手機(jī)廠商“造人”，要先把“組裝廠”的帽子徹底摘掉

4月19日，第二屆人形機(jī)器人半程馬拉松在亦莊開跑，難度較首屆全面升級。令人出乎意料的是，比賽的冠軍既不是大熱的宇樹H1，也不是去年的冠軍天工Ultra，而是初出茅廬的榮耀“閃電”。

榮耀旗下三支隊(duì)伍包攬前三，冠軍“閃電”以50分26秒跑完全程，不僅大幅超越去年冠軍天工Ultra的2小時40分42秒，更打破了人類半程馬拉松57分20秒的世界紀(jì)錄。

據(jù)采訪，“閃電”機(jī)器人的研發(fā)時間才僅僅半年，而榮耀入局，也不過一年左右。

“閃電”的奪冠，讓榮耀一炮而紅，也給了其他手機(jī)廠商不小的鼓舞，因?yàn)閺男∶椎綐s耀再到華為、vivo等國產(chǎn)手機(jī)大廠，幾乎都被曝出在機(jī)器人領(lǐng)域有所行動。

人形機(jī)器人這個火熱的賽道能夠成為手機(jī)廠商們努力尋找的第二條“增長曲線”嗎？現(xiàn)在我們討論這個問題或許還為時過早，但有一個更迫切的疑問需要思考，對于這樣一個技術(shù)復(fù)雜度極高的“新物種”，手機(jī)廠商雖然實(shí)力雄厚，可它們真的適合跨界到人形機(jī)器人嗎？在技術(shù)攻堅(jiān)這方面，畢竟國產(chǎn)手機(jī)廠商一直不太擅長。

技術(shù)平移被證實(shí)可行

小米是人形機(jī)器人領(lǐng)域較早的布局者。早在2021年，小米就發(fā)布了機(jī)器狗CyberDog「鐵蛋」，其后又在2022年發(fā)布了人形機(jī)器人CyberOne「鐵大」。去年年底，有消息稱，前特斯拉Optimus（擎天柱）靈巧手團(tuán)隊(duì)成員盧澤宇正式入職了小米，為靈巧手的技術(shù)研發(fā)帶來了想象力。

值得一提的是，小米在亦莊可以說深耕已久，亦莊國投旗下投資中心更是小米機(jī)器人的股東。

與小米機(jī)器人瞄準(zhǔn)工業(yè)場景不同，榮耀的機(jī)器人一開始就定位消費(fèi)級。去年3月，榮耀宣布了“阿爾法戰(zhàn)略”，提出未來五年投入100億美元建設(shè)AI終端生態(tài)，機(jī)器人是其核心方向之一。華為去年也在機(jī)器人領(lǐng)域動作頻頻，更是公布了國內(nèi)首款搭載開源鴻蒙系統(tǒng)的機(jī)器人“夸父”。

可以說，除了蘋果，幾乎所有手機(jī)廠商都對機(jī)器人行業(yè)躍躍欲試，尤其是人形機(jī)器人。但相比車企向機(jī)器人跨界的順理成章，手機(jī)廠商似乎并沒有足夠令人信服的條件和經(jīng)驗(yàn)去進(jìn)行機(jī)器人的研發(fā)和制造。

不過如今榮耀的奪冠，直接對外印證了手機(jī)行業(yè)的技術(shù)積累可以平移到機(jī)器人的運(yùn)動控制領(lǐng)域。

比如散熱技術(shù)，去年參賽的機(jī)器人主要采用風(fēng)冷散熱方案，長時間奔跑后，核心關(guān)節(jié)會快速升溫，導(dǎo)致奔跑速度大幅下滑。今年榮耀把液冷系統(tǒng)能力從手機(jī)終端平移到了機(jī)器人，成功讓機(jī)器人全程保持接近常溫的狀態(tài)，穩(wěn)定完成全程奔跑。

再比如長續(xù)航需求及輕量化設(shè)計(jì)，機(jī)器人在馬拉松場景中能不能跑得快、跑得穩(wěn)、跑得長，既取決于動力系統(tǒng)，也與自身重量、腿部爆發(fā)力等因素有關(guān)，而手機(jī)廠商在快充技術(shù)、高密度電池封裝、結(jié)構(gòu)輕量化及算法層面積累起的技術(shù)優(yōu)勢是毋庸置疑的。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)之間不僅存在大量可以復(fù)用的技術(shù)模塊，在供應(yīng)鏈上更存在較高的重合度，這也是手機(jī)廠商跨界機(jī)器人的底氣之一。就像這次，榮耀“閃電”機(jī)器人的背后，站著領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技、瑞聲科技等耳熟能詳?shù)氖謾C(jī)制造供應(yīng)商，其中藍(lán)思科技為榮耀機(jī)器人提供了132款核心金屬結(jié)構(gòu)件，幾乎覆蓋機(jī)器人頭部、手臂、髖部、腿部等關(guān)鍵運(yùn)動單元。

技術(shù)可以平移，供應(yīng)鏈資源也能直接整合，可問題是榮耀能造出一個適合跑步的機(jī)器人，但這個機(jī)器人除了能跑步，還能做什么？

這也是其他手機(jī)廠商需要面對的關(guān)鍵問題，盡管他們可以通過整合供應(yīng)鏈資源成功跨越“制造”的門檻，可人形機(jī)器人從表演到實(shí)用的技術(shù)障礙，手機(jī)廠商能越過嗎？這無疑直指手機(jī)廠商在自研技術(shù)上的硬傷。

手機(jī)大廠仍困在技術(shù)“缺陷”中

現(xiàn)在的人形機(jī)器人賽道和當(dāng)初新勢力造車的故事有些類似。

過去幾年，隨著新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈日趨完整，大到電池、電機(jī)、電控、智能座艙，小到各種關(guān)鍵零部件，都能找到成熟的供應(yīng)商，這使得跨界造車的門檻從“攻堅(jiān)技術(shù)”變成了“整合資源”。所以，供應(yīng)鏈整合能力可以算得上全球最強(qiáng)的手機(jī)廠商們，如今也能夠迅速切換到機(jī)器人行業(yè)。

而且基于自身的技術(shù)積累，手機(jī)廠商在人形機(jī)器人的運(yùn)動控制上表現(xiàn)得比較優(yōu)秀。

可這一行業(yè)最大的難題不是機(jī)器人的運(yùn)動能力，而是深入不同場景的操作能力，正如業(yè)內(nèi)一個很形象的說法，運(yùn)動能力是具身智能的腿，操作能力才是手和腦。而對于“手”和“大腦”這兩個關(guān)鍵部位，手機(jī)廠商或許只能從零開始，這大大考驗(yàn)了一個企業(yè)技術(shù)自研的能力，也讓我們不得不再次審視手機(jī)廠商的技術(shù)“缺陷”。

在我國智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展軌跡中，產(chǎn)業(yè)制造和手機(jī)廠商是相互成就的，沒有代工模式，也很難有國產(chǎn)手機(jī)的崛起。只是，當(dāng)國產(chǎn)手機(jī)的發(fā)展被芯片等核心技術(shù)卡脖子時，外界才真正意識到我國手機(jī)廠商的“大而不強(qiáng)”，質(zhì)疑聲四起，尤其是針對營銷色彩濃厚的小米，直接被貼上了“組裝廠”的標(biāo)簽。

不管是小米還是其他手機(jī)品牌，“組裝廠”的說法都有失偏頗，能活到現(xiàn)在的頭部手機(jī)品牌，不可能只是一個“組裝廠”。但有一個事實(shí)也不得不承認(rèn)，除了華為，目前不管是自研芯片，還是攻堅(jiān)操作系統(tǒng)，國產(chǎn)手機(jī)依舊沒能把技術(shù)打造為品牌的護(hù)城河，真正摘下“組裝廠”的帽子。

以芯片為例，當(dāng)初芯片危機(jī)時，國產(chǎn)手機(jī)廠商紛紛號稱要自研芯片，而今OPPO旗下芯片設(shè)計(jì)公司哲庫（ZEKU）早已關(guān)停，vivo研發(fā)的則是影像芯片，小米的芯片業(yè)務(wù)幾經(jīng)波折，反而成了堅(jiān)持最久的一個。可去年“小米玄戒O1”的橫空出世，雖引發(fā)了全網(wǎng)熱議，但怎么證明是純自研，困住了小米。

經(jīng)過查驗(yàn)，“小米玄戒O1”的CPU架構(gòu)確實(shí)用的是ARM公版，但調(diào)度策略和緩存設(shè)計(jì)（10.5MB L2+16MB L3）確實(shí)有小米“自研”的痕跡，不過，該芯片卻又被實(shí)錘基帶外掛聯(lián)發(fā)科T800。

很顯然，小米的芯片要想獲得市場認(rèn)可，還需更多次的穩(wěn)定迭代。

技術(shù)行不行，其實(shí)高端手機(jī)市場的格局已經(jīng)給出了答案。這幾年，國產(chǎn)手機(jī)品牌強(qiáng)行把高價(jià)產(chǎn)品定位高端化，借助高端化來提高產(chǎn)品溢價(jià)，擴(kuò)大利潤，可時至今日高端市場幾乎還是固化的，蘋果和華為的地位并沒有被撼動分毫。品牌心智是一方面，但歸根結(jié)底還是因?yàn)榧夹g(shù)路線沒有走通。

長期以來，大部分國產(chǎn)手機(jī)品牌已經(jīng)習(xí)慣跟在蘋果這樣的巨頭身后，做一個跟隨者甚至是“模仿者”，以此來減少新品的市場風(fēng)險(xiǎn)，由此形成了創(chuàng)新依賴。而這種依賴在人形機(jī)器人這個新賽道，無疑是不合適的，更無法帶來真正的技術(shù)突破。

為他人作嫁衣裳？

在手機(jī)廠商跨界人形機(jī)器人的背后，潛藏著智能手機(jī)市場增長乏力帶來的普遍焦慮。

就比如榮耀，去年公司原 CEO 趙明卸任離開，李健上臺之后，榮耀的管理團(tuán)隊(duì)大幅換血，多名核心高管離職，中層洗牌調(diào)整。根據(jù)三家主流市場研究機(jī)構(gòu) IDC、Omdia 以及 Counterpoint 公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，均顯示榮耀在 2025 年已經(jīng)掉出中國前五大智能手機(jī)廠商榜單，淪為 Others 陣營。這是榮耀自獨(dú)立以來首次未能位列中國前五。

而且對于榮耀而言，華為的回歸更像是一個“噩耗”，因?yàn)樵景阉?dāng)作華為平替的那部分用戶，不少又重新回到了華為的懷抱。

投身人形機(jī)器人，是榮耀等手機(jī)廠商的共同押注，而半程馬拉松上“閃電”機(jī)器人的一騎絕塵，著實(shí)為榮耀成功打響了進(jìn)入這場競賽的“第一槍”。關(guān)鍵是，在榮耀沖擊上市之時，人形機(jī)器人也給其帶來了一個更有想象力的新故事，為榮耀的估值拉升增添了一把火。

但是人形機(jī)器人對手機(jī)廠商來講是否代表著不可取代的戰(zhàn)略價(jià)值和商業(yè)價(jià)值，可以幫助他們獲得新的增長動力，這或許還不好說。因?yàn)槿诵螜C(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室到工廠、家庭，中間隔著巨大的技術(shù)鴻溝，真正的、能應(yīng)對復(fù)雜未知環(huán)境的“通用智能”到底能不能實(shí)現(xiàn)，仍是個未知數(shù)。所以，這場技術(shù)風(fēng)口還存在“泡沫”破裂的風(fēng)險(xiǎn)。

不過，因?yàn)闃s耀機(jī)器人的意外奪冠，我們看到其背后站著的供應(yīng)商們跟著“起飛”，而他們或許才是最大的贏家。

4月20日，權(quán)重股立訊精密漲近10%，中芯國際、瀾起科技漲超2%，工業(yè)富聯(lián)、京東方A跟漲。這些電子行業(yè)龍頭都在榮耀機(jī)器人的核心供應(yīng)鏈中扮演了核心角色，比如立訊精密，是榮耀高端制造的長期合作方，能夠快速適配機(jī)器人的生產(chǎn)需求，藍(lán)思科技與領(lǐng)益智造直接參與此次參賽機(jī)器人的本體智造，覆蓋大部分核心金屬結(jié)構(gòu)件。

作為“果鏈”上的領(lǐng)頭制造商，藍(lán)思科技等企業(yè)這些年一直在試圖擺脫對蘋果的過度依賴，而且智能手機(jī)市場近乎停滯的現(xiàn)狀，也逼迫他們不得不考慮新的發(fā)展方向。人形機(jī)器人的火熱，令他們看到了希望。其實(shí)早在多年前，他們就開始發(fā)力機(jī)器人領(lǐng)域，廣泛布局，而今借助榮耀，成功對外證實(shí)了他們能提供非常成熟的技術(shù)、零部件支持，這個事件很可能將為他們打開一個更廣闊的市場。

據(jù)報(bào)道，摩根士丹利把2026年中國人形機(jī)器人銷量預(yù)測直接調(diào)高了一倍，預(yù)計(jì)達(dá)2.8萬臺,到2035年有望增至260萬臺。這個不斷攀升的數(shù)字，藏著手機(jī)頂級制造商轉(zhuǎn)向機(jī)器人賽道的機(jī)遇。

只不過，對于想要從這個賽道挖掘更大利益的手機(jī)廠商而言，擺在他們面前的路會更艱難。

作者：道總有理，科技創(chuàng)新與商業(yè)趨勢觀察家。深耕科技商業(yè)領(lǐng)域 15 年，完整跨越 PC 互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、AI 產(chǎn)業(yè)三大變革周期。堅(jiān)持獨(dú)立立場，堅(jiān)守產(chǎn)業(yè)理性。本文為原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)謝絕任何形式轉(zhuǎn)載、摘編與修改，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享。