)98.63，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.06%報(bào)1.1713，英鎊兌美元跌0.11%報(bào)1.3518，澳元兌美元跌0.05%報(bào)0.7182，美元兌日元漲0.12%報(bào)159.6200，美元兌加元漲0.41%報(bào)1.3684，美元兌瑞郎漲0.46%報(bào)0.7893，離岸人民幣對美元跌140個基點(diǎn)報(bào)6.8400。