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【450億電池訂單突然取消，電動車巨頭戰略轉向？】
零碳情報
來源：彭博社
12 月 17 日，韓國LG新能源披露，已收到美國福特汽車取消電池供應訂單的通知，涉及金額9.6萬億韓元（約458億元人民幣），為其史上最大規模訂單取消事件之一。
此次取消的是雙方2024年10月簽署的75GWh長期合約（2027-2032年），原計劃由LG新能源波蘭工廠供應，用于福特歐洲市場商用車。
合約取消的核心原因是福特受美國電動車補貼退坡、市場需求不及預期影響，決定收縮純電業務，停產包括F-150 Lightning純電皮卡在內的多款車型，轉而生產配備車載汽油發動機的增程版本。
據報道，這筆訂單的金額，相當于LG新能源去年總營收的三分之一以上。
分析師指出，由于這份被取消的合同原定于2027年1月正式生效，LG新能源短期內難以獲取新訂單填補這部分產能缺口，這意味著該公司歐洲工廠2027年產能利用率的提升計劃將不可避免地出現延誤。
事件引發連鎖反應，LG新能源股價12月18日一度大跌7.6%，波蘭工廠產能規劃受阻。
此前福特已終止與另一家韓國電池企業SK On的合資項目，韓國電池廠商在美歐市場面臨需求收縮壓力。2022年，SK On與福特曾斥資114億美元，在美國投建合資電池工廠。
與此同時，中國電池企業憑借成本與技術優勢，在歐洲市場份額已超韓國企業，有望借機搶占國際車企供應鏈份額。
圖說：LG能源解決方案公司的一款電池電芯
來源：彭博社
近一段時間以來，福特官宣了多項戰略變化，包括重組EV戰略、轉向儲能業務等。
據路透社報道，本周一，福特宣布公司將計提195億美元的資產減記，并停產多款電動汽車車型。
這是美國汽車行業迄今為止規模最大的戰略調整。這筆巨額計提標志著底特律汽車制造商承認，短期內無法實現其電動車雄心。
在195億美元的稅前費用中，125億美元將在第四季度入賬，用于精簡電動車資產，其中包括30億美元用于終止與韓國SK On的電池合資企業。余下費用預計將在2027年前陸續記錄。
這家自2023年以來已在電動車業務上虧損130億美元的汽車制造商，將戰略重心轉向混合動力和增程式電動車，同時加強傳統燃油車陣容。
福特這一舉動正值歐盟委員會決定放棄原定于2035年起全面禁售新燃油車的計劃，為車企和消費者向非燃油車轉型留出了更長的過渡期。
同時，據高工鋰電報道，為了挽救數十億美元的閑置電池產能，福特正在執行一項極為大膽的“資產再利用”計劃——切入由于AI爆發而急劇增長的電網儲能市場。
福特宣布將在未來兩年內投入20億美元，對其位于肯塔基州格倫代爾和密歇根州馬歇爾的電池工廠進行深度的產線改造。
根據規劃，肯塔基工廠將轉而生產磷酸鐵鋰電池、儲能模塊以及20英尺直流集裝箱式儲能系統，目標是在2027年實現超過20GWh的年產能，直接服務于數據中心和公用事業客戶。
除商用儲能外，還將生產用于住宅儲能系統的安時級電芯。
福特作為全球傳統汽車巨頭，其戰略調整其實是西方新能源汽車的縮影。特朗普上臺后，取消EV稅收抵免，歐洲也推遲燃油車的退出時間，這些因素都導致純電動車的需求增長不及預期。市場的不確定性，，正影響電動車的產業鏈。
這一事件還對產業界發出警示，整車廠與電池企業提前多年鎖定“長期訂單模式”，會受到很大沖擊。當整車戰略發生變化時，電池供應商的訂單保護并不牢靠。依賴單一大客戶的訂單，其實更容易使供應商在戰略調整中承受更大風險。
（來源：彭博社、路透社、高工鋰電；整理：Bell、小博）
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