陸家嘴財經(jīng)早餐2026年4月16日星期四

?消息稱美伊接近達成結(jié)束沖突框架性協(xié)議

?美國白宮否認請求延長美伊停火協(xié)議

?伊朗將使用替代港口，繞開美軍對霍爾木茲海峽封鎖

?特朗普：美聯(lián)儲主席鮑威爾屆滿若不離職，將強行解雇

?美國啟動非法關(guān)稅退款流程，已有上億美元申請待處理

?中國央行、外匯局調(diào)整銀行業(yè)金融機構(gòu)境外貸款業(yè)務(wù)

?周三標(biāo)普500指數(shù)、納指齊創(chuàng)新高，特斯拉股價大漲逾7%

?寧德時代一季度凈利潤增近50%，斥資300億元加碼上游資源

1、消息稱美國與伊朗已“原則上同意”談判，且正逐步接近達成一項結(jié)束沖突的框架性協(xié)議，但尚未確定新一輪談判日期和地點。與此同時，地區(qū)調(diào)解方仍在積極推動延長?；鹌谙迌芍?，以爭取更多時間推進和平協(xié)議談判。當(dāng)前各方正就伊朗核計劃、霍爾木茲海峽及戰(zhàn)爭賠償?shù)汝P(guān)鍵分歧尋求妥協(xié)。伊朗外交部表示，不可能“全盤接受”美國方案。伊朗和平利用核能的權(quán)利不可剝奪，但關(guān)于鈾濃縮活動的程度和類型存在對話空間。

2、伊朗外交部發(fā)言人巴加埃表示，有關(guān)伊美延長停火的相關(guān)猜測尚無法確認，需觀察美方就其宣稱的外交立場是否具備實際誠意。美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示，美國尚未正式請求延長與伊朗的?；饏f(xié)議，相關(guān)報道“不屬實”，當(dāng)前雙方仍在持續(xù)接觸并推進談判。特朗普政府認為談判“具有建設(shè)性”，對達成協(xié)議前景持樂觀態(tài)度，所有決定以白宮正式發(fā)布為準(zhǔn)。以色列總理內(nèi)塔尼亞胡發(fā)表講話稱，目前斷言伊朗局勢發(fā)展走向和結(jié)果為時尚早，戰(zhàn)事“可能再度爆發(fā)”，以軍“已做好應(yīng)對任何情況的準(zhǔn)備”。

3、美軍中央司令部稱，已完全切斷伊朗海上進出口貿(mào)易。伊朗軍方警告稱，如果美國繼續(xù)實施海上封鎖，造成伊朗商船和油輪的不安全，那么伊朗武裝力量將不會允許在波斯灣、阿曼灣和紅海繼續(xù)進行任何進出口活動。此外，伊朗將使用南部港口以外的港口作為供應(yīng)必需品的“戰(zhàn)略替代港口”，以繞過美國對霍爾木茲海峽的封鎖。

4、美國財政部長貝森特表示，進口商已可開始申請此前被裁定為非法關(guān)稅的退款，但相關(guān)流程由美國海關(guān)與邊境保護局（CBP）負責(zé)執(zhí)行。貝森特指出，財政部主要承擔(dān)支付角色，具體申請需由企業(yè)向海關(guān)部門提交。目前約有1.27億美元的退款申請已進入處理流程，相關(guān)資金“正在推進中”。

1、國家主席習(xí)近平同越南國家主席蘇林舉行會談。習(xí)近平強調(diào)，雙方要加快發(fā)展戰(zhàn)略對接，優(yōu)先推進基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。要加強人工智能、半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域合作。共同反對單邊主義、保護主義，維護全球自由貿(mào)易體制和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。

2、外交部長王毅同伊朗外長阿拉格齊通電話。阿拉格齊通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，表示伊方愿通過和平談判方式，繼續(xù)尋求理性、現(xiàn)實的解決方案。期待中方為促和止戰(zhàn)發(fā)揮積極作用。王毅表示，中方一如既往支持伊朗維護自身主權(quán)安全和民族尊嚴(yán)。國際通行海峽的航行自由與安全也應(yīng)得到保障。

3、中國—西班牙創(chuàng)新企業(yè)交流會在京舉行。西班牙首相桑切斯在出席交流會時表示，當(dāng)前西中關(guān)系正處于歷史最好時期，兩國在貿(mào)易、投資、綠色能源、工業(yè)制造、創(chuàng)新科技等領(lǐng)域開展深度合作。近年來，西班牙經(jīng)濟增速位列歐洲主要經(jīng)濟體首位，中國在前沿科技領(lǐng)域全球領(lǐng)先，未來雙方合作大有可為。

4、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深化投資審批制度改革的意見》，進一步優(yōu)化投資審批權(quán)限配置、提升投資服務(wù)便利度、強化投資項目全過程監(jiān)管?！兑庖姟诽岢觯瑢嵭姓顿Y項目決策終身負責(zé)制。對無序競爭問題突出的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，可實行暫停核準(zhǔn)、備案等臨時性調(diào)控措施。

5、中國人民銀行、國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整銀行業(yè)金融機構(gòu)境外貸款業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知》，將境內(nèi)外資銀行的境外貸款杠桿率由0.5上調(diào)至1.5，將進出口銀行的杠桿率由3上調(diào)至3.5，并將20億元核定上限上調(diào)至100億元。優(yōu)化間接方式貸款管理要求，允許境外銀行依據(jù)所在地相關(guān)法律法規(guī)辦理。

6、新修訂的《市場監(jiān)督管理投訴舉報處理辦法》正式施行?！掇k法》直擊惡意索賠，防止制度濫用?！掇k法》明確，對敲詐勒索、騙取賠償?shù)冗`法索賠行為終止調(diào)解，并移送公安機關(guān)依法處理。

1、A股高開低走，上證指數(shù)收漲0.01%報4027.21點，深證成指跌0.97%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.22%，萬得全A跌0.44%，市場成交額2.43萬億元，上日為2.4萬億元。盤面上，創(chuàng)新藥概念股爆發(fā)，算力租賃、商業(yè)航天、電網(wǎng)設(shè)備概念走強，化工股、鋰電池、CPO、存儲芯片概念跌幅居前。

2、港股震蕩走高，恒生指數(shù)收漲0.29%報25947.32點，恒生科技指數(shù)漲1.23%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.54%。創(chuàng)新藥板塊領(lǐng)漲，權(quán)重科技股普漲，AI應(yīng)用、儲能、汽車、油氣股走弱。南向資金凈買入超42億港元。

3、近期平安基金、前海開源、華富基金、融通基金等多家公募披露2026年一季度報告。從整體持倉動向來看，依托人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的電力、硬件等基礎(chǔ)設(shè)施賽道，成為公募集體加倉的核心方向。此外，傳統(tǒng)資源股也成為基金調(diào)倉的一個重要方向。部分基金經(jīng)理降低了港股的風(fēng)險敞口，將更多資金轉(zhuǎn)向A股。

4、寧德時代一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1291.31億元，同比增長52.45%；凈利潤207.38億元，增長48.52%。寧德時代同時公告，擬設(shè)立時代資源集團，作為公司新能源礦產(chǎn)領(lǐng)域的專業(yè)投資運營與管理平臺，注冊資本300億元。

1、國家數(shù)據(jù)局就《關(guān)于推進行業(yè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè)行動的實施方案（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，探索詞元（Token）交易等新型交易模式，構(gòu)建以詞元為基礎(chǔ)，可量化、可定價的數(shù)據(jù)集價值體系。

2、國家能源局召開能源領(lǐng)域氫能區(qū)域試點工作推進會，部署下一階段重點任務(wù)，加快培育氫能未來產(chǎn)業(yè)。會議指出，要加速制度改革，大膽推進氫能交易、綠色認證等機制創(chuàng)新。

3、由我國自主研制的輕舟試驗飛船已完成初期飛控測試，主動抬升至600公里軌道開展長期試驗，標(biāo)志著我國新一代低成本貨運飛船技術(shù)驗證取得重要突破。

4、《中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報告(2026)》顯示，截至2025年12月，我國網(wǎng)絡(luò)視聽用戶規(guī)模達10.99億人，同比凈增776萬人。2025年我國網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)市場規(guī)模達12876.61億元，同比增長5.3%。

5、IDC報告顯示，今年一季度全球智能手機出貨量同比下降4.1%，至2.897億部，結(jié)束連續(xù)十個季度增長勢頭。三星、蘋果出貨量逆勢增長，位列前兩位。小米出貨量居第三，同比下滑19.1%。

1、香港金管局副總裁陳維民表示，香港在穩(wěn)定幣領(lǐng)域?qū)傧刃姓?，發(fā)展必須謹(jǐn)慎。須確保發(fā)行人具備可行的業(yè)務(wù)用例及全面的風(fēng)險管理能力。

2、包括Coinbase、幣安在內(nèi)的多家大型加密貨幣交易所與托管機構(gòu)正加緊準(zhǔn)備，尋求接入Anthropic旗下Mythos超強AI模型，以避免因系統(tǒng)存在漏洞而遭受攻擊。

1、特斯拉CEO馬斯克宣布，特斯拉AI芯片設(shè)計團隊已成功完成AI5芯片的流片，性能更強大的AI6、Dojo3以及其他多款芯片正在研發(fā)中。馬斯克稱，AI5芯片未來將成為全球產(chǎn)量最高的AI芯片之一。

2、Anthropic近期收到多家風(fēng)投機構(gòu)主動投資邀約，對應(yīng)估值最高達8000億美元，是其今年2月融資估值3800億美元的兩倍多，逼近OpenAI的8520億美元。Anthropic最快或本周推出下一代旗艦?zāi)Ｐ虲laude Opus 4.7。

3、軟銀集團正邀請更多銀行加入其400億美元的貸款計劃，以支持其對美國科技巨頭OpenAI的投資。有意向的機構(gòu)需各自承諾出資約50億美元。此外，軟銀也在通過債券市場尋求額外的融資來源。

4、華爾街量化交易巨頭Jane Street以10億美元入股AI云服務(wù)商CoreWeave，并承諾未來斥資約60億美元采購其技術(shù)產(chǎn)品。這是CoreWeave本月宣布的第三筆數(shù)十億美元級別合作。

5、阿里ATH事業(yè)群發(fā)布首款A(yù)I開發(fā)工具Meoo，集成千問、Kimi、GLM、MiniMax四大模型，并內(nèi)置阿里云數(shù)據(jù)庫、存儲等核心產(chǎn)品服務(wù)，用戶無需任何編程基礎(chǔ)，只需用自然語言描述想法，就能自動生成完整的網(wǎng)站、H5頁面。

6、美國網(wǎng)約車巨頭優(yōu)步已承諾投入超過100億美元，用于采購自動駕駛汽車和股權(quán)投資，以應(yīng)對Robotaxi帶來的沖擊。優(yōu)步計劃在2028年前至少在28座城市推出Robotaxi服務(wù)。

7、小鵬汽車旗下首款全尺寸旗艦SUV小鵬GX正式開啟預(yù)售，預(yù)售價39.98萬元起。小鵬GX匯聚了Robotaxi智駕、飛行汽車安全冗余、具身智能芯片等前沿技術(shù)，為L4級Robotaxi原型車。

8、全球第四大汽車廠商Stellantis稱，今年第一季度全球交付量預(yù)計將達136萬輛，同比增長12%。其中，北美地區(qū)汽車交付量同比攀升17%，歐洲市場增長12%。

9、阿聯(lián)酋迪拜帆船酒店宣布將停業(yè)1年半進行大規(guī)模修復(fù)工程。帆船酒店在3月1日曾遭襲著火。

1、美國總統(tǒng)特朗普表示，如果美聯(lián)儲主席鮑威爾在任期屆滿后仍繼續(xù)留任，他將對其進行解職。特朗普稱，無意終止針對鮑威爾的調(diào)查。由特朗普提名的接任人沃什尚未獲得參議院確認，這意味著在過渡期間，鮑威爾可能以“臨時主席”身份繼續(xù)履職。

2、美國財長貝森特稱，如果美聯(lián)儲出于自身考量需要等待才能降息，他對此表示理解。但一旦核心通脹出現(xiàn)明顯回落，美聯(lián)儲將能夠采取更多行動。美聯(lián)儲哈馬克表示，目前沒有迫切需要調(diào)整利率的理由，但未來不排除降息或加息的可能性。

3、美國參議院民主黨領(lǐng)袖舒默表示，特朗普政府對伊朗發(fā)動的“史詩怒火”軍事行動，是一場“史詩失敗”行動。民主黨將在本周內(nèi)提交一份限制總統(tǒng)戰(zhàn)爭權(quán)力議案，直到這場戰(zhàn)爭結(jié)束或國會追究政府的責(zé)任為止。

4、美國財政部網(wǎng)站發(fā)布新一輪涉伊及反恐制裁措施，將3名個人、17個實體以及9艘船只列為制裁對象。

5、美國中央司令部表示，在美方對伊朗港口實施海上封鎖后的48小時內(nèi)，暫無任何船只突破美軍封鎖線。此外，已有9艘船只在美方指令下掉頭返回伊朗港口或沿海區(qū)域。

6、美聯(lián)儲發(fā)布褐皮書顯示，在伊朗戰(zhàn)爭帶來新一輪不確定性并推高能源成本之際，大部分轄區(qū)的經(jīng)濟活動繼續(xù)以輕微至和緩的速度增長。整體價格增長仍然溫和，但所有12個轄區(qū)的能源和燃料成本均“大幅”上升。中東沖突被視為主要不確定性來源，使企業(yè)在招聘、定價和資本投資方面的抉擇更為復(fù)雜，許多企業(yè)采取觀望態(tài)度。

7、美國緬因州議會正式通過有關(guān)暫緩大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)的法案，有望成為美國首個暫停審批新建大型數(shù)據(jù)中心的州，直至2027年11月。法案尚需獲得民主黨籍州長簽字批準(zhǔn)才能成為法律。

8、克里姆林宮發(fā)言人佩斯科夫表示，俄羅斯總統(tǒng)普京“肯定”會參加今年晚些時候在印度舉行的金磚國家峰會。目前峰會尚未確定官方日期，印度政府消息人士稱，峰會定于9月12-13日舉行。

9、歐洲央行管委Martins Kazaks表示，對于市場押注利率將在2026年上調(diào)兩次、并從6月份開始加息并不反對。他指出，伊朗戰(zhàn)爭正在推高通脹，并拖累經(jīng)濟增長。

10、歐洲議會預(yù)算委員會就歐盟約1.8萬億歐元的多年度長期預(yù)算方案進行投票表決。因在預(yù)算總規(guī)模方面存在分歧，歐洲議會未同意啟動該方案的立法談判進程。這意味著相關(guān)正式談判可能被推遲至2027年之后。

11、國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布最新一期《財政監(jiān)測報告》指出，全球公共債務(wù)情況2025年未見實質(zhì)性改善，占全球GDP的比例升至接近94%，預(yù)計將在2029年達到100%。中東沖突可能令政府財政狀況進一步承壓。

12、日本國家旅游局公布的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年3月中國赴日游客人數(shù)同比大幅下降55.9%，僅29.1萬人。

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.15%報48463.72點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.8%報7022.95點；納指漲1.59%報24016.02點，連續(xù)十一日上漲；標(biāo)普500指數(shù)、納指創(chuàng)收盤新高?？ㄌ乇死盏?%，默克跌逾1%，領(lǐng)跌道指。Allbirds大漲超582%，盤中多次觸發(fā)熔斷機制。該公司宣布將徹底轉(zhuǎn)型，從制鞋業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向AI計算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。萬得美國科技七巨頭指數(shù)漲2.22%，特斯拉漲超7%，微軟漲逾4%。納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.75%，小馬智行漲近8%，再鼎醫(yī)藥漲近6%。市場繼續(xù)關(guān)注美伊談判的進展及中東局勢。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.09%報24066.7點，法國CAC40指數(shù)跌0.64%報8274.57點，英國富時100指數(shù)跌0.47%報10559.58點。通脹數(shù)據(jù)分化引發(fā)對央行降息節(jié)奏的博弈，能源股拖累而科技股反彈，市場觀望情緒濃厚。

3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高。韓國綜合指數(shù)漲2.07%，報6091.39點。日經(jīng)225指數(shù)漲0.44%，報58134.24點。另外，印度SENSEX30指數(shù)漲1.64%，報78111.24點。

4、摩根士丹利第一季度營收205.8億美元，同比增長16%，凈利潤56億美元，雙雙創(chuàng)紀(jì)錄新高。股票交易業(yè)務(wù)營收達創(chuàng)紀(jì)錄的51.48億美元，同比增長25%。

5、美國銀行第一季度營收同比增長7%至303億美元，每股收益增長25%至1.1美元，均超出市場預(yù)期。

6、光刻機巨頭阿斯麥第一季度凈銷售額87.67億歐元，毛利率為53%，凈利潤達27.57億歐元。公司上調(diào)全年凈銷售額預(yù)期至360億-400億歐元。

7、愛馬仕第一季度銷售額40.7億歐元，同比增長5.6%，不及市場預(yù)期。中東等其他地區(qū)銷售額下滑5.9%，法國市場下降2.8%，亞太地區(qū)增速亦不及預(yù)期。

8、Alphabet旗下谷歌持有SpaceX超過5%的股權(quán)，這是谷歌持有SpaceX的確切比例首次對外公開。據(jù)SpaceX本周在阿拉斯加州提交的監(jiān)管文件，谷歌持有該公司6.11%的股權(quán)（截至2025年底）。今年2月SpaceX與xAI完成合并后，谷歌的持股比例已被稀釋至約5%。SpaceX已秘密遞交上市申請，目標(biāo)于今年6月掛牌。

1、中國銀行間債市持續(xù)火熱，主要利率債收益率紛紛下行，5年期、7年期現(xiàn)券表現(xiàn)尤佳。國債期貨多數(shù)小幅上揚。央行開展5億元逆回購操作，完全對沖到期量，銀行間市場資金面仍然寬松。

2、財政部將于4月22日在香港特別行政區(qū)發(fā)行2026年第二期人民幣國債，發(fā)行規(guī)模為155億元。

3、國際貨幣基金組織（IMF）警告稱，美國發(fā)債規(guī)模不斷擴大，正在削弱美國國債的安全溢價，這將對全球各地的政府證券產(chǎn)生影響。IMF指出，AAA評級公司債與美國國債收益率之間的利差收窄，是美國政府證券吸引力下降的一個跡象。

4、富時羅素推出富時亞太區(qū)高流動性政府債券指數(shù)系列，追蹤印度、印尼、馬來西亞、泰國及菲律賓的政府債券，提供3年期、5年期及10年期三種期限選擇。

5、美國財政部數(shù)據(jù)顯示，中國2月持有美國國債規(guī)模為6933億美元，環(huán)比減少11億美元；日本2月持有美國國債規(guī)模為1.2393萬億美元，環(huán)比增加140億美元；英國2月持有美國國債規(guī)模為8973億美元，環(huán)比增加176億美元。

6、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲2.28個基點報3.764%，3年期美債收益率漲3.04個基點報3.780%，5年期美債收益率漲3.67個基點報3.894%，10年期美債收益率漲3.75個基點報4.283%，30年期美債收益率漲4.16個基點報4.899%。

1、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.75%報4813.90美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.53%報79.11美元/盎司。中東地緣不確定性、歐美貨幣政策觀望與美國經(jīng)濟不確定性支撐貴金屬避險需求，只是短期調(diào)整，支撐邏輯并未消失。

2、美油主力合約收漲0.12%，報91.39美元/桶；布油主力合約漲0.08%，報94.87美元/桶。美國原油及主要精煉油品庫存下降形成基本面支撐，同時美國明確不再延長允許暫時出售部分俄羅斯和伊朗原油的通用許可，供給端約束對油價形成支撐。

3、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期鋅漲1.72%報3400.0美元/噸，LME期鋁漲1.71%報3624.0美元/噸，LME期鉛漲1.63%報1966.5美元/噸，LME期鎳漲0.08%報18220.0美元/噸，LME期銅跌0.06%報13276.0美元/噸，LME期錫跌1.65%報49500.0美元/噸。

4、據(jù)知情人士透露，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正調(diào)查一系列在特朗普就伊朗戰(zhàn)爭政策轉(zhuǎn)向前出現(xiàn)的“時點異常精準(zhǔn)”的原油期貨交易。CFTC正牽頭調(diào)查在芝商所和洲際交易所平臺上進行的原油期貨交易，并已要求兩家交易所提交相關(guān)數(shù)據(jù)，要求提供的數(shù)據(jù)包括用于識別交易主體的所謂“Tag 50”標(biāo)識。

5、美國能源信息署（EIA）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，受出口回升、進口環(huán)比下降影響，美國上周商業(yè)原油庫存意外減少91.3萬桶，為八周來首次下降。戰(zhàn)略石油儲備（SPR）減少410萬桶，至4.092億桶。

6、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省發(fā)布第二輪國家石油儲備釋放方案，將于5月上旬起釋放約3600萬桶石油儲備，相當(dāng)于日本20天的石油需求。日本現(xiàn)有石油儲備還可維持222天。

7、韓國宣布已從四個中東國家獲得2.73億桶原油供應(yīng)保障，覆蓋至今年年底；同期還確保了210萬噸石腦油——這是韓國石化行業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)化工品的核心原料。

1、國家外匯管理局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月外匯市場交易量為4.4萬億美元，同比增長16%。企業(yè)、個人等非銀行部門跨境收支合計1.7萬億美元，同比增長26%，資金凈流出321億美元。證券投資項下跨境資金有所波動，4月以來逐步企穩(wěn)。

2、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報6.8185，較上一交易日下跌21個基點，夜盤收報6.8188。人民幣對美元中間價報6.8582，較上一交易日調(diào)升11個基點，續(xù)創(chuàng)逾三年新高。

3、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.02%報98.08，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.03%報1.1799，英鎊兌美元跌0.04%報1.3561，澳元兌美元漲0.64%報0.7171，美元兌日元漲0.11%報158.9875，美元兌加元跌0.16%報1.3742，美元兌瑞郎漲0.14%報0.7820，離岸人民幣對美元跌77個基點報6.8185。