豆包破億，誰在看戲？

上個月，阿里千問正式上線。

阿里內部對這個項目很重視，視其為爭奪 AI 入口的關鍵戰，據稱由吳泳銘本人親自帶隊。

項目上線當天，晚點發了篇獨家采訪，問現在做 AI 原生入口晚不晚？

千問團隊回答時首先提了個標準，國內還沒有一款 AI 應用能穩定突破億級 DAU，也就是還沒出現國民級 AI 應用。

某種程度上說，阿里立了個非常不祥的 flag。

12 月 24 日，36 氪等媒體報道，豆包日均活躍用戶數（DAU）已突破 1 億大關。

字節內部人士還透露，豆包買量費用是公司歷史上所有破億 DAU 產品中最低的。

AppGrowing 監測數據也基本證實了這點。

今年一到七月，豆包投放金額總計約三億元，遠低于元寶和夸克的數十億。

但豆包的先發優勢還沒大到足以令對手放棄進攻欲望，阿里千問和螞蟻靈光仍然維持著進攻態勢。

千問上線 23 天宣布月活破三千萬，靈光稱用戶一個月創建了 1200 萬個閃應用。

關于 AI 入口的年終攻防正在變得激烈。

千問加速承接阿里體系內的各類生態場景，元寶與微信生態的融合也在持續加深，豆包則已確定將與火山引擎一同嵌入春晚互動玩法。

如此熱鬧的 party，卻少了個重量級玩家。

給個提示：

· 創始人曾入選 2023 年《時代周刊》全球百大 AI 人物，被稱為“中國最杰出的未來主義者”；

· 公司入選 2024 年《時代周刊》全球百大最具影響力企業，是唯一獲評“全球領導者”的中國企業；

· 2025 年，創始人又作為《時代周刊》“AI 的建造者們”年度人物接受專訪。

入口的價值

《時代周刊》這個關鍵詞，已經足夠大家鎖定目標：李廠長和他的百度。

百度毫無疑問曾經是國內 AI 行業最具代表性的企業。

在大模型還沒爆發之前，百度就已經完成了從“All in AI”到否認“All in AI”的搖擺。

三年前ChatGPT爆火過后，百度在國內最早拿出對標的競品，雖然效果不理想，但能看出廠長有理想。

資本市場少見地愿意為理想買單，公司股價第二天大漲超過 13%。

可以確定的是，百度對于 C 端市場曾有著相當的野心。

2023 年 11 月，百度推出文心一言專業版，連續包月價格為 49.9 元。

這是大廠中首個面向 C 端推出的付費大模型產品。

今天回頭看，這個動作有種普通且自信的美感，像極了我那個自稱“海淀王俊凱”的下鋪室友。

不可否認的是，這是包含遠大目標的嘗試，百度想成為中國的 OpenAI。

但不知從何時起，百度似乎放棄了對 AI 入口的爭奪。

文心 App 雖然仍保持著一定的更新頻率，但看起來已經像是邊緣業務。

沒有明顯的營銷預算，也未見手百的強力導流，更看不到高層的戰略重視與資源傾斜。

這種放任自流的方式，在國內互聯網競爭態勢下，跟擺爛沒有區別。**

薛蘇去年 9 月曾透露文心月活超千萬，今年 9 月 QuestMobile 報告的數據只有 530 萬。

上個月百度對消費者業務做了人事調整，AI 創新業務負責人薛蘇已不再負責文心 App，業務表現慘淡應該是核心原因。

AI 原生入口的潛力毋庸置疑。ChatGPT 周用戶數突破八億，豆包日活突破一億，二者都已經證明了 AI 入口的價值。

騰訊元寶過去一年數十億元的投流，以及阿里千問、螞蟻靈光的跑步入場再次確認了這種價值。

如果說騰訊和阿里爭奪 AI 入口更多是一種面向未來的戰略押注，那么對百度而言，AI 入口則具有更現實的緊迫性。

過去六個季度里，除了今年一季度，百度營收均是負增長。

最近的三季度財報中，百度核心收入下降 7%，基本盤在線營銷收入更是大幅下滑 18%。

之前有人拿谷歌的財務數據，來論證 AI 沒有給搜索帶來想象中那么大的沖擊。

但國內因為 App 普遍孤島化，搜索的生存環境日漸貧瘠，百度遠比谷歌更需要新的入口來逐步替代傳統搜索。

不爭的邏輯

為什么百度不愿意去爭這個入口？

AI 原生入口本質上仍然是在做信息分發的事，所以它跟傳統搜索一定是有沖突的。

百度最理想的劇本， 是用 AI 入口的增長來對沖傳統搜索業務的下降，絲滑完成新舊動能的切換。

但這個劇本的風險是，它不只是要實現業務動能的切換，還必定要伴隨人和組織的調整、利益格局的調整。

搜索干了二十多年，競價模式穩定輸出，百度內部各條線的中高層早已鎖定了生態位。

新業務是需要人來帶的，但誰來帶是個問題。

你走了原來的生態位就會被別人頂替，所以新的生態位必須有充分的吸引力。

如果新業務本身大家都看好，那別人自然愿意挪。

比如字節要是把某個頭條的 leader 調崗到豆包，對方大概率是樂意的。

只是百度過去這么多年，嘗試的新方向不少，做成的屬實不多。

大廠中高管哪個不是人精，文小言這種項目估計撇一眼都怕蹭上風險。

百度后來選薛蘇來負責文心 App，我覺得不是因為外來和尚好念經，是確實很難找愿意念經又符合要求的本地和尚。

薛蘇的結局其實早已注定，外來戶還妄想建立新秩序？

要點資源的時候，老一輩不故意卡你的脖子就謝天謝地了。

估計文心 App 可能也想過從手百引流，但這個動作阻力太大。

搜索存量用戶就那么多，導給你我怎么辦。

更何況你那邊光燒 token 不見錢，我這邊還能有效變現。

這事也不是沒解決辦法，只是得有最高層的強力意志。

微信當初能起來，QQ 的全力支持是很重要的因素。

QQ 肯定也是不愿意的，扶持微信不如做好自己。

但 Pony 非要把移動互聯網時代的船票壓在微信上，這個事就能很堅決地去做。

李彥宏明顯缺乏這種意志。

他或許是對百度的 AI 技術太自信了。

去年 10 月份百度開了次總監會，他當時的看法是 NewApp “文小言”的推廣沒必要像豆包、Kimi那樣激進。

其實事后來看，豆包投流遠談不上激進。

AppGrowing 的統計是，2024年Q2至2025年Q1，豆包季度平均投流費用為 1.5 億。

這個投入現在顯得不但不貴，反而非常有性價比。

也是在這個時期，李彥宏發表了關于開源模型的那兩個著名論斷。

2024年4月16日，他說開源模型會越來越落后。

2024年7月5日，又說開源模型是智商稅。

DeepSeek 事件后，大家都認為這個說法很可笑。

但如果你要認真品品，其實這個話不算錯。

因為到今天為止，能力最強的那批模型，仍然是閉源的，依舊保持著對開源模型的優勢。

只不過因為文心系列模型越做越沒存在感，然后文心又自己橫跳到開源陣營，才導致大家覺得這話很難繃。

但代入奧爾特曼或者達里奧的角色，這個話就立馬順眼了。

你只會覺得這群邪惡的閉源廠商，妄想獨占 AGI 的榮光，要把人類拖向深淵。

李彥宏能說出“開源是智商稅”這個結論，一定有個認知基礎。

就是他認為百度的閉源模型大幅領先開源模型，并且有信心保持和拉大領先幅度。

這是錯誤的信息導致了錯誤的判斷。

“文心”或者“文小言”保守的推廣策略也是這個錯誤判斷的連鎖反應。

因為如果模型能力的確領先，依靠自然增長也有機會，雖然肯定比配合投流要慢。

當然錯過時間窗口后，今天即便百度再想投流，文心 App 的命運也很難改變了。倒是百度智能云近期增長勢頭還可以，且看能否失之東隅、收之桑榆吧。