截至5月13日9時33分,A股市場窄幅震蕩,全市場同指數費率最低的科創芯片ETF(588290)下跌2.24%。成分股方面,天岳先進上漲1.98%,寒武紀下跌0.69%,海光信息下跌3.77%,中芯國際下跌3.23%。與此同時,重倉港股半導體產業(硬件含量75%、不含互聯網)的港股通信息技術ETF(513240)跟蹤指數下跌1.32%。
科創芯片ETF(588290)聚焦科創板芯片公司,成分股更"硬核",CPU+AI芯片設計公司占比高,彈性更大。ETF管理費0.15%、托管費0.05%,同指數最低費率。截至上個交易日的數據顯示,該基金25日累計漲幅49.96%,動能強勁。
消息面上,摩根士丹利表示,"隨著人工智能從生成過渡到自主行動,計算瓶頸正在向CPU和內存轉移,推動了通用計算強度的階躍變化,"摩根士丹利補充說,對圖形處理單元(GPU) 的需求依然強勁。
摩根士丹利估計,到2030年,代理人工智能將為已經超過1000億美元的數據中心CPU市場增加325億美元至600億美元。代理人工智能指的是能夠自行規劃任務并采取行動的系統,而不是簡單地響應提示。摩根士丹利表示,下一波代理人工智能的驅動力將更多地來自協調,而不僅僅是原始計算能力。
信達證券表示,全球半導體產業鏈呈現多元化發展態勢,CPU與AI芯片成為核心增長點,國內企業在技術研發與產業鏈整合方面持續突破,推動國產替代進程加速,相關領域投資價值凸顯。
東海證券表示,AI驅動下行業需求旺盛,供給端產能布局緩慢,高景氣度有望持續。AI基建高景氣持續,半導體國產化加速發展,建議關注AI與國產化的結構性機會,重點關注算力芯片、光器件、PCB、存儲、服務器與液冷等AI創新驅動板塊,以及受益于海內外需求強勁的AIOT領域和上游供應鏈國產替代預期的半導體設備、零組件、材料產業。(聲明:以上信息僅供參考,不構成投資建議。市場有風險,投資需謹慎。)
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