四川
5月22日早盤，三大指數同步走高，英偉達、CPO、PCB概念爆發。截至10:04，通信ETF華夏（515050）上漲3.39%，鵬鼎控股、景旺電子漲停，滬電股份、深南電路漲超9%，生益科技、東山精等多股密震蕩上行。資金密集布局通信、電子，同指數規模最大通信ETF華夏（515050）近5個交易日吸金超8億元，近20日吸金超16億元。同類費率最低創業板人工智能ETF華夏（159381）上漲超1.5%。
全球AI芯片巨頭英偉達（NVIDIA）近期公布了最新季度財報，其強勁的業績表現與樂觀的前瞻指引再次震撼市場。財報發布后，華爾街主流投行及評級機構密集發聲，掀起了一輪聲勢浩大的“目標價上調潮”。據財聯社統計，在今天已更新預期的14家核心機構中，各大機構紛紛調高了目標價格。其中，Melius Research最為樂觀，將英偉達目標價由380美元進一步推高至400美元；美銀全球研究與Benchmark也分別激進地上調至350美元和335美元。華爾街對英偉達的平均目標價目前已逼近307美元。以英偉達現有的242億股總股本計算，若股價達到機構共識均價，其總市值將穩步跨過7.4萬億美元大關；而若達到Melius Research所展望的400美元巔峰，英偉達的市值將進一步飆升至驚人的9.68萬億美元，繼續刷新全球資本市場的歷史紀錄。
開源證券表示，2026年或成為1.6T光模塊放量元年，硅光技術或加速落地，有望成為1.6T高速光模塊主流方案，或驅動EML和CW激光器等光芯片需求大幅提升，“AIDC+無人機+DCI”三重共振或持續拉動光纖光纜需求，2026年隨著英偉達GB300 NVL72、Rubin和Rubin CPX系列機柜逐步出貨、谷歌等Asic巨頭最新算力芯片出貨量的提升，以及國產算力芯片的規模出貨、國產超節點的逐步起量，液冷滲透率或大幅提升。
光通信算力ETF：通信ETF華夏（515050）完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術的光纖光纜、AI服務器、光互連全鏈條。該布局直接承接AI算力資本開支加速與技術迭代的雙重驅動，是把握通信及電子算力板塊業績釋放的核心工具。截至2026年4月30日，前十大權重股分別為中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、東山精密、兆易創新、天孚通信、滬電股份、亨通光電、華工科技，前十大權重股合計占比60.5%。場外聯接（A類：008086；C類：008087）
高光模塊含量AI主題ETF：創業板人工智能ETF華夏（159381）：跟蹤指數的一半權重集中在光模塊CPO板塊，另一半權重覆蓋國產算力、AI軟件應用領域，形成“硬件+應用”的均衡布局，新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭權重占比超41%，位居AI類指數第一。前10大權重股為中際旭創（17.62%）、新易盛（15.18%）、天孚通信（8.33%）、協創數據、藍色光標、潤澤科技、長芯博創、北京君正、昆侖萬維、同花順。目前基金規模超20億元，場內綜合費率僅0.20%，為同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）
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