北京
瑞財經(jīng) 嚴明會 近日，中金發(fā)布研報稱，目前阿里巴巴-W(09988)港股交易于25倍FY27和15倍FY28非通用準則市盈率，阿里巴巴(BABA.US)美股交易于24倍FY27和15倍FY28非通用準則市盈率。
該行下調(diào)FY27和FY28收入3%和4%至11474億元和13010億元，系CMR會計口徑調(diào)整;上調(diào)FY27和FY28 non-GAAP凈利潤預測9%和5%至911億元和1471億元，系云計算利潤率提升和閃購優(yōu)化UE。
該行采用SOTP估值，基于FY27給予電商業(yè)務(不含閃購)8x P/E和云計算業(yè)務8x P/S，維持港股和美股目標價172港幣和178美元，維持跑贏行業(yè)評級，較目前港股和美股股價有30%和32%的上行空間。
相關(guān)公司：阿里巴巴hk09988
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