剛剛，英偉達(dá)投資康寧

人工智能熱潮的核心芯片制造商英偉達(dá)正與玻璃制造商康寧公司合作，展望后者為全球市值最高的半導(dǎo)體公司在北卡羅來(lái)納州和德克薩斯州新建三座先進(jìn)制造工廠，全部致力于光學(xué)技術(shù)。

兩家公司周三在一份聯(lián)合新聞稿中表示，這些工廠將創(chuàng)造至少 3000 個(gè)就業(yè)崗位，并將康寧在美國(guó)的光學(xué)制造能力提高10 倍。

財(cái)務(wù)條款未予披露。消息公布后，康寧股價(jià)飆升17%，英偉達(dá)股價(jià)上漲約2%。

根據(jù)協(xié)議，英偉達(dá)有權(quán)向康寧公司投資至多27億美元。英偉達(dá)將獲得認(rèn)股權(quán)證，可以每股180美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)至多1500萬(wàn)股康寧普通股，該價(jià)格高于周二162.10美元的收盤(pán)價(jià)，但低于股價(jià)上漲后的價(jià)格。

此外，英偉達(dá)還擁有一份預(yù)付認(rèn)股權(quán)證，可以每股 0.0001 美元的行權(quán)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)至多 300 萬(wàn)股康寧普通股，總購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為 5 億美元。

這項(xiàng)多年期協(xié)議將兩家基礎(chǔ)設(shè)施巨頭聯(lián)合起來(lái)。

自2022年OpenAI推出ChatGPT以來(lái)，它們的業(yè)績(jī)都實(shí)現(xiàn)了飛速增長(zhǎng)。ChatGPT的推出引發(fā)了對(duì)新型處理器和系統(tǒng)的投資熱潮，這些處理器和系統(tǒng)旨在為尖端人工智能模型和工作負(fù)載提供支持。雖然兩家公司沒(méi)有透露具體的開(kāi)發(fā)細(xì)節(jié)，但英偉達(dá)很可能正在準(zhǔn)備用康寧的光纖取代其人工智能機(jī)架式系統(tǒng)中的銅纜，這種集成方式被稱(chēng)為共封裝光學(xué)器件。

在英偉達(dá) 2025 年的 GTC 大會(huì)上，英偉達(dá) CEO黃仁勛稱(chēng)，共封裝光學(xué)器件對(duì)于人工智能的構(gòu)建至關(guān)重要。

康寧公司首席執(zhí)行官Wendell Weeks在一份新聞稿中表示：“英偉達(dá)所做的事情堪稱(chēng)非凡，不僅對(duì)人工智能的未來(lái)意義重大，而且對(duì)美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的勞動(dòng)力也意義重大。”

截至周二收盤(pán)，康寧公司股價(jià)在過(guò)去一年上漲超過(guò)250%，這主要得益于這家擁有175年歷史的公司迅速轉(zhuǎn)型進(jìn)入新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

今年1月，Meta公司宣布將作為康寧的旗艦客戶，投資高達(dá)60億美元，幫助其在北卡羅來(lái)納州希科里市擴(kuò)建光纜工廠。預(yù)計(jì)此次擴(kuò)建將創(chuàng)造約1000個(gè)就業(yè)崗位。

英偉達(dá)早在人工智能市場(chǎng)就已確立了其地位，其圖形處理器是開(kāi)發(fā)大型語(yǔ)言模型以及幫助Alphabet和Meta等科技巨頭大規(guī)模擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵。

過(guò)去五年，英偉達(dá)的股價(jià)上漲了約14倍，但近期漲勢(shì)有所放緩，因?yàn)橥顿Y者將投資分散到更廣泛的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施公司，例如芯片制造商英特爾、內(nèi)存供應(yīng)商美光以及康寧。

分析師們一直期待英偉達(dá)大規(guī)模部署共封裝光器件，因?yàn)檫@項(xiàng)技術(shù)有望大幅提高數(shù)據(jù)傳輸速度，并降低人工智能工作負(fù)載的能耗。

康寧公司因生產(chǎn)蘋(píng)果iPhone的顯示屏玻璃而聞名，但光通信仍然是其規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。自1970年發(fā)明用于遠(yuǎn)距離通信的光纖以來(lái)，康寧已為各大廠商的人工智能數(shù)據(jù)中心提供了數(shù)百萬(wàn)英里的光纜，用于連接各個(gè)機(jī)架。

加速替代銅？

通過(guò)與英偉達(dá)合作，康寧公司有望在芯片之間引入光纖，最終取代其機(jī)架式系統(tǒng)（如Vera Rubin）內(nèi)部的 5000 條銅纜。

光纖電纜是細(xì)小的、可彎曲的玻璃絲，它允許數(shù)據(jù)以光子的形式傳輸，速度比傳統(tǒng)銅線快得多，能耗也更低。

“移動(dòng)光子所需的能量比移動(dòng)電子所需的能量低 5 到 20 倍，”Weeks 在 1 月份接受 CNBC 采訪時(shí)表示。

“你們把光轉(zhuǎn)換過(guò)程直接搬到了電腦芯片旁邊，”研究公司 Omdia 負(fù)責(zé)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的 VladGalabov 說(shuō)。“這樣一來(lái)，浪費(fèi)的電能就少了，因?yàn)楣猬F(xiàn)在只需要移動(dòng)幾毫米，比在電路板上移動(dòng)所需的能量少得多。”Galabov補(bǔ)充說(shuō)，“英偉達(dá)推動(dòng)了整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)更快地進(jìn)行創(chuàng)新。”

與銅線相比，光纖的信號(hào)損耗更小，可以加快可靠通信速度，并縮短數(shù)據(jù)中心中數(shù)十萬(wàn)個(gè) GPU 之間的距離。

英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在新聞稿中表示：“人工智能正在推動(dòng)我們這個(gè)時(shí)代規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并為重振美國(guó)制造業(yè)和供應(yīng)鏈提供了千載難逢的機(jī)會(huì)。”

“我們與康寧公司攜手，利用先進(jìn)的光學(xué)技術(shù)，共同創(chuàng)造計(jì)算的未來(lái)——為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施奠定基礎(chǔ)，讓智能以光速運(yùn)行，同時(shí)傳承‘美國(guó)制造’的優(yōu)良傳統(tǒng)。”

英偉達(dá)計(jì)劃在2025年發(fā)布兩款采用類(lèi)似技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)，使其與主流人工智能芯片定位相近。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博通和Marvell也推出了類(lèi)似產(chǎn)品，而英特爾也在開(kāi)發(fā)共封裝光器件解決方案。

今年 3 月，英偉達(dá)向兩家公司——Coherent和Lumentum 公司投資了 40 億美元，這兩家公司開(kāi)發(fā)激光器和組件，用于在光信號(hào)和電信號(hào)之間轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)，然后通過(guò)康寧的光纖電纜傳輸數(shù)據(jù)。

Weeks 在 1 月份時(shí)曾表示，他正在與“所有不同的芯片專(zhuān)家合作，研究玻璃芯以及玻璃未來(lái)將如何成為半導(dǎo)體封裝的一部分”。

“隨著電力問(wèn)題日益突出，光纖必然會(huì)越來(lái)越靠近計(jì)算設(shè)備，”Weeks說(shuō)道。他補(bǔ)充說(shuō)，隨著服務(wù)器中GPU數(shù)量攀升至數(shù)百個(gè)，“傳輸距離也會(huì)隨之增加，而當(dāng)距離增加時(shí)，光纖將變得更加經(jīng)濟(jì)高效。”

康寧公司將于周三在紐約證券交易所舉辦投資者日活動(dòng)，前一天將敲響收市鐘慶祝公司成立 175 周年。

英偉達(dá)和康寧宣布建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系

英偉達(dá)和康寧公司今天宣布了一項(xiàng)多年商業(yè)和技術(shù)合作伙伴關(guān)系，旨在大幅擴(kuò)大美國(guó)先進(jìn)光連接解決方案的制造規(guī)模，這些解決方案是為下一代人工智能基礎(chǔ)設(shè)施提供動(dòng)力所必需的。

康寧公司將把其在美國(guó)的光連接產(chǎn)品制造產(chǎn)能提高10倍，并將其在美國(guó)的光纖產(chǎn)能擴(kuò)大50%以上，以滿足人工智能工廠建設(shè)帶來(lái)的快速增長(zhǎng)的需求。此次擴(kuò)建包括在北卡羅來(lái)納州和德克薩斯州新建三座先進(jìn)制造工廠，并創(chuàng)造3000多個(gè)高薪的美國(guó)就業(yè)崗位。

康寧公司擴(kuò)容后的產(chǎn)能將為超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心提供光纖連接，以大規(guī)模部署NVIDIA加速計(jì)算。現(xiàn)代人工智能工作負(fù)載需要數(shù)千個(gè)NVIDIA GPU，這需要前所未有的高性能光纖、連接和光子技術(shù)，才能以極高的速度和規(guī)模傳輸數(shù)據(jù)。隨著人工智能工廠規(guī)模的擴(kuò)大和數(shù)量的增加，光纖連接已成為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。

康寧公司是低損耗光纖的發(fā)明者，也是玻璃科學(xué)和光學(xué)物理領(lǐng)域的全球領(lǐng)先創(chuàng)新者，完全有能力大規(guī)模滿足這一需求。

英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示： “人工智能正在推動(dòng)我們這個(gè)時(shí)代規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并為重振美國(guó)制造業(yè)和供應(yīng)鏈提供了千載難逢的機(jī)遇。我們與康寧攜手，利用先進(jìn)的光學(xué)技術(shù)創(chuàng)造計(jì)算的未來(lái)，為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施奠定基礎(chǔ)，使智能以光速運(yùn)行，同時(shí)傳承‘美國(guó)制造’的優(yōu)良傳統(tǒng)。”

康寧公司董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官兼總裁Wendell P. Weeks表示： “英偉達(dá)的舉措堪稱(chēng)非凡，不僅對(duì)人工智能的未來(lái)意義重大，對(duì)美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的勞動(dòng)力發(fā)展也至關(guān)重要。他們的投入直接推動(dòng)了美國(guó)制造業(yè)的擴(kuò)張，并為美國(guó)工人創(chuàng)造了3000多個(gè)高薪就業(yè)崗位。此次合作證明，人工智能不僅僅是一個(gè)技術(shù)故事，它更是一個(gè)制造業(yè)故事，而且正在美國(guó)上演。我們將與英偉達(dá)攜手，確保人工智能的關(guān)鍵技術(shù)在美國(guó)本土研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造。”