汽車零部件商喧賓奪主，為何能從乙方到甲方？

【導語：命運的齒輪不停地轉(zhuǎn)動，將許多不可能變成可能，先是新能源車越過燃油車上百年的護城河，接著是零部件企業(yè)從配角逐漸變成主角。當下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主正在“易主”，寧德時代、華為、地平線等核心零部件/科技供應(yīng)商強勢來襲，加快從幕后走到臺前，從乙方變成甲方，從配角到主角。】

作者：李溯婉

以“領(lǐng)時代 智未來”為主題的2026年北京國際汽車展覽會(簡稱“北京車展”)，憑借38萬平方米的規(guī)模躍居全球車展首位，展車總數(shù)為1451輛，包括首發(fā)車181輛，概念車71輛。然而，就在這一最大舞臺尚未正式拉動帷幕之前，在整車廠摩拳擦掌之際，一場搶位大賽已上演，一群狼性十足的核心零部件/科技供應(yīng)商提前搶走整車廠的C位。

4月21日，寧德時代在北京舉辦寧德時代Tech Day超級科技日，發(fā)布六大創(chuàng)新成果。4月22日，地平線在北京舉行“征程無垠、馭見星空”為主題的年度產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會，正式發(fā)布首款艙駕融合全車智能體芯片與操作系統(tǒng)。4月23日，2026華為乾崑技術(shù)大會在北京舉行，發(fā)布ADS5.0、HarmonySpace 6.0，以及專門為自動駕駛打造的操作系統(tǒng)乾崑OS等。

這些頭部供應(yīng)商、“車圈新貴”接二連三重拳出擊，集體搶走整車廠的風頭，甚至一不留神就會將整車廠的“心臟”和“靈魂”都通通掏空。今年北京車展前夕以及車展上這一趨勢格外凸顯，頭部供應(yīng)商逐漸升級為技術(shù)的主導者和生態(tài)的核心，整零關(guān)系重構(gòu)加劇。

曾幾何時，合資車企與自主車企、燃油車企與電動車企都視彼此為勁敵，而一日醒來，忽然發(fā)現(xiàn)最可拍的競爭對手竟然是背后的供應(yīng)商們，即使是在3月瘋狂地舉辦了近80場新車相關(guān)活動，但在熙熙攘攘之后更多是寂寞，不及頭部供應(yīng)商在北京車展前夕集體公演吸睛。

“寧王”發(fā)威

每年花200多億做研發(fā)的“寧王”， 通過技術(shù)與資本的雙向加持和聯(lián)動，在北京車展前夕打出多張王牌，雖然沒有大家所期待的固態(tài)電池橫空出世，但一攬子電池新品重磅出擊，多化學體系協(xié)同進化，也能形成強烈的沖擊波。

六大創(chuàng)新成果中，備受關(guān)注的是挑釁味十足的第三代神行超充電池，被視為直接叫板比亞迪上個月發(fā)布的閃充技術(shù)。第三代神行超充電池實現(xiàn)6分鐘27秒滿電，等效10C、峰值15C超充，-30℃環(huán)境下約9分鐘即可充滿，1000次循環(huán)容量保持率超90%，平衡超充與壽命。這意味著寧德時代的這款超充電池在常溫下全程充滿比比亞迪快約2分33秒，低溫下約快3分鐘。

這次科技日，寧德時代不止神行一款電池上新，麒麟、驍遙、鈉新電池也在這次科技日集中上新。第三代麒麟電池能量密度280Wh/kg，續(xù)航1000公里，電池包減重255kg。盡管寧王尚未推出固態(tài)電池，但這次發(fā)布的麒麟凝聚態(tài)電池也能直接開啟了超高能量密度的時代，該電池采用航空級技術(shù)，能量密度350Wh/kg，轎車續(xù)航可達1500公里，電解質(zhì)無液可燃，從源頭杜絕漏液風險。此外，寧王還發(fā)布了第二代驍遙超級增·混電池純電，續(xù)航最高600公里，綜合續(xù)航超2000公里，以及宣布鈉新電池攻克量產(chǎn)難關(guān)，將于2026年底規(guī)模化量產(chǎn)。

中國工程院院士、寧德時代首席科學家吳凱表示，磷酸鐵鋰趨近能量密度極限，適合極致超充路線；三元材料仍是高能量密度核心賽道；鈉離子電池在極端溫度與儲能領(lǐng)域潛力巨大。鋰電產(chǎn)業(yè)必須走多體系協(xié)同發(fā)展之路，兼顧用戶需求與能源安全。

在當前沒有一款電池是完美的情況下，“財大氣粗”的寧王以全矩陣電池產(chǎn)品進一步鞏固其王位。截至2026年2月，寧德時代動力電池累計裝車使用達到2584萬輛，今年第一季國內(nèi)占有率突破47.7%。國內(nèi)每售出2輛新能源汽車，就有1輛搭載寧德時代電池。寧王因此賺得盆滿缽滿。2025年，寧王以722億元的利潤成為汽車圈最大贏家，超過國內(nèi)13家A股上市整車廠利潤總和，作為國內(nèi)汽車銷冠的比亞迪凈利潤為?326.2 億元?，同比下降 18.97%，明顯落后于寧王。今年第一季，寧王營收和凈利潤依然逆市上揚，凈利潤增長48.52%達到207.38億元。當一眾車企日子越過越窮時，寧王的日子卻越過越滋潤。

現(xiàn)實與理想都很豐滿的寧王，可以風清云談地在動力電池領(lǐng)域指點江山。寧德時代董事長曾毓群在這次科技日上表示，進入2026年，這個行業(yè)依然在快速發(fā)展，新的技術(shù)、新的產(chǎn)品、新的表達不斷出現(xiàn)，這說明整個產(chǎn)業(yè)還在持續(xù)向前，也說明大家都在積極探索新的可能。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新必須秉承嚴謹?shù)目蒲芯瘛Ｖ袊夹g(shù)走向世界，靠的不只是速度和規(guī)模，更靠創(chuàng)新的質(zhì)量、驗證的能力和品牌的公信力。

從五款覆蓋全化學材料體系的電池產(chǎn)品，到超換一體補能網(wǎng)絡(luò)的全面落地，寧德時代在這次科技日上完成了從電池產(chǎn)品到補能基礎(chǔ)設(shè)施的全鏈路布局，推動新能源出行從“單點突破”走向“全場景覆蓋”。這也意味寧王開始新一輪“吸金大法”，通過新技術(shù)與新產(chǎn)品，更輕松拿捏各式新能源車型的“心臟”，進一步讓一眾整車廠為其“打工”。在發(fā)布會尾端，一眾主流車企負責人紛紛表示與寧德時代深化合作。但是，不知道究竟有幾位心甘情愿將很大一部分利潤拱手相讓給寧王？

地平線升維

在中國汽車智能駕駛芯片領(lǐng)域，地平線也能“稱王”，其在基礎(chǔ)ADAS市占率第一，地平線創(chuàng)始人、CEO余凱稱，中國每三輛智能汽車，就有一輛搭載地平線芯片。

在4月22日的發(fā)布會上，地平線重磅推出三大戰(zhàn)略級產(chǎn)品：中國首款艙駕融合整車智能體芯片地平線星空?（Horizon Starry?）、中國首個整車智能體操作系統(tǒng)地平線KaKaClaw咖咖蝦?，以及全場景輔助駕駛系統(tǒng)HSD V1.6，率先完成整車計算全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，引領(lǐng)智能汽車邁入整車智能體新時代。

此次三大產(chǎn)品發(fā)布實現(xiàn)了地平線重大戰(zhàn)略升維，標志著該企業(yè)正式成為整車智能全品類技術(shù)賦能者，完成從芯片到軟件、從智駕到智艙的整車計算戰(zhàn)略拼圖，為智能汽車邁向整車智能體提供了完備的底層計算平臺與基礎(chǔ)設(shè)施。

2026年什么最貴？芯片、芯片、芯片，重要的事情說三次。余凱深諳車企的痛點和需求并且有的放矢。作為本次發(fā)布會核心亮點，地平線星空?芯片徹底打破傳統(tǒng)智駕、智艙系統(tǒng)分立架構(gòu)，開啟車端中央計算時代。該芯片采用5nm車規(guī)制程，星空6P芯片BPU算力高達650 TOPS，內(nèi)存帶寬達273 GB/s，可同步支撐座艙數(shù)字AI與高階智駕大模型運行。憑借統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)與底層軟件，其實現(xiàn)整車計算域控高度整合，空間占用縮減50%，單車綜合成本降低1500-4000元，研發(fā)交付周期大幅縮短。同時，芯片首創(chuàng)城堡安全物理隔離架構(gòu)，全方位保障行車安全。目前，該芯片已獲得大眾、奇瑞、比亞迪等十余家家車企及博世、電裝等Tier1廠商意向量產(chǎn)合作。

中國首個整車智能體操作系統(tǒng)KaKaClaw咖咖蝦?，創(chuàng)新打造“任務(wù)即服務(wù)”智能交互范式，賦予汽車智能“靈魂”。 全場景輔助駕駛系統(tǒng)HSD V1.6則完成從“炫技”到“安心”的技術(shù)迭代，聚焦用戶高頻通勤場景全面升級。地平線以芯片為基座、以KaKaClaw咖咖蝦為靈魂、以HSD為行動中樞，率先構(gòu)建起通向整車智能體的完整技術(shù)平臺，不僅將促進艙駕一體的規(guī)模化普及，也將推動整車智能體時代的加速到來。奇瑞旗下的iCAR將成為地平線艙駕融合整車智能解決方案的全球首發(fā)合作車企。

具有浪漫情懷和人文精神的余凱強調(diào)，地平線始終秉持“全維利他”生態(tài)理念，以賦能智能汽車與機器人為使命。此次三大產(chǎn)品的發(fā)布，構(gòu)建起“芯片+操作系統(tǒng)+輔助駕駛”的完整整車智能技術(shù)平臺，將加速艙駕一體技術(shù)普及，推動整車智能體時代加速到來。

當下，地平線懂得車企的心，抓住車企的“芯”， 不斷通過技術(shù)創(chuàng)新對車企賦能，雖然標榜“全維利他”生態(tài)理念，但未來隨著其技術(shù)不斷進化與戰(zhàn)略持續(xù)升維，則很難判斷地平線會不會反客為主，或者是不是一只披著“羊皮的狼”。在這次發(fā)布會上，地平線不僅面對B端客戶，也開始接觸C端消費者。

華為狼性十足

華為則從不掩蓋其“狼性”，不斷地拓展汽車的邊界。在“五界三境”中，華為可以稱王稱霸，是核心主導者、技術(shù)提供者與生態(tài)規(guī)則制定者。華為如同全棧解決方案的“總設(shè)計師”，深入越來越多車企的靈魂深處。

4月23日，以“安全有乾崑 安心赴美好”為主題的2026華為乾崑技術(shù)大會在北京舉行，全球首發(fā)新一代乾崑 ADS 5.0高階智能駕駛系統(tǒng)與HarmonySpace 6智能座艙操作系統(tǒng)等。其中，乾崑 ADS 5.0依托全棧自研算法與多傳感器融合方案，實現(xiàn)復雜路況的超穩(wěn)智駕體驗；HarmonySpace 6則以更流暢的交互邏輯、更豐富的生態(tài)應(yīng)用，重塑智能座艙場景體驗。同時，896線雙光路激光雷達與圖靈智能底盤的同步亮相，進一步補齊感知與控制核心短板，構(gòu)建起“感知-決策-控制”的全鏈路技術(shù)壁壘。在大會現(xiàn)場，38款合作車型集體亮相。

狼性十足的華為，明明不造車，卻在北京車展上領(lǐng)盡風騷，其攜全棧智能汽車解決方案及全系合作車型，在這次在北京車展上以超6000平方米超大展區(qū)規(guī)模霸氣登場。無論是W3館、B4館還是E2館，處處都可以看到它的身影。華為合作車型矩陣集中煥新，成為車展焦點。W3館“境”系列展臺，華為×東風奕境 X9大六座SUV、華為×廣汽啟境 GT7獵裝轎跑全球首秀，兩款車型均搭載華為全棧智能汽車解決方案，其中啟境 GT7已完成L3級智駕硬件預埋，靜待政策落地。B4/E2館的鴻蒙智行展區(qū)，全新問界 M9、智界 V9首款MPV、尚界 Z7及尊界 S800等十余款車型同步展出，問界 M9憑借6顆激光雷達的超強感知配置，智界 V9以超1250km續(xù)航實力，均成為高端市場的熱門關(guān)注對象。

此外，華為以“技術(shù)體驗+生態(tài)共創(chuàng)”為核心打造展區(qū)亮點。W3館技術(shù)體驗區(qū)設(shè)置ADS 5.0智駕實景演示、鴻蒙座艙交互體驗、超快充數(shù)字能源展示三大板塊，讓觀眾直觀感受技術(shù)落地效果；生態(tài)展區(qū)則聯(lián)動阿維塔、猛士等合作品牌，并展現(xiàn)“五界三境”全矩陣合作成果。在北京車展上，華為盡顯智能王者風范，以技術(shù)發(fā)布為引、以產(chǎn)品落地為實、以生態(tài)共建為基，持續(xù)深化智能汽車領(lǐng)域布局。

無論有意或無意，華為、寧王、地平線等供應(yīng)商在北京車展前夕以及北京車展上都淋漓盡致展示其引領(lǐng)未來的能力，明顯搶了整車企業(yè)的風頭，折射出“零部件強、整車弱”的趨勢。時勢造英雄，在百年一遇的汽車行業(yè)大變革時代，相比整車廠要各大環(huán)節(jié)逐個突破，主攻某些核心技術(shù)與產(chǎn)品的供應(yīng)商創(chuàng)新迭代速度相對更快，少數(shù)頂尖的供應(yīng)商迅速站到微笑曲線的高端。

點評

汽車行業(yè)舊的格局被顛覆，新的秩序逐漸形成，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤正重新被分配。短期內(nèi)，電池、芯片、智駕等技術(shù)壁壘仍高，供應(yīng)商話語權(quán)持續(xù)強勢，整車廠利潤受壓，“喧賓奪主”格局延續(xù)。但是，部分具有全棧自研能力的整車廠實力也很強，從長期來看，隨著它們加大自研投入，垂直整合深化，核心技術(shù)自主率提升，不一定會淪為零部件巨頭的“代工廠”或“打工仔”，整零關(guān)系將逐漸形成競合共生的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。只不過，未來關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈以及生態(tài)圈的整合，誰將占到上風，這存在諸多變數(shù)，在新的競合共生關(guān)系中，究竟誰做主引領(lǐng)時代，這依然免不了一場決戰(zhàn)，未必是你死我活，但會決出高低。

（本文系《禾顏閱車》原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載）