河北
受DeepSeek V4適配等重大利好催化，綜合主流機構預測，華為昇騰在2026年有望拿下中國AI芯片市場50%的份額，成為絕對龍頭。
出貨量分析：華為昇騰芯片（含910/950系列）在 2026年預計出貨量在 100萬至120萬顆之間。
與英偉達的差距：此消彼長下，英偉達在中國市場的份額預計將從2024年的約66%急劇萎縮至2026年的8%。
2026年國產AI芯片迎來"拐點之年"
華為昇騰系：目前市場主流預測集中在50%-60%的份額區間，在國產陣營中處于絕對領先地位。
英偉達產品：盡管公開市場份額銳減，但英偉達仍可能通過其他國家轉售等非官方渠道維持供應。不過，隨著高端芯片（H200、B200）對華出口的不確定性增加，英偉達維持舊有市場地位的可能性極低。
出貨量瓶頸：產能受限
2026年：華為計劃出貨約75萬顆最新的昇騰950PR芯片，但需求遠超于此，全年總出貨量有望沖擊100-120萬顆（含舊款）。
2027年：預計出貨量將攀升至150-180萬張，屆時上一代950和新一代960將迎來交接棒。
產能限制：目前華為AI芯片主要依賴中芯國際（SMIC）的7nm制程產能，這構成了供給端的關鍵瓶頸。
與英偉達的差距：技術代差與生態之戰
盡管市場份額和出貨量數據積極，但要冷靜看到與英偉達在技術上的核心差距。
技術性能：昇騰GPU與英偉達最先進產品相比，仍存在約兩代（4-5年）的技術代差，在FP8算力上落后，導致大模型訓練性能存在差距。同時，HBM顯存帶寬是英偉達的三分之一，成為大模型推理的關鍵瓶頸。
核心策略：華為的策略非常明確，主攻推理，暫時"繞開"訓練，將性價比做到極致。950PR的采購價格僅為英偉達同類產品的四分之一，單卡推理性能是對華特供版H20的2.87倍。
生態遷移：另一個曾被低估的"隱形護城河"正在瓦解，通過兼容CUDA和支持DeepSeek模型，950PR成功撬動了CUDA生態的墻角。
綜上：
DeepSeek此次適配是一道分水嶺，讓國產算力走入國人視野，2026年可以說是其AI芯片業務從"可用"向"主導"跨越的關鍵元年，道路曲折，但我們不懼挑戰。
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