防走失,電梯直達安全島
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來源:地球知識局
前幾天,國際氦氣巨頭法液空(液化空氣集團Air Liquide S.A.)向中國客戶正式發出《氦氣供應中斷不可抗力聲明》。
這還是中東開戰以來,國際巨頭首次在中國市場官宣不可抗力,顯然,全球氦氣供應短缺已經不是短期就能解決的了,嚴重程度為20年來之最。
工業氣體是法液空的主營業務,氦氣是其中門檻很高的拳頭產品,再加上同行林德和空氣化工,就是當前氦氣三巨頭了。(法國、德國+美國+英國、美國)
不過這三家手上氦氣資源的基本盤不太一樣。法液空的資源基本盤在中東,在卡塔爾天然氣提氦的技術和配額方面有深度合作。
上月18、19號,卡塔爾的拉斯拉凡工業城遭伊朗襲擊,多條產線癱瘓,且液化氦氣的裝置極其精密,估計要3-5年才能完全修復。
現在霍爾木茲海峽被封鎖,大量液氦庫存還出不來。
液氦這東西很難長期儲存,儲罐是有保冷期的,只有40天左右,每天都會有一點點變成氣體飄走。所以波斯灣的庫存出不來,最終就會全部清零。
卡塔爾承擔了我國一半以上的進口量,這最大的進口渠道看來是沒指望了。
而且禍不單行,4月14日,俄羅斯宣布對氦氣實施出口管制,要延續至2027年底,中國也在受管制國家之列。我國的第二大進口渠道也不是絕對穩。
在這一的背景下,林德、空氣產品等巨頭集體漲價(這兩家的資源基本盤主要在美國和阿爾及利亞,影響較小),國內價格快速沖向千元關口,幾乎沒有緩沖空間。很顯然,未來相當長一段時間,氦氣都將是緊平衡甚至“配給制”狀態。
所以也不能只看到印度出大血買高價化肥,我們也是各種資源漲價的受害者。
氦氣供應緊張,主要影響各種高端制造,半導體行業影響最大、醫療(核磁共振)、核聚變、量子計算、航空航天也有漲價和斷供風險。
一直以來,中國都極其缺氦,雖然最近幾年自給率已經大幅提高。本來預計27年進口能壓到60%左右,但戰爭來的太快了。
很多人以前關注的都是金銀銅鐵石油,這幾個月是第一次發現“工業氣體資源”的重要性,我們之前專門分析了《He獨立反擊戰,中國能打贏美國么?》(最開頭的視頻),可以復習一下。
其實除了缺氦,氖、氪、氙這些稀有氣體也缺,具體來說我們的粗制產量很大,但精制產量不足,提純技術還在攻克,但我們相信再有十年時間,中國在工業氣體這塊的地位就會截然不同。
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