長(zhǎng)源東谷復(fù)牌，重大資產(chǎn)重組

4月7日晚間，襄陽長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)源東谷”，股票代碼：603950）發(fā)布公告，披露公司擬推進(jìn)重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜。公司股票已于4月8日開市起正式復(fù)牌。

根據(jù)公告，長(zhǎng)源東谷計(jì)劃通過發(fā)行股份的方式，收購湖北芯源動(dòng)力科技集團(tuán)有限公司所持有的襄陽康豪機(jī)電工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康豪機(jī)電”）100%股權(quán)；同時(shí)，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份，募集本次交易的配套資金。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，本次發(fā)行股份的價(jià)格為29.87元/股，值得注意的是，標(biāo)的資產(chǎn)康豪機(jī)電100%股權(quán)的最終交易價(jià)格，仍需待審計(jì)、評(píng)估工作完成后進(jìn)一步確定。

公告提到，本次交易預(yù)計(jì)達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)因本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的湖北芯源動(dòng)力科技集團(tuán)有限公司為長(zhǎng)源東谷共同實(shí)際控制人中李佐元、徐能琛控制的主體；此外，經(jīng)初步預(yù)估，本次交易完成后，交易對(duì)方持有長(zhǎng)源東谷股份比例預(yù)計(jì)將超過5%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；但本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更，因此不構(gòu)成重組上市。

公告顯示，長(zhǎng)源東谷主要從事柴油、天然氣、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件（缸體、缸蓋、連桿）的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是動(dòng)力單元的“核心鑄件”供應(yīng)商。

康豪機(jī)電專注于熱交換系統(tǒng)、柴油動(dòng)力單元集成的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。康豪機(jī)電已與康明斯集團(tuán)、卡特彼勒、MTU、廣西玉柴、濰柴動(dòng)力、蘇美達(dá)、科泰電源等國內(nèi)外頭部廠商建立深度合作關(guān)系。康豪機(jī)電旗下?lián)碛形錆h倍沃得熱力技術(shù)集團(tuán)有限公司、襄陽朗弘熱力技術(shù)有限公司兩家國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，在北京、武漢、西安、襄陽、中國香港等地布局熱交換系統(tǒng)、柴油動(dòng)力單元相關(guān)電子調(diào)速器等產(chǎn)品及集成的生產(chǎn)基地，同時(shí)建有多個(gè)高性能實(shí)驗(yàn)室。

本次交易完成后，長(zhǎng)源東谷可向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸構(gòu)建發(fā)動(dòng)機(jī)“核心零部件+熱交換系統(tǒng)等核心配套+動(dòng)力單元集成”的產(chǎn)品矩陣，緊密協(xié)同下游客戶需求。同時(shí)，雙方還將協(xié)同推進(jìn)金屬加工工藝、柔性生產(chǎn)技術(shù)、天然氣等新能源動(dòng)力配套等聯(lián)合研究、筑牢技術(shù)護(hù)城河。此外，雙方將在上游供應(yīng)鏈、產(chǎn)能布局、人員、運(yùn)營(yíng)管理及柴油發(fā)電機(jī)組、動(dòng)力系統(tǒng)、油氣田、軌道交通裝備等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)客戶資源方面深化協(xié)同，提升整體運(yùn)營(yíng)效率與綜合競(jìng)爭(zhēng)力。此外，本次交易完成后，康豪機(jī)電將納入長(zhǎng)源東谷合并范圍，將提升長(zhǎng)源東谷的營(yíng)業(yè)收入水平和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有助于長(zhǎng)源東谷整體經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的提升。

長(zhǎng)源東谷相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次重大資產(chǎn)重組是公司聚焦主業(yè)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整合的重要舉措，通過并購行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，公司將進(jìn)一步豐富產(chǎn)品體系、培育新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，切實(shí)提升上市公司質(zhì)量與經(jīng)營(yíng)質(zhì)效，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

來源丨證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)

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