彭博社警告：臺海若遭封鎖，全球90%半導體或將停擺？｜AI國際政經觀察（2026年第2期）

2026.04.29

第2期（總第2期）

AI國際政經觀察

本 期 要 點 速 覽

01

中美競爭動態

1. Mythos重塑中美科技博弈：網絡攻防戰升級，零和競爭還是對話合作？
   

2. 亞馬遜加碼投資Anthropic云算力與芯片綁定，重塑AI格局

3. DeepSeek V4開源，中國開源模型已占據全球三分之一份額
   

02

區域國別聚焦

1. 白宮約談Anthropic：Mythos模型引發安全焦慮，倒逼美國政府尋求合作
   

2. OpenAI砸200億美元深度綁定Cerebras：算力爭奪戰升級，直指英偉達壟斷

3. 谷歌擬聯手Marvell開發定制新“芯”：破局算力瓶頸，加速底層生態突圍

4. 全球AI監管面臨“真空”大考驗：歐洲呼吁Mythos向全球機構開放，以防止競爭失衡與技術濫用

5. 韓國設立自動駕駛與人形機器人專項小組，推進AI與實體經濟融合
   

03

重磅評論與報告

1. AI算力瓶頸轉移，CPU迎300億美金黃金發展期
   

2. 中東戰事沖擊能源，彭博社專欄稱臺海若遭封鎖，全球90%半導體流動受阻
   

04

重大事件前瞻

1. AI算力博弈升級：谷歌自研芯片或將突圍，挑戰英偉達
   

PART 1

中美競爭動態

Mythos重塑中美科技博弈：

網絡攻防戰升級，零和競爭還是對話合作？

作者：張慧文

美國初創公司Anthropic4月發布了具備強大網絡安全漏洞識別與利用能力的AI模型Mythos，由此引發了是否應與中國分享其模型能力的爭論。目前該模型僅向美國政府機構及由思科、摩根大通等組成的美國公司聯盟開放（即“Glasswing項目”）。由于Anthropic將中國列為“敵對國家”，中國企業被完全排除在利用該模型修補網絡漏洞的名單之外，且其服務在大中華區持續被禁止。

美國采取封鎖策略的原因不僅在于Mythos的強大破壞力，也在于防范中國AI的快速追趕。從模型對比來看，盡管中國以開源為主的模型在網絡能力上仍落后于美國閉源模型，但差距正在迅速縮小。在測試尋找漏洞能力的“CyberGym”基準中（測試AI智能體在真實的開源軟件項目中發現先前已發現漏洞的能力），Mythos斬獲83.1%的高分，中國智譜AI模型GLM 5.1得分68.7%，超越了Anthropic兩個月前的旗艦模型Claude Opus 4.6。此外，中國月之暗面的AI模型Kimi K2.5也展現了“半自動化”的網絡攻擊潛力，阿里巴巴等機構也正利用AI開發“網絡智能體”以加強防御。

Mythos的問世使得中美競合走到了新的十字路口。一方面，美國將其視為對華AI競爭的重大突破；另一方面，面對不受國界限制的軟件網絡安全威脅，單純的對抗已顯得失去意義。英偉達CEO黃仁勛明確指出，將中國“受害者化、視為敵人”絕非上策，中國遲早會開發出自己的Mythos。從長遠看，大國之間不能僅停留在“零和博弈”，重啟研究對話、在防御能力上尋求互利合作與共識，才是應對新一代超強AI威脅的最佳路徑。

亞馬遜加碼投資Anthropic云算力與芯片綁定，重塑AI格局

作者：楊紫涵

Anthropic與亞馬遜兩方交流現場（圖源：Getty Images）

4月20日，人工智能初創公司Anthropic宣布與亞馬遜達成深度戰略合作。亞馬遜追加50億美元投資，總投資額達到130億美元。作為交換，Anthropic承諾在未來十年內向亞馬遜云服務（AWS）投入超過1000億美元用于云基礎設施支出。根據協議，Anthropic將獲得高達5GW的計算能力，用于訓練和運行其下一代Claude模型，并深度綁定亞馬遜的自研AI芯片（如Trainium系列）。

此次合作的核心在于對稀缺算力資源的提前鎖定和雙方的互補需求。隨著AI模型規模呈指數級增長，Anthropic急需獲取穩定且大規模的算力供應以維持Claude模型的競爭力。亞馬遜則需要通過Anthropic這一頭部AI客戶的大規模應用，為其自研芯片（Trainium、Graviton）提供實戰驗證，旨在打破英偉達在AI芯片市場的壟斷地位。

該交易將加速亞馬遜自研芯片規模化落地，強化AWS在AI云服務的領先優勢，削弱英偉達在AI芯片領域的壟斷地位。疊加亞馬遜此前投資的OpenAI、微軟、谷歌均以自研芯片綁定旗下AI模型，全球AI算力格局正從英偉達“一家獨大”轉向AWS、微軟、谷歌等云廠商多強爭霸。未來，一旦云廠商、AI企業與自研芯片深度綁定的生態格局成形，中美AI競爭將轉向“資本+算力+芯片”的綜合比拼。

DeepSeek V4開源，中國開源模型已占據全球三分之一份額？

作者：劉嘉樂

DeepSeek近日發布V4預覽模型并計劃開源，其代碼生成能力在Vals AI測試中大幅領先現有開源系統。此前月之暗面剛推出Kimi 2.6，中國開源模型已占據全球使用量約三分之一份額。馬來西亞更宣布主權AI基礎設施將基于DeepSeek構建。

月之暗面聯合創始人楊植麟上月在北京參加會議

（圖源：路透社）

中國AI企業集體轉向開源并非技術理想主義，而是打破閉源壟斷的務實路徑。美國連續三屆政府加碼芯片出口管制，倒逼中國企業以架構創新和效率優化抵消算力劣勢。開源帶來的開發者生態黏性，使中國模型在拉各斯、吉隆坡等預算有限的市場形成事實標準。工業場景產生的真實數據回流，又進一步反哺模型迭代，形成閉源陣營難以復制的飛輪效應。

Anthropic與OpenAI近期以“蒸餾”指控發難，表明硅谷已從技術自信轉向規則防御。但開源生態一旦形成網絡效應，依靠限制與指責難以逆轉。中國開源模型正在工廠、碼頭和機器人產線上落地生根，不再是備選方案，而是默認方案。AI真正的較量仍舊在標準層，當全球開發者習慣中國模型的接口規范和架構偏好，底層技術棧的話語權將開始分流。芯片管制或許延緩了算力追趕，卻加速了另一條路——以開放換生態，以生態定標準。全球AI競爭正從參數競賽轉向規則定義權的爭奪。

PART 2

區域國別聚焦

白宮約談Anthropic：

Mythos模型引發安全焦慮，倒逼美國政府尋求合作

作者：張慧文

4月17日，AI初創公司Anthropic首席執行官達里奧·阿莫代伊（Dario Amodei）與多名白宮高官舉行了會談，包括白宮辦公廳主任蘇西·威爾斯（Susie Wiles）、財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）、國家網絡總監肖恩·凱恩克羅斯（Sean Cairncross）等。據悉，美國行政管理和預算局（OMB）正考慮允許政府機構使用“修改版”的Mythos。國家網絡總監凱恩克羅斯在副總統JD·萬斯（JD Vance）等高層支持下，正牽頭聯合情報界和商業界為新模型設立安全護欄，以確保在向各機構發布修改版模型之前，部署適當的保障機制。

此次會面正值白宮對Anthropic超強AI模型Mythos引發的網絡安全風險深感焦慮之際。盡管此前美國政府下達了對Anthropic的限制令，但部分政府機構仍設法規避限制措施，以評估該模型對敏感網絡的潛在威脅。雙方雖未正式在倫理爭端或政府采購上達成“休戰”，但白宮聲稱會談“富有成效”，強調要在推進創新與確保安全之間取得平衡。

Mythos的問世不僅代表了美國AI創新的又一次突破，更引發了空前的網絡安全擔憂，成為推動政府與科技巨頭“和解”的催化劑。白宮內部不少官員認為，持續對抗只會讓政府錯失頂尖技術。此外，Mythos也成為了此次國際貨幣基金組織（IMF）年會的“臨時焦點”，促使各國領導人開始尋求應對AI網絡風險的多邊解決方案。

Anthropic首席執行官達里奧·阿莫代伊與白宮官員進行會談（圖源：紐約時報）

OpenAI砸200億美元深度綁定Cerebras：算力爭奪戰升級，直指英偉達壟斷

作者：白子瑜

據路透社4月17日報道，OpenAI計劃未來三年向AI芯片企業Cerebras支付超200億美元，以獲取最高750兆瓦的算力服務器資源，并另投資約10億美元支持相關數據中心建設。此外，OpenAI將通過認股權證最高獲取Cerebras約10%的少數股權。

這一“算力采購+資本入股”的深度綁定模式反映了大模型競爭已全面進入“算力密集期”。面臨激烈的行業競爭，OpenAI意圖通過巨資鎖定大規模穩定算力以維持技術代差；更重要的是，借力Cerebras的差異化超大規模芯片架構，OpenAI正在實質性構建獨立于英偉達的替代算力路徑，降低單一供應商風險。

此次合作不僅將顯著提升OpenAI的模型訓練與部署效率，更標志著頭部AI企業正加速向芯片產業鏈上游滲透，全球AI算力市場挑戰英偉達主導地位的格局正在加速形成。

谷歌擬聯手Marvell開發定制新“芯”：破局算力瓶頸，加速底層生態突圍

作者：白子瑜

據路透社4月19日消息，谷歌正與Marvell（美滿電子）洽談共同開發兩款定制化AI芯片：一款為配合現有TPU優化數據處理的內存處理芯片，另一款為專門面向AI模型運行的新型TPU。目前該合作仍處于討論階段。

隨著大模型規模擴大，傳統通用GPU架構在推理成本與效率上的瓶頸日益凸顯。谷歌此舉旨在從底層硬件架構突破數據處理效率限制，打造區別于英偉達GPU的差異化云計算競爭優勢；同時，引入Marvell等新伙伴能夠有效降低對博通或英偉達等傳統供應商的依賴，增強供應鏈彈性。

科技巨頭自研或聯合開發“定制化AI芯片”正逐漸成為行業主流路徑。長遠來看，算力基礎設施的多元化發展將持續削弱通用GPU的絕對壟斷地位，重塑全球AI芯片的市場生態。

全球AI監管面臨“真空”大考驗：歐洲呼吁Mythos向全球機構開放，以防止競爭失衡與技術濫用

作者：張慧文

據路透社4月21日消息，Anthropic計劃在數天內向歐洲銀行開放其最新AI模型Mythos。目前，已有多家美國銀行獲得了Mythos的訪問權限。由于Mythos可能對傳統金融系統造成顛覆性沖擊，德國央行行長約阿希姆·納格爾（Joachim Nagel）呼吁，應向全球所有機構公平開放該模型，以維持競爭平衡并防止技術濫用。

銀行業的集體焦慮源于新一代AI技術發展速度與現有風控體系之間的巨大代差。安永（EY）美洲金融服務技術咨詢負責人斯科特·凱珀（Scott Keipper）指出，AI技術的快速突進已超出大部分銀行的治理與控制框架承受范圍，導致“發現風險”與“修復風險”之間出現致命脫節。他警告稱，金融機構不能再依賴一次性的網絡安全“打補丁”，而必須采取全企業級別的戰略，將AI深度嵌入技術、運營、監督等全流程風險管理體系。

Mythos的加速應用揭露了全球AI治理框架的缺失。盡管全球曾發起多次建立AI安全規范的努力，包括G7的“廣島進程”、聯合國的AI治理全球對話以及AI安全研究機構網絡，但因各國政府忙于爭奪AI競爭優勢、缺乏足夠政治支持，安全議題始終未能取得實質性進展。

2025年8月，人工智能向善峰會在日內瓦舉辦

（圖源：聯合國新聞官網）

這種“監管讓位于競爭”的現狀引發了社會的強烈不安。“AI教父”約書亞·本吉奧（Yoshua Bengio）警告稱，將高風險技術交由私營科技公司而非監管機構運營“令人深感擔憂”，引入政府或第三方審查以保護公眾已迫在眉睫。前歐洲議會議員瑪麗耶特·沙克（Marietje Schaake）表示，當前正是全球針對AI監管及企業敏感信息泄漏達成共識的絕佳時機。

韓國設立自動駕駛與人形機器人專項小組，推進AI與實體經濟融合

作者：王詩怡

韓國國家AI戰略委員會4月21日表示，為推動產業AI轉型（AX）加快落地，國家層面將正式增設自動駕駛、人形機器人兩個專項小組，并分別召開首次會議。兩個小組均為政產學研協同平臺，將圍繞真實道路數據獲取、示范基礎設施建設、制度完善、產業生態培育等核心工作，推動韓國國家AI行動計劃落地實施。

韓國的這一安排，核心是認定自動駕駛、人形機器人是決定未來產業競爭力的關鍵領域。當前這兩大領域的全球市場競爭日趨激烈，韓國需要通過統一的頂層設計，打通政策制定與產業需求的壁壘，將民間創新力量納入政策體系，突破產業落地中的配套與制度瓶頸，加快AI向實體經濟的轉型落地。

短期來看，專項小組將推動兩大領域在公共交通、物流、制造、服務等場景的應用驗證，逐漸完善相關安全規范與扶持政策，這可能進一步提升韓國在全球相關產業中的話語權。長期來看，這一布局或對中國形成潛在競爭。目前中國在自動駕駛、人形機器人領域也處于快速發展階段，韓國通過政產學研協同發力，加快技術落地與產業生態構建，未來可能在技術標準制定、全球市場份額爭奪上與中國形成競爭。此外，韓國這一舉措也清晰印證，全球AI產業的競爭正逐步從通用技術研發向實體場景落地延伸。

PART 3

重磅評論與報告

AI算力瓶頸轉移，CPU迎300億美金黃金發展期

作者：劉斐然

根據摩根士丹利最新研報，隨著AI向智能體發展，數據中心的芯片投資格局即將迎來巨變。過去幾年，GPU憑借強大的并行計算能力主導AI熱潮；而未來，具備獨立規劃與執行任務能力的“自主代理AI（如AI Agent）”將大幅提升對中央處理器（CPU）和內存的需求。該機構預計，到2030年，這一趨勢將為數據中心CPU市場帶來約325億至600億美元的新增需求——該市場當前規模已超千億美元。

自主代理AI的發展導致單純的算力堆砌已不足用。CPU作為系統的“控制大腦”，負責多步驟任務的流程管理，計算瓶頸正從GPU轉移到CPU和內存端。同時，系統間的協同配合變得比原始計算能力更關鍵。

這一變化將重塑整個AI硬件生態。一方面，芯片支出范圍從GPU擴展至CPU、內存以及芯片制造環節，利好英特爾、AMD、三星等產業鏈企業；另一方面，供應緊缺的環節有望獲得更強的定價權，數據中心建設也將更加注重GPU與CPU的混合架構。對投資者而言，AI賽道不再只是少數GPU公司的獨角戲，而是一場覆蓋計算、存儲與制造的協同盛宴。

2025年三星“有AI的科技·藝術·家”展臺（圖源：新華社）

中東戰事沖擊能源，彭博社專欄稱臺海若遭封鎖，全球90%半導體流動受阻

作者：張天萌

在美伊戰爭持續延燒，霍爾木茲海峽被封鎖的背景下，彭博社通過專欄文章將中東戰事與臺海潛在風險相聯系，認為若臺灣海峽遭封鎖將造成更大沖擊，不僅會影響全球約20%的海運貿易，引發物流癱瘓，還將造成全球約90%的先進半導體流動受阻，導致AI算力與“國防產業”停擺。此外，經彭博社經濟學者模擬，臺海沖突首年全球經濟損失可能高達10.6萬億美元，臺灣地區“GDP”恐下降40%。

彭博社選擇在此時撰文，其背后的動機可歸納為三點：一是試圖糾正國際社會“過度關注能源安全、輕視信息與國防安全”的偏差，強調臺灣地區的半導體產業鏈的不可替代性；二是向國際社會警告“即便不發一彈，單純的臺海封鎖就足以讓全球經濟進入腦死亡狀態”；三是透過量化數據向全球資本市場示警，各國政府必須重新審視其對華政策與供應鏈布局。

彭博社此舉首先會加速臺灣地區半導體產業鏈向美國亞利桑那州或日本熊本市等地轉移；其次將促使臺海問題從“主權問題”轉化為“全球公共經濟安全問題”，讓各國在介入臺海事務時具備所謂的“正當性”；最后恐迫使臺灣當局加速能源儲備與分散式供電的建設，以應對我方可能的封鎖或軍事壓力。

PART 4

重大事件前瞻

AI算力博弈升級：谷歌自研芯片或將突圍，挑戰英偉達

作者：于劼芊

據4月20日消息，谷歌即將推出新一代AI推理專用芯片TPU（Tensor Processing Unit），借此沖擊英偉達主導的AI芯片市場。隨著AI技術加速規模化落地，產業競爭重心已從大模型訓練算力競賽，轉向高效推理部署賽道，推理領域已然成為行業博弈的新戰場。目前，英偉達GPU依舊是AI領域的標桿產品，在高階模型訓練環節優勢穩固。但在推理應用場景中，一眾行業玩家紛紛入局，持續沖擊英偉達的龍頭地位。谷歌憑借十年深厚的芯片研發積淀、搜索業務帶來的資金儲備，以及自研AI模型積累的核心技術認知，在這一賽道構筑起競爭優勢。

就在不久前，博通與谷歌敲定合作協議，雙方TPU合作將延續至2031年。此番新一輪合作洽談，也側面反映出谷歌正將戰略重心，轉向推理這一AI應用中核心的算力成本環節。業內分析認為，從合作布局來看，谷歌此舉底層戰略意在實現供應鏈多元化布局，而非簡單的合作替換。

這一事件反映出，AI芯片競爭早已告別單一算力比拼，“訓練+推理”雙軌細分、軟硬件深度適配、場景化定制，將成為未來行業競爭的核心邏輯。谷歌加碼推理芯片賽道，將進一步改變AI芯片行業的競爭格局，推動市場多元化發展。同時，差異化的算力產品布局，也將為各類企業用戶提供更多元、高性價比的算力選型方案。當前AI芯片市場群雄逐鹿趨勢愈發明顯，英偉達長期主導的行業格局，或將迎來漸進式調整與重塑。

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校對｜羅行健

排版｜詹蘊第

初審｜伍子堯

終審｜馮簫凝