AI時代，城市格局、產業格局、發展邏輯將徹底重構

為深入洞察我國南方地區人工智能產業發展現狀，盤古智庫理事長易鵬最近帶領調研團隊從北京啟程，先后深入廣州、佛山、長沙、邵陽、上海等城市，歷時14天，完成了一場覆蓋多省市、多領域的實地調研。

AI時代，城市、產業分化加劇，梯隊格局日趨清晰

當前人工智能產業發展已進入規模化推進、高質量競爭的關鍵階段，其發展核心依賴兩大支撐：一是硬核物理基礎，即芯片、光模塊、封裝制造等硬件產業，這是AI產業落地生根的根本前提，決定了產業發展的底線與上限；

二是核心軟件能力。當前機器人行業正加速向世界模型轉型，能否精準理解物理世界、實現與現實場景的深度適配，直接決定了AIGC技術從實驗室走向實際應用的落地成效，也是衡量AI產業核心競爭力的關鍵指標。

在硬件領域，中芯國際、華為、寒武紀等龍頭企業持續發力，在芯片設計、制造等關鍵環節不斷突破；在軟件領域，豆包、千問、Minimax、Kimi等大模型企業不斷迭代升級，各類智能機器人企業加速場景落地。

AI產業的健康發展離不開軟硬協同，而這一協同能力對城市的產業底子、人才密度、硬件制造基礎、資金投入力度等都提出了極高要求。誰擁有大科學裝置、能大規模投入、具備量產能力，誰就能搶占先機。

以上海為例，其以集成電路產業為堅實根基，依托中芯國際、Minimax等龍頭企業的引領作用，不斷匯聚AI產業各類應用場景，在量子科技、可控核聚變等未來前沿領域布局深厚、實力突出，在本輪AI創新浪潮中呈現明顯領跑態勢，成為國內AI產業發展的核心標桿。

與之形成對比的是，部分城市由于產業底子薄弱、人才集中度不足，難以形成完整的AI產業生態，在技術研發、場景落地等方面進展緩慢。

此外，推動芯片和大模型的適配，軟硬結合、強強聯合也日顯重要，如DeepSeek和華為950系列的芯片的適配，形成了非常好的互為促進的作用。這種強強聯合也體現在城市和城市之間。

調研團隊認為，未來國內能在AI賽道站穩腳跟的城市，梯隊分化將愈發清晰。

第一梯隊主要包括北京、上海、杭州、深圳四座城市，依托字節跳動、月之暗面（Kimi）、中芯國際、華虹、阿里云、華為、騰訊等頭部企業的帶動，形成了從技術研發、硬件制造到場景應用的完整創新生態，聚集了全國大部分AI優質資源，引領著國內AI產業的發展方向。

第二梯隊為合肥、武漢、成都、蘇州、廣州等城市。合肥依托長鑫存儲，武漢依托長江存儲，成都側重光模塊與海光芯片，蘇州依托中際旭創，廣州依托小鵬機器人、圖靈智算，在AI相關細分領域形成了自身優勢，穩定占據行業一席之地，具備進一步突破的潛力。

其余城市則基本處于第三、第四梯隊，受限于產業基礎、人才、資金等多重因素，難以深度參與AI主賽道競爭，與前兩梯隊的差距將逐步擴大。分化，是本輪AI浪潮中最突出的特征。

產業發展呈現“冰火兩重天”，一邊火熱、一邊冷清

在調研中，團隊深刻感受到，當前國內產業發展呈現出鮮明的兩極分化態勢，以AI為核心的相關產業與傳統產業之間形成了強烈的冷熱反差。

以AI為核心的相關產業，當前正處于熱火朝天的發展階段，成為資本布局的重點領域。芯片、制程工藝、封裝測試、光模塊、液冷技術、HVDC（高壓直流供電）、存儲等AI產業鏈核心賽道，資本涌入勢頭迅猛，募資規模持續刷新紀錄。

根據公開信息，近期DeepSeek創始人梁文鋒計劃投入200億元用于AI技術研發與產業布局；國家大基金、阿里、騰訊、字節等機構與企業也紛紛加大投入，動輒數百億乃至上千億元布局AI產業鏈，熱度持續拉滿，創新活力不斷釋放。

與之形成鮮明對比的是，眾多傳統產業當前發展面臨較大壓力，呈現出冷清萎縮的態勢。調研發現，汽車行業、房地產及建材行業、傳統餐飲行業等傳統領域，正經歷持續的收縮、下滑。以汽車行業為例，數據顯示，4月份全國汽車銷量同比下滑超過20%，市場需求疲軟、產能過剩、同質化競爭加劇等問題疊加，讓行業壓力巨大。

這種“AI相關產業火熱、傳統產業冷清”的強烈反差，清晰地展現了當前產業分化的嚴峻態勢，也反映出產業轉型升級的迫切需求。

城市“煙火氣”與人氣，成為新時代城市核心競爭力之一

在AI時代，科技產業的競爭拼的是硬實力，但城市消費活力與可持續發展能力，拼的則是人氣與“煙火氣”。

當前，文商旅體高度融合已成為城市發展的新趨勢，聚集人氣、營造濃厚的“煙火氣”，能夠有效創造情緒價值，拉動消費增長，而這一切的實現，離不開優質IP與特色品牌的支撐。

在長沙調研期間，盤古智庫調研團隊與茶顏悅色創始人開展深度交流。作為長沙本土成長起來的新消費品牌，茶顏悅色創立于2013年，以“新中式鮮茶”為核心定位，將傳統茶文化與現代審美相結合，通過獨特的國風品牌形象、高性價比的產品，精準抓住大眾的情緒價值需求，打造出國民級消費IP，門店覆蓋多個城市，持續吸引大量客流，成為長沙“煙火氣”的重要符號之一。

除茶顏悅色外，泡泡瑪特、廣州不少新銳消費品企業，也憑借精準的情緒價值定位、鮮明的品牌特色，深受市場認可，成為拉動城市消費的重要力量。

調研同時發現，傳統商超行業日漸式微，而零食很忙等新型消費業態則快速崛起，門店遍地開花，憑借平價、便捷、豐富的產品優勢，吸引了大量消費者。

步步高董事長在與調研團隊交流時表示，步步高借鑒胖東來模式打造的梅溪湖商業綜合體，聚焦消費者需求、完善消費場景、提升服務質量，當前人氣旺盛，形成了良好的商業生態。

調研團隊認為，人氣的聚集能夠帶動消費場景的豐富，而豐富的消費場景又能進一步吸引人氣，形成“人氣聚—消費興—生態優”的良性循環。以長沙為例，其雖然難以深度參與AI主賽道競爭，但在新消費、城市“煙火氣”營造方面做得“風生水起”，通過打造特色消費IP、完善消費生態，走出了一條具有自身特色的城市發展之路。

未來，城市發展將形成明確的分工格局，部分城市主攻前沿科技、布局AI等戰略性新興產業，部分城市聚焦重大基建、完善產業配套，還有部分城市深耕消費品牌與人氣經濟，各城市優勢互補、協同發展，共同構建多元協同的現代經濟格局。

綠色算力受重視程度空前，成為新基建重要抓手

從當前發展現狀來看，國內算力缺口依然巨大，尤其是隨著AI技術的快速發展，推理算力需求呈現爆發式增長，算力供給不足成為制約AI產業發展的重要瓶頸。

與此同時，各地固定資產投資整體偏弱，亟須找到回報確定、長期穩定增長的優質賽道。

在這一背景下，綠色算力成為各地政府與企業布局的重點領域——即便當前電價偏高，各地政府仍愿意拿出更多能源指標。企業也主動加大資金投入，加碼布局綠色算力基礎設施，推動算力資源向綠色化、集約化轉型。

產業界與地方政府已形成高度共識：綠色算力不僅是補齊國內算力短板的關鍵，更是一條回報確定、長期穩定增長的優質賽道。大力投入綠色算力基礎設施建設，一方面能夠滿足AI產業快速發展帶來的算力需求，支撐技術研發與場景落地；另一方面能夠穩定固定資產投資、拉動相關產業發展，帶動就業，是新基建中的重要發力點。

通過本次為期14天的南方地區AI專項調研，調研團隊深刻感受到時代的深刻變革：AI時代已經全面到來，城市格局、產業格局、發展邏輯正經歷徹底重構，機遇與差距已肉眼可見。未來，AI產業將持續保持高速發展態勢，城市與產業的分化將進一步加劇。

作者 盤古智庫調研組｜投稿 tougao99999

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