湖北
一、今日行情解讀：
今天A股各大指數(shù)表現(xiàn)不俗，特別是創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)，“起飛”式大漲。我認(rèn)為有以下原因：
1、上周五美股芯片股領(lǐng)漲，英特爾上漲13.96%，美光科技上漲15.49%，費城半導(dǎo)體指數(shù)表現(xiàn)強勁，為A股科技板塊提供了情緒支撐。今天早盤韓國KOSPI指數(shù)開盤大漲5%觸發(fā)熔斷，SK海力士股價一度上漲逾12%，三星電子漲超8%，雙雙刷新歷史新高。這兩家存儲巨頭作為全球存儲原廠，其強勢表現(xiàn)直接帶動A股存儲芯片板塊。
2、印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動方案》，明確探索核電、氫能等能源以直接方式為算力設(shè)施供能，鼓勵算力中心配置構(gòu)網(wǎng)型儲能。從底層重構(gòu)算電協(xié)同邏輯，利好核電、氫能、儲能、算力基礎(chǔ)設(shè)施、電力設(shè)備、特高壓六大板塊。
3、加強水網(wǎng)、新型電網(wǎng)、算力網(wǎng)、新一代通信網(wǎng)、城市地下管網(wǎng)、物流網(wǎng)等規(guī)劃建設(shè)，2026年整體投資規(guī)模有望突破7萬億元。
4、允許新能源通過專線向多個用戶直接供應(yīng)綠電，推動工業(yè)園區(qū)、零碳園區(qū)加快實現(xiàn)用能清潔替代。
5、自主研發(fā)的"金剛石—碳化硅復(fù)合材料"項目取得階段性成果，成功解決了困擾半導(dǎo)體行業(yè)多年的熱膨脹失配難題，為AI算力持續(xù)向千瓦級攀升帶來的散熱瓶頸提供了理想解決方案。
6、據(jù)悉字節(jié)將2026年AI基礎(chǔ)設(shè)施計劃支出提高25%至約2000億元，較去年底的約1600億元預(yù)算進(jìn)一步上修，并計劃把更大比例資金投向國產(chǎn)AI芯片。
7、年初至今，電子布進(jìn)入月度調(diào)價模式，已連續(xù)4次提價，多家電子布廠商庫存緊張，行業(yè)整體處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。
8、AI引爆存儲超級周期，存儲芯片市場目前呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，市場預(yù)計此次漲價趨勢將持續(xù)至2026年底，供需緊張態(tài)勢或?qū)⒀永m(xù)至2027年。全球科技巨頭正競相向韓國存儲大廠SK海力士拋出"橄欖枝"，紛紛提出投資為其新建生產(chǎn)設(shè)施，并出資為其采購昂貴生產(chǎn)設(shè)備，只為搶先鎖定存儲芯片貨源。
二、我的策略看法：
從指數(shù)的角度看，今天確實很強勢。但從個股的角度看，今天有一半的個股還是下跌的，頗有“兩重天”的局面，一方是科技股的持續(xù)大漲，另一方則是避險股的持續(xù)震蕩。這樣的格局也挺好，能夠帶動指數(shù)穩(wěn)中有進(jìn)，哪怕以后科技股跌了，指數(shù)在避險資金回流的基礎(chǔ)下，要依舊能挺住。
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