A股早盤走勢分化,創業板走強,通信概念股漲幅居前,德科立漲超11%,大唐電信、長飛光纖漲超6%,永鼎股份、中際旭創漲超5%。
受盤面影響,通信ETF富國(159583)早盤一度漲超2%,二級市場盤中價格再創新高。
有券商表示,通信及通信設備行業正經歷從傳統通信向算力網絡升級的關鍵階段。近期通信設備行業在政策與產業層面均有進展,衛星物聯網業務商用試驗、低軌衛星通信相關規則調整及商業航天發射平臺建設等事件,反映出通信基礎設施升級持續推進。此外,隨著AIGC等人工智能技術發展,算力需求持續爆發,推動通信網絡向高速率、大帶寬、低時延方向演進,光通信、高速連接器等細分領域直接受益。當前,運營商資本開支結構向算力網絡傾斜,相關設備需求旺盛。行業整體處于技術升級與需求拉動的景氣周期,但需關注部分環節可能出現的階段性供需波動。
通信ETF富國(159583)跟蹤中證通信設備主題指數 (931271),其成分中光模塊龍頭與算力硬件企業占比極高,能精準映射光模塊和算力產業的發展態勢。沒有場內賬戶的投資者可以通過聯接基金(A 類021933; C 類021934)關注投資機遇。
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