特斯拉FSD入華，背后是兩個(gè)市場(chǎng)的兩種態(tài)度

【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 蘇奎】

5月21日，特斯拉官宣其輔助駕駛系統(tǒng)（需要監(jiān)督的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，F(xiàn)SD Supervised）進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)——這距離馬斯克陪同特朗普總統(tǒng)訪問北京僅僅過去了一周。香港《南華早報(bào)》稱，這可能是此次中美元首會(huì)晤的重要成果之一。

特斯拉恐怕是當(dāng)下中美關(guān)系之中最為特別的一個(gè)存在。美國(guó)對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面封禁，而中國(guó)卻以德報(bào)怨。作為美國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)最重要的海外市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了特斯拉汽車全球銷量的40%，這種強(qiáng)烈對(duì)比反映了當(dāng)下中美兩國(guó)對(duì)全球化和市場(chǎng)開放截然不同的態(tài)度。

跟隨特朗普訪華的馬斯克

特斯拉FSD官宣進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的消息，很快登上中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)熱搜。但是，特斯拉FSD入華不會(huì)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車和智能汽車市場(chǎng)產(chǎn)生格局性的影響，甚至都不一定算得上沖擊。在人工智能發(fā)展如火如荼的當(dāng)下，F(xiàn)SD被批準(zhǔn)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)更可能是中國(guó)政府向全世界發(fā)出的明確信號(hào)：中國(guó)人工智能市場(chǎng)將繼續(xù)向全世界開放，以開放促改革、促發(fā)展是中國(guó)政府對(duì)全世界的嚴(yán)肅承諾。

圖中數(shù)字足以說明中國(guó)社會(huì)對(duì)特斯拉FSD進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)注度

付費(fèi)輔助駕駛市場(chǎng)空間有限

2025年中國(guó)城區(qū)NOA車型（具有復(fù)雜城市道路輔助駕駛能力）交付207萬輛，同比上漲155%，滲透率達(dá)到15%。相較之下，2025年美國(guó)電動(dòng)汽車銷售量只有127萬輛，其中特斯拉銷量就占了約59萬輛。美國(guó)是目前FSD最核心的可用區(qū)域，F(xiàn)SD整體滲透率明顯高于全球平均水平（12.4%），維持在20%-25%之間，換言之特斯拉2025年美國(guó)市場(chǎng)高階輔助駕駛新增用戶在15-20萬之間。從這個(gè)比較中可以清晰看到，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)者對(duì)于智能汽車的接受度遠(yuǎn)超美國(guó)，這對(duì)特斯拉來說是一個(gè)不可能放棄的重要市場(chǎng)。

但特斯拉FSD進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并不會(huì)沖擊中國(guó)當(dāng)下的智能汽車市場(chǎng)，這無關(guān)特斯拉的技術(shù)實(shí)力。因?yàn)長(zhǎng)2級(jí)的輔助駕駛系統(tǒng)對(duì)個(gè)人汽車消費(fèi)市場(chǎng)的影響有限，特別是付費(fèi)輔助駕駛系統(tǒng)在當(dāng)下中國(guó)并沒有太大市場(chǎng)空間，只能算是一個(gè)小眾市場(chǎng)，特斯拉的商業(yè)模式可能在目前的中國(guó)水土不服。

小鵬汽車是中國(guó)以智能駕駛能力為賣點(diǎn)的新勢(shì)力車企，也是唯一曾公布過智能駕駛軟件收入情況的車企，2020年全年和2021年一季度累計(jì)收入8000萬元，僅占當(dāng)時(shí)總營(yíng)收的2.5%。據(jù)透露，P7累計(jì)付費(fèi)率約20%。但此后，小鵬再也沒有公布過相關(guān)數(shù)據(jù)。

更重要的是，中國(guó)汽車行業(yè)逐漸不再將汽車的智能駕駛單獨(dú)計(jì)價(jià)，而是打包納入汽車整體銷售價(jià)格之中。這樣的銷售模式實(shí)際上揭露了一個(gè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)：智能駕駛能力的獨(dú)立價(jià)值并沒有獲得中國(guó)市場(chǎng)的普遍承認(rèn)。智能駕駛能力確實(shí)是汽車的賣點(diǎn)，但已經(jīng)是標(biāo)配（注：據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2026年1-2月中國(guó)L2級(jí)的組合輔助駕駛系統(tǒng)滲透率已經(jīng)高達(dá)69.15%，同比增加10個(gè)百分點(diǎn)。），事實(shí)是現(xiàn)階段并沒有明顯增加汽車的市場(chǎng)價(jià)值，同樣以智能駕駛著稱的華為系陷入脫離銷量平臺(tái)在一定程度上也說明了這個(gè)問題。

特斯拉中國(guó)官網(wǎng)已將FSD（完全自動(dòng)駕駛）明確改為輔助駕駛

中國(guó)消費(fèi)者似乎已經(jīng)形成了這樣的認(rèn)知：智駕是汽車該有的東西，不是消費(fèi)者需要額外掏錢買的東西。同樣的，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)也有類似情形，很多國(guó)外成功的收費(fèi)服務(wù)商業(yè)模式在中國(guó)并不成立。一方面中國(guó)智能汽車在快速普及，另一方面智能駕駛的市場(chǎng)價(jià)值似乎在下降，中國(guó)形成了看似矛盾的智能駕駛市場(chǎng)。事出必有因，原因很多，其中L2級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)的獨(dú)特性以及中國(guó)嚴(yán)格的安全監(jiān)管，是不能忽視的重要因素。

由于輔助駕駛系統(tǒng)并沒有可靠的獨(dú)立駕駛能力，在監(jiān)管上要求駕駛員必須時(shí)刻不脫手（手放在方向盤上面）、不脫眼（眼睛盯著車行方向），用戶必須全程保持注意力，生理上的疲勞感并未消除，心理上的“科技顛覆感”也所剩不多，這導(dǎo)致車主的駕駛體驗(yàn)大打折扣。消費(fèi)者的真正需求是自動(dòng)駕駛，也就是說，消費(fèi)者對(duì)車輛自動(dòng)駕駛的根本需要沒有得到滿足，輔助駕駛系統(tǒng)就是理論家們?cè)陬^腦中想象出來的產(chǎn)品。

再加上大部分的個(gè)人車輛只是用于上下班通勤出行，每天駕駛時(shí)間不長(zhǎng)，長(zhǎng)途駕車出行只是年內(nèi)偶爾為之，對(duì)于自動(dòng)駕駛的真實(shí)需求也并沒有那么高。這使得大部分中國(guó)消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)希望車輛具有智能駕駛能力以備不時(shí)之需，但對(duì)于付費(fèi)滿足偶爾的長(zhǎng)途智駕又相當(dāng)謹(jǐn)慎。

FSD在美國(guó)的市場(chǎng)價(jià)值無法復(fù)制

一些自媒體傳播的特斯拉FSD最新版本在美國(guó)道路上成功使用的視頻，似乎可以證實(shí)FSD技術(shù)的先進(jìn)性和消費(fèi)者價(jià)值。這些視頻或許是真實(shí)的，但FSD在美國(guó)的市場(chǎng)價(jià)值很大可能不能復(fù)制到海外市場(chǎng)，包括歐洲、日本與中國(guó)市場(chǎng)，而監(jiān)管差異是重要因素。

美國(guó)并沒有全國(guó)性的駕駛員輔助駕駛使用行為管理規(guī)定（這屬于州政府的事權(quán)），全國(guó)性的輔助駕駛強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)也沒有制定出來，交通部正在制定的駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）標(biāo)準(zhǔn)（屬于輔助駕駛標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)重要部分）最早可能要到2029年以后才能出來。美國(guó)交通部當(dāng)前主要是用“事后追責(zé)”機(jī)制進(jìn)行管理，這使得特斯拉在美國(guó)有更大的“發(fā)揮空間”，當(dāng)然很多時(shí)候消費(fèi)者就成了廠家試錯(cuò)的代價(jià)，這樣的模式在很多國(guó)家根本行不通。

特斯拉在美國(guó)主要是要求駕駛員不脫眼，也就是說，駕駛員在使用FSD時(shí)可以脫手，這種“手腳雙重解放”帶來了更強(qiáng)的科技顛覆感。再加上美國(guó)獨(dú)特的工作居住環(huán)境，大多數(shù)人每天的駕駛里程遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)消費(fèi)者（美國(guó)平均個(gè)人汽車年行駛里程超過21000公里，而中國(guó)只有11000公里左右），且美國(guó)道路狀況相對(duì)簡(jiǎn)單，駕駛過程中的“接管率”低于中國(guó)，這讓美國(guó)消費(fèi)者使用輔助駕駛系統(tǒng)的體驗(yàn)要遠(yuǎn)好于中國(guó)。換言之，F(xiàn)SD帶給美國(guó)消費(fèi)者的價(jià)值要高于中國(guó)消費(fèi)者。但即使這樣，99美元的月訂閱費(fèi)也沒有得到絕大多數(shù)特斯拉消費(fèi)者的認(rèn)同。

另外，F(xiàn)SD在美國(guó)的一些爭(zhēng)議性設(shè)計(jì)也確實(shí)提高了使用的體驗(yàn)，但在中國(guó)、歐洲等海外市場(chǎng)屬于不可能允許的違法行為。如美版FSD允許車主選擇“舒適（Chill）”“標(biāo)準(zhǔn)（Standard）”和“激進(jìn)/趕路（Hurry）”三種風(fēng)格，甚至允許車輛為了跟隨車流而主動(dòng)超速。

特斯拉硬件設(shè)計(jì)在中國(guó)還存在“先天不足”。中國(guó)本土品牌（如華為、小鵬等）為了應(yīng)對(duì)“手必須在方向盤上”的監(jiān)管要求，普遍在方向盤內(nèi)部集成了電容式傳感器，用戶只需要將手指輕輕搭在方向盤上，系統(tǒng)就能感知到，用戶體驗(yàn)比較好。

相比之下，特斯拉（尤其是龐大的老款HW3.0車隊(duì)）多數(shù)采用的是重力/扭矩傳感器（Torque Sensor）。用戶僅僅把手搭著是不行的，必須周期性地施加一個(gè)微小的“旋轉(zhuǎn)力矩”（俗稱晃動(dòng)方向盤）。如果力道輕了，系統(tǒng)會(huì)頻繁發(fā)出刺耳的“奪命連環(huán)警報(bào)”。如果力道重了，又會(huì)直接觸發(fā)“退出智駕”。這種“為了向監(jiān)管證明手在方向盤上”的“特斯拉重力折磨”將極大地破壞FSD智駕的流暢感，進(jìn)一步降低其價(jià)值。

由于多方面的原因，中國(guó)版FSD的核心功能可能面臨“閹割”，這也會(huì)進(jìn)一步降低特斯拉FSD在中國(guó)市場(chǎng)的吸引力。比如，F(xiàn)SD在美國(guó)可以自由執(zhí)行復(fù)雜的無保護(hù)左轉(zhuǎn)、大角度掉頭、甚至在沒有清晰車道線的鄉(xiāng)村小道上由AI自主探索駕駛。

據(jù)透露，在安全評(píng)估階段，F(xiàn)SD一些較為激進(jìn)或在本土場(chǎng)景下極易引發(fā)事故的博弈算法（如強(qiáng)行變道、擠壓加塞車輛、非標(biāo)路口穿行）大概率會(huì)被強(qiáng)制限制或延后開放。初期推送給用戶的版本，其駕駛風(fēng)格可能會(huì)被調(diào)整得相當(dāng)保守和教條，導(dǎo)致其在擁堵的國(guó)內(nèi)城市路況中極易被頻繁加塞或頻繁觸發(fā)“幽靈剎車”。

此外，美國(guó)政府對(duì)于人工智能芯片出口中國(guó)的限制，使得特斯拉在中國(guó)無法建立類似美國(guó)本土水平的超級(jí)計(jì)算中心，這又會(huì)導(dǎo)致FSD訓(xùn)練受阻而“進(jìn)化速度變慢”。美國(guó)特斯拉車隊(duì)采集的任何長(zhǎng)尾場(chǎng)景（Corner Cases）視頻都可以無縫上傳至德州超級(jí)計(jì)算機(jī)進(jìn)行全量訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)日級(jí)別的算法迭代，但中國(guó)汽車數(shù)據(jù)安全法規(guī)禁止用于智駕訓(xùn)練的“重要數(shù)據(jù)”跨境傳輸。

雖然特斯拉2月份宣布在上海建立本地訓(xùn)練中心，但特斯拉在美國(guó)已經(jīng)習(xí)慣了大算力的暴力計(jì)算，且FSD中國(guó)版無法直接復(fù)用北美積累的上百億英里全球車隊(duì)數(shù)據(jù)，必須從零開始在中國(guó)本土“刷題”訓(xùn)練，這將直接導(dǎo)致FSD在中國(guó)的場(chǎng)景適應(yīng)能力和版本迭代速度明顯滯后于美國(guó)本土。

理想汽車的李想有過一個(gè)精彩評(píng)論，“理想與特斯拉在端到端的道路實(shí)戰(zhàn)對(duì)比，就像DeepSeek對(duì)戰(zhàn)OpenAI在物理世界的翻版?！比缤珼eepSeek，中國(guó)的智駕公司可能更為適應(yīng)在算力受限的情況下的訓(xùn)練?？梢哉f，恰恰是美國(guó)政府對(duì)于中國(guó)人工智能行業(yè)的打壓，降低了特斯拉FSD在中國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這還真是一個(gè)回旋鏢。

特斯拉CFO在X上宣布將于三季度在中國(guó)推出FSD

事實(shí)上，F(xiàn)SD在荷蘭的表現(xiàn)可能已經(jīng)預(yù)演了其進(jìn)入中國(guó)后的表現(xiàn)。在荷蘭，尤其是阿姆斯特丹、鹿特丹等城市，擁有全球最密集的自行車專用道和龐大的騎行群體，復(fù)雜的“人車共道”讓FSD的算法完全過載。當(dāng)車輛在十字路口準(zhǔn)備右轉(zhuǎn)，而右側(cè)有大量自行車并線直行時(shí)，美版 FSD會(huì)尋找空隙果斷切入，但歐洲版FSD由于合規(guī)限制，會(huì)直接在路口中央“原地癱瘓”，死死踩住剎車不敢動(dòng)，進(jìn)入防御性癱瘓模式。一些歐洲硬核車主為了逃避限制，甚至搞了通過CAN總線越獄模塊強(qiáng)行開啟美版功能的騷操作。

目前信息表明，特斯拉在華推進(jìn)FSD準(zhǔn)入時(shí)，首批主要向搭載最新Hardware 4.0（HW4.0）硬件的車型開放。而中國(guó)龐大的搭載HW3.0的老款車主（2019-2023年交付）受限于硬件算力和內(nèi)存帶寬，恐怕只能獲得功能被更大幅度閹割的“V14 Lite”版本，或者必須自費(fèi)進(jìn)行高昂的硬件升級(jí)才能享受新版本的FSD。這種更加保守的FSD，面對(duì)中國(guó)本土已相對(duì)成熟且免費(fèi)標(biāo)配的國(guó)產(chǎn)智駕系統(tǒng)（如華為、小鵬等），如果將其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還稱為“碾壓”就多少有些夸大其詞了。

當(dāng)然，對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)來說，F(xiàn)SD入華還是有其重要意義的，它為行業(yè)提供了與國(guó)際一流企業(yè)面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng)和觀摩的機(jī)會(huì)，更為行業(yè)提供了不同的技術(shù)路線和解決問題的方式，這些價(jià)值有更長(zhǎng)期的影響，競(jìng)爭(zhēng)可以促進(jìn)發(fā)展。

能力與風(fēng)險(xiǎn)的悖論

中國(guó)有不少特斯拉的擁躉，認(rèn)為特斯拉FSD進(jìn)入中國(guó)可能形成“降維打擊”，最差也是“鲇魚效應(yīng)”。事實(shí)上，假如FSD真的具有更高的智駕能力，對(duì)于一個(gè)輔助駕駛系統(tǒng)來說，可能并不一定是好事。輔助駕駛系統(tǒng)有一個(gè)悖論：系統(tǒng)能力越強(qiáng)，可能風(fēng)險(xiǎn)越高。因?yàn)檫@更容易讓駕駛員“過度信任”系統(tǒng)，而這種過度信任就是陷阱。

目前特斯拉正在努力進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，這種可能的錯(cuò)誤信任正是爭(zhēng)議焦點(diǎn)，而能力更低的美國(guó)其他汽車廠家（如福特）的輔助駕駛系統(tǒng)反而更順利地進(jìn)入了歐盟市場(chǎng)。

2026年4月10日，荷蘭車輛管理局（RDW）率先授予特斯拉FSD臨時(shí)商用批準(zhǔn)后，歐盟及其他成員官方對(duì)該系統(tǒng)的總體態(tài)度表現(xiàn)為“局部個(gè)別跟隨，但整體高度懷疑與警惕”。雖然荷蘭的首單批準(zhǔn)為特斯拉撕開了歐盟市場(chǎng)的口子，但到5月20日，只有美國(guó)的模范盟友立陶宛跟進(jìn)，歐盟層面并未盲目放行，反而引發(fā)了激烈的合規(guī)與安全辯論。

馬斯克曾公開鼓勵(lì)歐洲車主大規(guī)?！叭喊l(fā)郵件”向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)“施壓”以迫使政策加速放行，但特斯拉粉絲利用大眾輿論進(jìn)行政治化綁架和干擾，其實(shí)就是不尊重歐洲的監(jiān)管獨(dú)立性，直接降低了監(jiān)管層對(duì)特斯拉企業(yè)合規(guī)誠(chéng)信度的信任。這種典型的美式商業(yè)施壓在歐洲官僚體系中引發(fā)了系統(tǒng)性反彈。多國(guó)官員明確表示監(jiān)管決定絕不會(huì)受到公眾輿論左右，特斯拉最后被迫向歐盟道歉，馬斯克的強(qiáng)勢(shì)操作可以說是搬起石頭砸了自己的腳。

理論上，F(xiàn)SD要獲得歐盟全境法案通過，必須獲得代表55%的成員國(guó)且涵蓋65%歐盟人口的贊成票。在5月的技術(shù)委員會(huì)會(huì)議上，各國(guó)代表對(duì)荷蘭提交的FSD評(píng)估文件展開了激烈的質(zhì)詢，最終并未安排投票。

會(huì)議期間，雖然丹麥等國(guó)官員也肯定了FSD在哥本哈根復(fù)雜高峰路段表現(xiàn)出色，但隨之而來的質(zhì)疑更多。瑞典交通管理局代表質(zhì)問荷蘭代表，特斯拉FSD在實(shí)際運(yùn)行中為什么被允許主動(dòng)超越法定限速行駛，這在歐洲現(xiàn)行交通法框架下絕不應(yīng)該被允許。

另外，代表們對(duì)系統(tǒng)的駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)提出質(zhì)疑。有證據(jù)顯示，車主在實(shí)際使用中很容易通過技術(shù)或物理手段繞過系統(tǒng)專門用于防止駕駛員行車時(shí)看手機(jī)的功能限制，認(rèn)為FSD的疲勞與分心監(jiān)測(cè)存在漏洞。

還有代表則提出，美國(guó)交通部等聯(lián)邦機(jī)構(gòu)正對(duì)特斯拉系統(tǒng)的各類缺陷進(jìn)行大范圍、長(zhǎng)期的官方調(diào)查，為什么荷蘭RDW在評(píng)估中未能對(duì)美國(guó)的調(diào)查結(jié)論與安全缺陷給予足夠的重視和論證？基于以上眾多質(zhì)疑，5月的會(huì)議上各國(guó)代表拒絕安排投票，整個(gè)歐盟層面的認(rèn)證流程因此陷入僵局。目前最快也要等到今年7月或10月的正式會(huì)議才可能進(jìn)行表決。

最值得關(guān)注的是歐洲運(yùn)輸安全委員會(huì)（ETSC）的觀點(diǎn)。ETSC指出，當(dāng)智駕系統(tǒng)表現(xiàn)得越“全能”，駕駛員就越容易喪失警惕，從而增加潛在風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)術(shù)界通常稱之為“自動(dòng)化自滿”或“過度依賴”。歐洲交通心理學(xué)界對(duì)“人機(jī)共駕邊界”的長(zhǎng)期研究表明，如果一個(gè)輔助駕駛系統(tǒng)99%的時(shí)間都表現(xiàn)得很完美，人類大腦就會(huì)潛意識(shí)認(rèn)為它100%安全，這會(huì)導(dǎo)致駕駛員的脫離感。處于“喪失警惕”狀態(tài)下的駕駛員，在遭遇系統(tǒng)無法應(yīng)付的1%的極端突發(fā)路況時(shí)，其重新將注意力集中并理解路況、雙手放回方向盤并踩下剎車所需的平均“接管”時(shí)間，比正常駕駛要慢1.5—2.5秒，這樣的延遲在高速行駛中很可能就是致命的。

為了徹底解決智駕系統(tǒng)越來越“全能”導(dǎo)致人類松懈的心理缺陷，歐洲新車評(píng)價(jià)規(guī)程（Euro NCAP）在其2026年1月起實(shí)施的新一代安全評(píng)測(cè)協(xié)議中，對(duì)車輛輔助駕駛的評(píng)級(jí)邏輯進(jìn)行了顛覆性的修改，Euro NCAP“輔助駕駛能力評(píng)級(jí)”其核心邏輯是不單看智駕能力有多強(qiáng)，而是看“車輛自動(dòng)化水平”與“人類參與度（駕駛員監(jiān)控）”之間是否對(duì)等。

輔助駕駛評(píng)級(jí)由“智駕技術(shù)水平（Vehicle Automation）”和“人類參與度（Driver Engage）”兩項(xiàng)得分中較低的那一項(xiàng)決定，也就是說，如果在測(cè)試中，智駕系統(tǒng)讓車主產(chǎn)生了“自動(dòng)化自滿（Over-reliance）”，將面臨出局式的扣分。但這其實(shí)是另一個(gè)悖論：從安全角度考慮，人類參與度越高越安全；而從駕駛體驗(yàn)的角度考慮，車廠又希望系統(tǒng)能夠盡量減少人類的參與。

特斯拉是中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化的同盟軍

2018年7月，特朗普在第一任期內(nèi)首次對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征25%的關(guān)稅，拜登政府則變本加厲，2024年5月宣布關(guān)稅加碼到102.5%。中國(guó)新能源汽車從“關(guān)稅戰(zhàn)”升級(jí)為“戰(zhàn)略打壓目標(biāo)”，2018年的“貿(mào)易逆差”敘事，在2024年已變成美國(guó)用關(guān)稅筑墻打壓中國(guó)新能源賽道領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)政策了。美系汽車曾在華年銷量高達(dá)404萬（2017年），中國(guó)是通用汽車多年最大的市場(chǎng)，而美國(guó)政府如此對(duì)待中國(guó)汽車實(shí)在是讓人不齒。

進(jìn)入人工智能時(shí)代后，美國(guó)政府將自動(dòng)駕駛汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車視為“長(zhǎng)了輪子的移動(dòng)監(jiān)控包”，相比關(guān)稅壁壘，在政策、立法和準(zhǔn)入層面筑起了更難以逾越的壁壘。中國(guó)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（ADS）和高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，正面臨美國(guó)政府幾乎“全面封殺”的極端嚴(yán)厲限制。

在拜登即將離任之際，2025年1月16日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）又發(fā)布了《保護(hù)信息和通信技術(shù)與服務(wù)供應(yīng)鏈：網(wǎng)聯(lián)汽車》，這是美國(guó)政府針對(duì)中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈制定的里程碑式規(guī)定。其核心邏輯是將智能網(wǎng)聯(lián)汽車視為潛在的“國(guó)家安全威脅”，精準(zhǔn)鎖定涉及數(shù)據(jù)收集與車輛控制的關(guān)鍵系統(tǒng)（稱為“受管轄 ICTS 交易”），車載連接系統(tǒng)（VCS，Vehicle Connectivity System）硬件與軟件均受限。

新規(guī)具備“追溯”效力，即使一輛車是在美國(guó)本土或墨西哥制造，只要其生產(chǎn)商受中國(guó)公司控制、管轄，或車輛搭載上述受限軟件，一律禁止在美國(guó)銷售。連商業(yè)服務(wù)也一并封鎖。新規(guī)額外補(bǔ)充，禁止受中國(guó)控制或管轄的網(wǎng)聯(lián)汽車制造商在美國(guó)本土利用自動(dòng)駕駛汽車提供商業(yè)服務(wù)，直接堵死了中國(guó)Robotaxi（無人駕駛出租車）企業(yè)在美運(yùn)營(yíng)商業(yè)化車隊(duì)的出路。美國(guó)政府通過直接禁止特定軟硬件的進(jìn)口、銷售和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，將中國(guó)技術(shù)徹底阻斷在美國(guó)汽車市場(chǎng)之外。

2026年美國(guó)國(guó)會(huì)兩黨還在全速推進(jìn)更為激進(jìn)的立法—《網(wǎng)聯(lián)汽車安全法案》（Connected Vehicle Security Act of 2026）。該法案旨在將商務(wù)部的行政禁令升級(jí)并固化為聯(lián)邦法律，法案明確提出，不僅禁止軟硬件進(jìn)口，還要徹底禁止中國(guó)制造的整車、數(shù)據(jù)系統(tǒng)及網(wǎng)聯(lián)組件在美國(guó)道路上“運(yùn)行”，這是通過法律將限制打壓中國(guó)智能汽車永久化和斷絕未來行政部門調(diào)整政策的可能。

對(duì)于美國(guó)政府近乎瘋狂的打壓，中國(guó)有充分的理據(jù)對(duì)美國(guó)汽車業(yè)進(jìn)入中國(guó)采取對(duì)等反制，但中國(guó)并沒有打壓美國(guó)電動(dòng)汽車的關(guān)鍵企業(yè)特斯拉。在美國(guó)政府脫鉤政策的強(qiáng)力推動(dòng)下，盡管特斯拉正在對(duì)北美本土生產(chǎn)的車型實(shí)施逐步“去中國(guó)化”策略，但特斯拉中國(guó)已經(jīng)變成了中國(guó)特斯拉，特斯拉上海工廠已完全融入了中國(guó)供應(yīng)鏈，其在華生產(chǎn)車型的供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)96%左右。

上海工廠生產(chǎn)的汽車除了滿足中國(guó)市場(chǎng)，大約35%是用來出口的，負(fù)責(zé)供應(yīng)亞太及歐洲市場(chǎng)，其歐洲工廠（柏林）對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴程度業(yè)也維持在40-50%的高位。

即使美國(guó)工廠在政治壓力下也不能完全脫離中國(guó)供應(yīng)鏈，特斯拉正在鼓勵(lì)其核心的中國(guó)供應(yīng)商前往墨西哥等地投資建廠，以“中國(guó)技術(shù)+海外制造”的曲線形式繼續(xù)服務(wù)北美市場(chǎng)。而且美國(guó)工廠對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的底層依賴依然存在，中國(guó)企業(yè)的名字可以徹底在特斯拉美國(guó)組裝線上消失，但最底層依然存在無法切斷的依賴，這就是原材料與基礎(chǔ)加工的“隱形鏈”。

新能源汽車電池、電機(jī)所需的稀土、人工石墨、正極前驅(qū)體等核心關(guān)鍵礦產(chǎn)，全球超70%的精煉加工產(chǎn)能依然鎖死在中國(guó)。美國(guó)國(guó)防工業(yè)和通用等汽車巨頭發(fā)布的供應(yīng)鏈安全報(bào)告均不得不承認(rèn)，基礎(chǔ)材料環(huán)節(jié)完全避開中國(guó)在現(xiàn)階段是“不可能的任務(wù)”。

特斯拉有創(chuàng)始人獨(dú)特人格魅力和美國(guó)霸權(quán)的加持，是全球推動(dòng)汽車業(yè)轉(zhuǎn)向電動(dòng)化和智能化的一面旗幟，也是中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要同盟軍；沒有特斯拉，中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)在全球可能會(huì)遭遇更多的阻力和貿(mào)易壁壘?？梢哉f，特斯拉是中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈拓展海外市場(chǎng)的重要平臺(tái)，特斯拉在中國(guó)發(fā)展得越好，也是對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在全球主導(dǎo)地位的強(qiáng)化。

智駕是人工智能時(shí)代的市場(chǎng)開放問題

特斯拉是全球汽車行業(yè)的獨(dú)特存在，產(chǎn)量只占全球的2%，但其市值卻比全球其他所有汽車廠商的市值加起來還要高出20%。特斯拉的市場(chǎng)價(jià)值顯然不在汽車生產(chǎn)，而是其人工智能系統(tǒng)，同時(shí)它是美國(guó)工業(yè)和人工智能領(lǐng)域的代表性企業(yè)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（FSD）就是其中核心。如果沒有FSD，特斯拉可能并不會(huì)趕跑多少當(dāng)下的消費(fèi)者（12.4%），但其市場(chǎng)價(jià)值至少將下降70%。中國(guó)是全世界當(dāng)下最重要的智能汽車市場(chǎng)，特斯拉要發(fā)展自動(dòng)駕駛這種物理AI，就不可能缺席中國(guó)市場(chǎng)。

人工智能完成的任務(wù)是原來依靠人類智力才能完成的工作，也就是說，人工智能市場(chǎng)的開放本質(zhì)上也是技術(shù)水平更高的勞動(dòng)力市場(chǎng)的開放，人工智能市場(chǎng)還涉及更多本地?cái)?shù)據(jù)，這使得人工智能市場(chǎng)開放要敏感得多。更重要的是，人工智能的廣泛應(yīng)用會(huì)進(jìn)一步重塑世界政治、軍事、經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易格局，其對(duì)人類世界的影響還難以估量。

美國(guó)學(xué)者弗里德曼曾將貿(mào)易產(chǎn)品分為淺層產(chǎn)品和深層產(chǎn)品，淺層產(chǎn)品是可以自由貿(mào)易的產(chǎn)品，世界這個(gè)時(shí)候是平的。深層產(chǎn)品則是指難以被碾平的產(chǎn)品或工作，其特征為依賴隱性知識(shí)、深度信任關(guān)系、本地制度語境等。

AI就是一種“深層戰(zhàn)略產(chǎn)品”，它的全球市場(chǎng)準(zhǔn)入問題，到底是按自由貿(mào)易邏輯還是按地緣安全邏輯呢？

據(jù)WTO模擬測(cè)算顯示，AI廣泛應(yīng)用可使2040年全球貿(mào)易增長(zhǎng)約34%-37%，全球GDP提升約12%-13%，可數(shù)字化交付的服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)42%。但要實(shí)現(xiàn)這個(gè)潛在增長(zhǎng)并不容易。世界需要中國(guó)這樣的大國(guó)在深度市場(chǎng)開放方面做出表率，展示信任關(guān)系，對(duì)于那些對(duì)中國(guó)充滿敵意的對(duì)手國(guó)家的產(chǎn)品，更是如此。

傳統(tǒng)貿(mào)易法對(duì)“國(guó)家安全例外”幾乎管不了——美國(guó)只要說是涉及國(guó)家安全，世界貿(mào)易組織就基本放棄干預(yù)爭(zhēng)端。所以，這吸引越來越多的人轉(zhuǎn)而討論“技術(shù)—安全復(fù)合體"（tech-security complex）”這個(gè)概念，當(dāng)技術(shù)和安全敘事融為一體，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)底層的“比較優(yōu)勢(shì)分工”和“貿(mào)易利得”（雙方整體福利都得以提高）邏輯就被架空了，美國(guó)實(shí)際上正在引導(dǎo)世界將“貿(mào)易政策”轉(zhuǎn)變成“國(guó)際秩序”問題，妄圖將國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易政策政治化。

人工智能替代的是技術(shù)水平更高的勞動(dòng)力市場(chǎng)，勞動(dòng)力成本越高，勞動(dòng)力越缺乏，其價(jià)值越大，這決定了當(dāng)前階段中國(guó)人工智能市場(chǎng)出海的方向更多傾向于收入更高、就業(yè)相對(duì)充分的發(fā)達(dá)國(guó)家。美國(guó)挑起的逆全球化勢(shì)力正在逐步集結(jié)，中國(guó)作為全球化的堅(jiān)定維護(hù)者，在人工智能時(shí)代如果不能向特斯拉這種高度全球化的企業(yè)開放，實(shí)際上會(huì)強(qiáng)化反全球化勢(shì)力，如歐盟等美國(guó)發(fā)達(dá)國(guó)家盟友可能會(huì)亦步亦趨加速對(duì)人工智能市場(chǎng)筑墻。

文遠(yuǎn)、小馬、Momenta等中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)正把歐盟市場(chǎng)作為其重要的出海目標(biāo)市場(chǎng)，當(dāng)然他們也會(huì)遭遇更多困難。中國(guó)的開放就是要向世界表明，國(guó)家安全和人工智能市場(chǎng)開放可以是相容的，兩者并沒有無法調(diào)和的矛盾，泛化國(guó)家安全反而會(huì)阻礙本國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

在太平洋的一側(cè)，因?yàn)樗^“國(guó)家安全問題”，中國(guó)電動(dòng)汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車遭到史無前例的公然打壓。在太平洋的另一側(cè)，特斯拉FSD入華“官宣”，這是對(duì)單邊主義、保護(hù)主義、逆全球化潮流的有力回?fù)?，讓更多?guó)家和跨國(guó)企業(yè)看到中國(guó)高水平對(duì)外開放的決心；這更是中國(guó)人工智能市場(chǎng)對(duì)外開放的徙木立信之舉，一定程度上可以帶動(dòng)更多國(guó)家開放人工智能市場(chǎng)，推動(dòng)人工智能治理全球協(xié)調(diào)機(jī)制的建立，讓人工智能更好地造福全人類。

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