壟斷20萬噸！粉末涂料原材料分化加劇，中小企業路在何方？

慧正資訊，在國家生態文明建設持續深化的背景下，黨的二十屆三中全會明確中國式現代化需實現人與自然和諧共生，這一方向為涂料產業轉型劃定了綠色主線。國家工信部等九部門聯合發布的《精細化工產業創新發展實施方案（2024-2027年）》，進一步將涂料產業綠色轉型列為重點任務，核心目標直指削減高VOCs涂料使用，并大力推廣粉末、水性等環保型涂料。這一清晰的政策導向，不僅為粉末涂料行業帶來了直接的政策紅利，更推動下游涂裝廠加速調整技術路線，主動采用粉末涂裝技術以滿足環保合規要求；與此同時，《溫室氣體排放核算與報告要求第32部分：涂料生產企業》國家標準的實施，從碳減排維度進一步規范行業發展，雙重政策保障下，粉末涂料的市場推廣迎來了關鍵機遇期。

行業整體態勢

銷量穩步增長，結構持續優化

在政策的推動與市場需求的共同作用下，近年來中國粉末涂料行業呈現出穩健發展的整體態勢。據中國化工學會涂料涂裝專業委員會數據，行業銷量雖在2022年受房地產調控及出口波動影響出現短暫下滑，但隨著環保政策落地效果逐步顯現與下游應用需求回暖，2023年銷量迅速回升，2024年則延續了這一增長勢頭。作為環保型涂料的核心品類，粉末涂料在工業涂料中的占比始終穩定在13%-14%，已成為工業涂裝領域的重要選擇。

從市場結構來看，行業在規模增長的同時，也在經歷明顯的結構性調整：應用領域方面，受房地產市場開發投資與竣工面積雙降的拖累，建材領域的粉末涂料需求持續疲軟，占比逐年下降；與之形成對比的是，汽車、功能性領域對環保涂料的需求不斷提升，占比逐年增加，而家電、家具市場則保持平穩，最終形成“傳統領域穩底盤、新興領域提增量”的市場格局。

固化體系上，隨著下游行業對涂料性能要求的提升，聚酯/TGIC、聚酯/HAA體系的占比逐步擴大，聚氨酯、丙烯酸等其他體系也呈現增長趨勢，產品結構正朝著多元化、功能化的方向加速升級。

2024年市場細分解析

量增價減下的分化與格局

2024年行業的穩健發展與結構調整，在細分市場中體現得更為具體——無論是上游原材料還是下游終端，均呈現“銷量增長、價格回落”的整體特征，但不同領域的分化態勢與企業格局差異顯著。

原材料作為粉末涂料生產的基礎，其市場變化直接反映行業需求與競爭態勢。據買化塑研究院監測，2024年，粉末涂料原材料市場整體呈現擴容趨勢，但不同品類因供需結構、技術壁壘差異，走勢分化明顯，同時頭部企業的優勢也在這一過程中逐步凸顯。

其中，聚酯樹脂作為粉末涂料的核心原材料，表現出“量增價穩中有降”的特點。2024年代表性企業銷量同比增長7.9%，銷售額同步增長7.9%，平均價格同比僅下降約34元/t，價格波動相對平緩。從企業格局來看，行業集中度正逐步提升：以205281噸的銷量位居榜首，遠超行業內其他企業；以167270噸緊隨其后；安徽正杰科技有限公司等企業銷量也均在8萬噸以上。這種“量增價穩”的表現，既直接反映了下游粉末涂料市場需求的持續擴容，也體現出頭部企業在規模效應加持下，對生產成本的把控能力不斷增強。

與聚酯樹脂相比，其他原材料品類的分化更為顯著：環氧樹脂雖銷量同比增長10.8%，但銷售額僅增長4.2%，平均價格同比下降827元/t，較大的價格降幅或與市場競爭加劇、上游原材料成本波動等因素相關。

固化劑市場則面臨明顯壓力，TGIC固化劑銷量增長8.8%但銷售額僅增長0.6%，HAA固化劑銷售額甚至同比下降11.8%，兩類產品均價分別下降2000元/t和2523元/t，這一數據直觀反映出固化劑供給端競爭激烈、企業議價能力減弱的現狀；

而助劑市場表現相對平衡，銷量增長11.4%，銷售額增長10.9%，均價僅下降126元/t，之所以能保持“量價雙增”的穩健態勢，核心在于助劑在粉末涂料配方中不可或缺的地位，且其品類所具備的技術壁壘，也對價格形成了有效支撐。

原材料市場的變化最終映射到下游終端。2024年我國熱固性粉末涂料銷量約265萬t，同比增長6.6%，但銷售額同比下降1.7%，平均價格下降約942元/t。

這一表現說明，粉末涂料市場需求仍在擴張（如建筑、家電、汽車等領域的應用滲透），但行業競爭加劇導致產品價格下行，企業需通過技術創新（如環保型、功能型粉末涂料研發）、供應鏈優化來提升利潤空間。

2024年行業的發展態勢與競爭格局，也為未來方向奠定了基礎，而2025年11月3-5日在湖北武漢舉辦的2025粉末涂料與涂裝行業年會暨展覽會，則進一步清晰了行業的發展路徑。這場盛會吸引了近200家原材料及設備企業參展、8000余名專業觀眾參與，集中展示了行業最新技術突破、市場趨勢與多元應用場景，結合大會交流內容與此前市場表現，行業未來將聚焦兩大核心方向，實現“技術驅動”與“應用拓展”的雙輪并行。

一是技術驅動轉型。隨著環保政策持續收緊與下游行業對涂料性能要求提升，環保型原材料研發、高效固化技術升級、智能化涂裝設備迭代將成為技術突破的重點，綠色生產也正在成為行業共識。

二是應用場景拓展。在傳統領域需求平穩的情況下，粉末涂料在新能源、高端裝備、3C電子、儲能等新興領域的應用潛力正持續釋放。此外，面對國內市場競爭壓力，部分國內企業也開始加速出海布局，目前粉末涂料上下游企業正先后在海外落地生產基地或銷售網絡，這也將為行業開辟了新的增長空間。

綜合來看，2024年中國粉末涂料行業在政策引導下實現了規模增長，但同時也面臨著結構性調整的挑戰——“量增價減”的整體態勢、細分領域的分化格局與高度分散的市場競爭，都在倒逼行業從過去的“規模擴張”向“提質增效”轉型。