股權債權拍賣齊遇冷，廣東華興銀行加碼科技會奏效嗎？

【超新星財經/文】

近日，阿里資產拍賣平臺顯示，上海升龍投資集團有限公司（以下簡稱“升龍集團”）持有的廣東華興銀行股份有限公司（以下簡稱“廣東華興銀行”）約1.5億股股份于2024年4月1日10時至2024年4月2日10時（延時除外）在阿里司法拍賣平臺上進行第二次公開拍賣，但再次以“無人出價”流拍。

同時，廣東華興銀行在阿里司法拍賣平臺正“大甩賣”不良資產債權。

01 第二大股東股權再遭流拍

本次流拍已經是升龍集團所持有的廣東華興銀行股權第二次流拍了。

圖自：阿里司法拍賣

2023年12月，該筆1.5億股權被首次拍賣，評估價約4.43億元，起拍價約3.76億元，折價15%，折合每股約2.51元，但因無人出價而流拍。

此次拍賣為第二次拍賣，股權數量與第一次相同，但起拍價降至約3.2億元，較首次拍賣價折價15%，較評估價折價約27.75%，折合每股約2.13元，但卻仍無人出價。

根據廣東華興銀行2023年三季報，升龍集團為廣東華興銀行第二大股東，持股比例12.5%，但目前其所持股份已全部被凍結。

圖自：廣東華興銀行2023年三季報

同時值得注意的是，廣東華興銀行三季報顯示，其第三大股東勤誠達控股有限公司（以下簡稱“勤誠達控股”）所持廣東華興銀行10%的股權也已被全部凍結。

據了解，勤誠達控股所持有的這8億股廣東華興銀行股份為其2017年花費15.2億元從哈爾濱銀行手中受讓得來，折合每股1.9元。

作為對比，位列廣東華興銀行第十大股東的珠海市免稅企業集團有限公司，其所持2.5%股權為2022年初從格力地產的全資孫公司格力置盛手中獲得，花費3.63億元，折合每股1.815元。

此外，值得關注的是，阿里司法拍賣平臺上還有一筆廣東華興銀行3500萬股的股權將于2024年4月22日開拍，評估價約1億，起拍價僅約7000萬，直接折價30%，折合每股2.009元。該筆拍賣的一拍價一上來就直接比升龍集團流拍的二拍價還要便宜，目前平臺顯示已吸引523次圍觀，有12人設置提醒，但0人報名。

圖自：阿里司法拍賣

根據平臺提供的附件信息了解得知，北京鑫通萬寶商貿有限公司共計持有廣東華興銀行1.3461億股，并未在十大股東之列，但根據廣東華興銀行2023年三季報公布的3608戶股東總戶數的數據來看，北京鑫通萬寶商貿有限公司的持股也位居前列了。

值得注意的是，廣東華興銀行的營業收入和凈利潤同比都有所下降。根據披露的2023年三季報，前三季度廣東華興銀行實現營業收入63.44億元，同比下降9.39%；實現凈利潤23.49億元，同比下降9.74%。

盡管營業收入和凈利潤下降，但銀行的資產總額和負債總額都有所增長。截至三季度末，該行資產總額為4311.25億元，同比增長5.04；負債總額為4043.34億元，同比增長4.78%。

此外，廣東華興銀行在報告中還提到，報告期內信用減值損失為21.02億元，同比下降6.87%。這可能與該行不良貸款率上升有關，其三季報顯示不良貸款率為1.74%，較年初上升了0.62個百分點。

此外，核心指標上，截至2023年9月30日，廣東華興銀行的資本充足率為11.94%，較上年末上升0.65個百分點；一級資本充足率為9.15%，較上年末下降0.1個百分點；核心一級資本充足率為8.22%，較上年末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率為163.88%，較上年末下降了59.03個百分點；撥貸比為2.85%，較上年末上升了0.36個百分點。

02 不良資產批量上網“甩賣”

除了股權被拍賣外，廣東華興銀行還在批量出售不良資產債權。

據不完全統計，當前在阿里司法拍賣平臺上，處置機構顯示廣東華興銀行，拍賣狀態顯示招商中的標的物就多達84條。

圖自：阿里司法拍賣

超新星財經查看發現，這些債權的債券總額跨度較大，從幾十萬元到十幾億元不等，其中金額相對較小的抵押物多為住宅，較大金額的則為商業及地產，較為引人注目的是債券總額為13.2538億元和債權總額為5.3627億元的兩個標的。

對于廣東華興銀行來說，大規模出售不良資產債權雖然有可能可以快速回籠資金、降低不良貸款率、提高資產質量，但也存在一定的風險。

首先，不良資產債權的出售價格往往遠低于其賬面價值，這會對銀行的資本充足率等監管指標產生負面影響，據不完全統計，平臺上廣東華興銀行以結束的處置標的中，債權的成交價格約為債權總額的85%左右，在當前住宅市場相對疲軟的形勢下，標的物的處置變得更為困難。例如在這個處置的標的物中，標的物的價格下降，但仍無人報名，且圍觀數還在不斷下降。

其次，如果買家無法有效處置這些不良資產或者再次違約，那么銀行可能還需要承擔相應的風險。在當前招商的標的物中，特別標注有「可分期付款」，一方面可能會增加對用戶的吸引力，但同時也需要看到的是背后可能的風險。

最后，大量出售不良債權可能會引發市場對銀行經營狀況的擔憂，從而影響銀行聲譽，也可能會讓客戶誤以為管理出現了漏洞而失去對銀行的信心。

03 換將提升科技軟實力會否奏效？

實際上，廣東華興銀行只是當前中小銀行面臨困境的一個縮影。

近年來，隨著經濟形勢的變化和監管政策的調整，中小銀行面臨著多方面的挑戰。

首先，由于市場競爭加劇和金融科技的發展，中小銀行在攬儲、放貸等方面的優勢逐漸減弱；其次，由于部分中小銀行在風險管理、內部控制等方面存在不足，導致不良貸款率上升、資產質量下降；最后，由于監管政策的趨緊和資本市場的不穩定，中小銀行的融資渠道受限、融資成本上升。

面對這種情況，廣東華興銀行也在持續深化管理層面的探索，并力圖實現新的突破。

近期媒體報道指出，蘇州銀行的副行長兼首席信息官張小玉即將加入華興銀行。

生于1969年4月張小玉，自2020年4月起便擔任蘇州銀行的執行董事、副行長以及首席信息官。她的職業生涯涵蓋了多個重要職位，包括在深圳發展銀行信息科技部擔任核心應用開發室經理、總經理助理兼系統測試室經理、副總經理、副主管（主持工作）及主管（總經理），以及在平安銀行總行信息科技部擔任主管（總經理）。之后，她在蘇州銀行歷任行長助理、副行長和執行董事等職務。

此外，華興銀行還迎來了原平安銀行行長特別助理蔡新發的加入，他將出任主管零售的副行長。值得一提的是，蔡新發也擁有強大的科技背景。他本科畢業于南京大學，并在中國科學院和美國北達科他州立大學分別獲得碩士學位。在加入華興銀行之前，他曾在eBay、PPTV和攜程擔任技術高管。

華興銀行積極引進具有科技背景的高級管理人才，或與其推行的“科技興行”戰略緊密相連。

根據2022年年報，到報告期末，該行的信息科技人員已達到162人，同比增長8.72%。同時，科技預算投入高達3.48億元，其中78.74%即2.74億元用于創新性研究與應用費用。

面對股權債權拍賣的冷遇以及不良資產的處理壓力，廣東華興銀行正在積極尋求策略上的轉變和組織架構的優化。其中，引進具有科技背景的高級管理人才，正是該行為了提升自身科技軟實力，以適應金融科技發展潮流的重要舉措。

然而，科技人才的引入和科技投入的增加，是否能真正轉化為銀行業務的競爭力和市場份額的提升，仍需要時間的檢驗。未來，該行如何在保持穩定經營的基礎上，有效利用科技手段推動業務創新，提升資產質量，將是其能否走出當前困境，實現持續健康發展的關鍵。

處在轉型發展關鍵期的廣東華興銀行，其“科技興行”的戰略能否奏效，不妨讓我們拭目以待。