財聯(lián)社5月10日電,中信證券發(fā)布報告稱,越臨近美伊和談與特朗普訪華,供需分析越趨于“跛腳”,宏觀假設(shè)會階段性缺位。宏觀博弈型資金會階段性退潮,潛在入場者觀望,配置型資金逢高減倉;存量資金的高切低特征會比較明顯,低位上漲是行為結(jié)果而非信號。美伊和談與特朗普訪華都是風(fēng)偏趨于頂點的事件,在既有結(jié)構(gòu)行情趨勢不斷加強(qiáng)的背景下,主動降波是更好選擇。盡管短期節(jié)奏趨于復(fù)雜,中期來看,AI和能化依舊是供需缺口的主要來源;今年的AI+能化,相當(dāng)于2023~2024年的AI+紅利,2025年的AI+資源。
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