福建
三星、美光、SK 海力士等全球頭部半導(dǎo)體存儲企業(yè)集中發(fā)布最新季度財報，營收、利潤環(huán)比大幅改善，疊加市場供需格局優(yōu)化，DDR、NAND 閃存等存儲芯片價格觸底回升，標(biāo)志著全球半導(dǎo)體行業(yè)下行周期結(jié)束，正式進(jìn)入復(fù)蘇上行階段，AI 算力需求成為本輪復(fù)蘇核心驅(qū)動力。
AI生成
此前兩年，全球存儲芯片行業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)能過剩、價格暴跌、企業(yè)減產(chǎn)的深度調(diào)整，各大巨頭主動縮減資本開支、降低產(chǎn)能，行業(yè)庫存逐步出清。當(dāng)前人工智能大模型、AI 服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心建設(shè)爆發(fā)式增長，帶動大容量存儲芯片需求激增；消費(fèi)電子端手機(jī)、PC 市場回暖，進(jìn)一步拉動通用存儲芯片需求。
國內(nèi)市場方面，我國持續(xù)推進(jìn)存儲芯片國產(chǎn)替代，長江存儲、長鑫存儲技術(shù)持續(xù)突破，在消費(fèi)級、企業(yè)級存儲領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，受益于行業(yè)復(fù)蘇與國產(chǎn)替代雙重紅利。半導(dǎo)體作為科技產(chǎn)業(yè)基石，廣泛應(yīng)用于 AI、汽車電子、新能源、消費(fèi)電子、工控等領(lǐng)域，行業(yè)景氣度回升將帶動全產(chǎn)業(yè)鏈回暖。
機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來 1—2 年存儲芯片將維持漲價周期，半導(dǎo)體行業(yè)盈利持續(xù)修復(fù)。我國持續(xù)加大芯片研發(fā)投入，完善半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局，突破設(shè)備、材料、制造等核心環(huán)節(jié)瓶頸。隨著全球算力建設(shè)持續(xù)加碼，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇確定性增強(qiáng)，將帶動 A 股半導(dǎo)體板塊估值修復(fù)。
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