9.98億！京東方加碼華燦光電

4月27日，華燦光電披露2026年度向特定對象發行股票預案。京東方華燦光電股份有限公司（以下簡稱：京東方華燦/公司）擬向控股股東京東方科技集團定向發行股份，募集資金總額不超過9.98億元，扣除發行費用后全部用于補充流動資金。本次發行定價基準日為董事會決議公告日，發行價格為10.19元/股，發行股份數量不超過約9794萬股，未超過發行前總股本的30%。該方案已獲公司第六屆董事會第十九次會議審議通過。

同日，京東方發布公告稱，為滿足發展資金需求，支撐長遠發展愿景，京東方華燦擬向特定對象發行A股股票，募集資金不超過人民幣99,800.00萬元。公司擬全額認購京東方華燦本次發行的股票。目前，該事項已經京東方華燦董事會審議通過，但尚需京東方華燦股東會審議通過、深圳證券交易所審核通過并經中國證券監督管理委員會同意注冊。

京東方華燦公告稱，公司是業界領先的LED芯片及先進半導體解決方案供應商，主要業務為LED芯片、LED外延片、藍寶石襯底及第三代半導體化合物GaN電力電子器件的研發、生產和銷售。2023年，公司完成向特定對象發行股票，引入京東方作為公司控股股東，華燦光電成為京東方控股子公司。雙方加強與上下游資源協同和產業協同，豐富產品結構，提升產品競爭力，拓展應用市場，共同Mini/MicroLED前沿技術及產品，形成優勢互補，促進公司的長期持續、健康發展。

目前半導體產業的市場集中度提升，規模優勢尤為重要，龍頭企業獲得更多資源和話語權。未來在LED芯片領域、藍寶石領域、先進半導體和器件領域，華燦光電將繼續發揮既有半導體技術優勢，致力于實現“成為全球化合物半導體創新引領者”的發展愿景。公司通過本次發行籌集長期發展所需資金，可以幫助公司提高資產規模與資金實力，加大在產業前沿技術方面的投入，鞏固公司在LED芯片行業的龍頭地位。

本次發行將有效增強公司資金實力與資產規模，提升整體抗風險能力，充實營運資金，進一步鞏固公司在業務布局與研發創新等領域的可持續發展基礎，對于公司持續增強研發能力及自主創新水平、提升盈利能力，以及推動業務高質量發展具有重要意義。

與此同時，控股股東京東方持股比例將得到進一步提升，有利于鞏固控股股東的控制地位、維護公司治理結構的穩定性和經營決策效率，同時也向市場傳遞控股股東對公司發展前景的認可與長期價值的信心，有助于提振市場對公司股票價值的認可度，穩定公司市值水平，符合全體股東的利益。

報告期內（2023年~2025年），京東方華燦營業收入分別為290,330.79萬元、412,594.21萬元和540,801.55萬元，凈利潤分別為-84,569.20萬元、-61,116.95萬元和-43,807.53萬元，綜合毛利率分別為-8.50%、-1.61%及 6.19%，營業收入和凈利潤逐年增長。

對于2023年以來的盈利不及預期，仍處于虧損狀態，公告表示，因行業周期、市場競爭等因素，疊加公司前期資本投入較高，項目產能尚處于爬坡階段，規模效應尚未完全顯現所導致。針對經營業績虧損情況，公司已采取綜合性降本增效舉措專注提升自身經營效率，營業收入保持持續增長，毛利率呈現修復跡象，但若未來宏觀和行業等因素發生重大不利變化，且公司不能采取有效的應對措施，則不排除前述影響因素仍將可能會對公司經營業績造成一定影響。

來源：公告

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