臥榻之側(cè)，字節(jié)跳動(dòng)

當(dāng)豆包手機(jī)三萬臺(tái)秒罄、友商彈窗攔截，中國互聯(lián)網(wǎng)AI大戰(zhàn)的實(shí)質(zhì)已浮出水面：這不是技術(shù)競賽，而是超級(jí)入口的生死保衛(wèi)戰(zhàn)。字節(jié)以"先行動(dòng)后思考"的野性攻勢(shì)撕裂生態(tài)圍墻，騰訊阿里倉促補(bǔ)票上車，所有人都在恐懼同一個(gè)命題——AI究竟是舊帝國的加固器，還是新王權(quán)的拆遷隊(duì)？歷史反復(fù)驗(yàn)證：技術(shù)切換周期里，最偉大的公司往往困在昨日的余暉里。

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今年以來，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)可以用列寧的那句話來概括：有時(shí)候幾十年里什么都沒發(fā)生，有時(shí)候幾周就發(fā)生了幾十年的事情。

三月，OpenClaw橫空出世，大廠傾巢出動(dòng)，騰訊推出龍蝦全家桶，阿里成立Token Hub，和人民群眾一起在疾馳的時(shí)代列車上補(bǔ)了張站票。

往前的二月，春節(jié)AI大戰(zhàn)的風(fēng)頭蓋過四千點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)，阿里千問豪擲三十億現(xiàn)金，騰訊元寶紅包在群里刷屏，除夕夜豆包春晚走穴，一個(gè)春節(jié)過去，人人都交上了一份祥和美滿的周報(bào)。

字節(jié)跳動(dòng)無疑是最大的贏家。

春節(jié)前，字節(jié)發(fā)布視頻生成模型Seedance2.0，急瘋了沒有+86手機(jī)號(hào)的老外；春節(jié)后，豆包日活用戶依然斷崖式領(lǐng)先。

字節(jié)跳動(dòng)對(duì)人工智能的投入相當(dāng)激進(jìn)。它有MiniMax閆俊杰口中最強(qiáng)的AI人才儲(chǔ)備[2]，是GPU采購大戰(zhàn)里的常客。年初梁文鋒署名的兩篇新論文，均引用了字節(jié)Seed團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)研究作為理論基線。

DeepMind創(chuàng)始人哈薩比斯銳評(píng)中國人工智能，話到嘴邊脫口而出的也是“ByteDance”[3]。

臥榻之側(cè)豈容豆包酣睡，眼見諸侯并起的格局逐漸向“字節(jié)跳動(dòng)和其他”發(fā)展，巨頭一輪暴起，混戰(zhàn)隨之展開。

只是，這輪人工智能大戰(zhàn)對(duì)外寫滿了大搞AI的勃勃雄心，對(duì)內(nèi)寫滿了怕被AI搞的本能恐懼。兇悍如字節(jié)跳動(dòng)，成為了一個(gè)具象的參照系。

人工智能仍在未來已來和泡沫一團(tuán)之間搖擺，中國最頂尖的互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)站在變革的關(guān)口，迎來一場(chǎng)關(guān)于路徑依賴的集體考驗(yàn)。

拳打包租公

春節(jié)AI大戰(zhàn)打得血肉模糊，但其實(shí)這輪混戰(zhàn)的起點(diǎn)是更早前的豆包手機(jī)。

去年12月，“豆包手機(jī)”借殼上線，中興出硬件，字節(jié)出軟件[4]，一個(gè)豆包助手，就能繞開各家應(yīng)用的產(chǎn)品界面，直接幫你完成查商品、叫外賣、訂車票、打出租車等復(fù)雜操作。

盡管銷售頁面寫滿了“謹(jǐn)慎購買”等勸退提示，三萬臺(tái)樣機(jī)依然迅速售罄，還引發(fā)了一場(chǎng)行業(yè)應(yīng)激性追殺，輕則彈窗提醒，重則閃退登出[5]。

豆包手機(jī)領(lǐng)先人類的日薪水平

友商對(duì)豆包手機(jī)的空前警惕，源于它展示的一種可能性：

拆解巨頭多年打造的生態(tài)圍墻，收繳超級(jí)入口的流量分發(fā)權(quán)。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的商業(yè)模式高度依賴用戶的注意力。各大App想盡辦法搶占使用時(shí)長，把用戶留在自家后花園，然后通過廣告、電商等方式實(shí)現(xiàn)流量的貨幣化。

因此，中國互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)“超級(jí)入口”有一種病態(tài)的癡迷。理論上，用戶規(guī)模與時(shí)長是稅源，貨幣化水平是稅率，超級(jí)入口本身就是一臺(tái)永不停歇的印鈔機(jī)，先燒錢圈地、后拔毛賺錢的祖?zhèn)鞔蚍ㄓ纱苏Q生。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)就是一段“干掉別人的入口，創(chuàng)造自己的入口”的歷史。巨頭們從外賣打到網(wǎng)約車，從短視頻打到共享單車，最后又打回外賣，都是為了入口和背后的流量分發(fā)權(quán)。

有入口潛質(zhì)的小廠要么成為大廠心腹，要么成為心腹大患，結(jié)果互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)徹底寡頭化，沒有代理人在中間賺差價(jià)，正主親自下場(chǎng)扯頭花。

百度依靠搜索引擎手握PC時(shí)代唯一入口，字節(jié)用推薦算法親手終結(jié)搜索引擎和門戶網(wǎng)站的王權(quán)，每一代版本稱王的關(guān)鍵變量，都源于一場(chǎng)顛覆式的技術(shù)變革。

而今AI成為了新的誘惑與恐懼，互聯(lián)網(wǎng)巨頭集體高呼“這集我看過”，但在如何面對(duì)生成式AI這個(gè)問題上出現(xiàn)了明顯的分歧：

字節(jié)是激進(jìn)派中的激進(jìn)派。它長期盤踞在各大GPU采購榜單前五名，投資力度和技術(shù)成果無出其右，在人才密度、算力基建、模型能力等維度，都與行業(yè)拉開了結(jié)構(gòu)性的差距。

這種激進(jìn)延伸到潛在的終端設(shè)備入口，包括但不限于鎩羽而歸的PICO、胎死腹中的豆包AI眼鏡、小規(guī)模試水的智能耳機(jī)Ola Friend。每一段都在相愛時(shí)轟轟烈烈，在不愛后迅速抽身。

阿里是兩線作戰(zhàn)的通吃派。馬老師回到西溪，給蔣凡和吳泳銘展示了一手“我全都要”。前者領(lǐng)兵鏖戰(zhàn)外賣，后者則一度自詡為“最激進(jìn)尋求算力的CEO”，三年要豪擲3800億投入AI基建。

除了在內(nèi)部揮金如土，阿里在外面也集郵式地投了一堆大模型獨(dú)角獸。既然Token是未來的電，阿里云就是新時(shí)代的水電煤公司。橫豎用的是自家插座，電廠不必在乎誰家電器質(zhì)量更好。

騰訊是同行襯托下的保皇派。2024年，騰訊曾定調(diào)短期不會(huì)有純?cè)鶤I應(yīng)用，重點(diǎn)是把AI嵌入旗下所有產(chǎn)品[6]；次年“微信Agent”確立為最終方向，騰訊順勢(shì)上演了一場(chǎng)元寶接Deepseek、微信接元寶的接力套娃行動(dòng)。

Pony很早就把AGI定調(diào)為“類似發(fā)明電的工業(yè)革命一樣的機(jī)遇”，戰(zhàn)略判斷還是一如既往的準(zhǔn)。

不過迄今為止，元寶最具存在感的時(shí)刻，分別是節(jié)前發(fā)紅包被微信攔截、以及在公號(hào)評(píng)論區(qū)總結(jié)全文內(nèi)容。

這種分歧的實(shí)質(zhì)是“新技術(shù)顛覆舊入口”還是“舊入口集成新技術(shù)”的判斷。人工智能是新時(shí)代的船票，但究竟是打江山還是守江山，起心動(dòng)念間，來路已分野。

中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一度是穩(wěn)健派居多，一種“用AI武裝入口”的觀點(diǎn)也隨之蔓延。其中心思想是人在江山在，把AI當(dāng)成超級(jí)入口的插件使。

但事實(shí)真的如此嗎？上個(gè)時(shí)代的那家“世界上最偉大的公司”，給出了它的回答。

蘋果的隱喻

今年年初，一股名為AI恐慌交易（AI Scare Trade）的陰風(fēng)像鬼一樣纏上了美股科技圈。

軟件股如Salesforce遭遇恐慌性砸盤，重注AI的巨頭也遭遇不同程度下跌，受累于龐大的資本開支預(yù)期，激進(jìn)者如微軟一度較高點(diǎn)跌沒了20%。

搞AI的、被AI搞的都不太平，蘋果卻活成例外。硅谷或死或傷，蘋果衣角微臟，股價(jià)不跌反漲，納指100關(guān)聯(lián)度來到二十年內(nèi)最低；巨頭群魔亂舞，蘋果縫縫補(bǔ)補(bǔ)，雷打不動(dòng)上新全家桶。

說好聽點(diǎn)是避開市場(chǎng)非理性炒作，說難聽點(diǎn)就是大家都在搞AI，猜猜誰沒有收到邀請(qǐng)。

蘋果對(duì)AI缺乏投入已是共識(shí)，硅谷科技公司瘋狂掃貨GPU的那幾年，蘋果把資本開支控制在其他巨頭的十分之一[8]，拿出了半途而廢的自動(dòng)駕駛汽車、成本失控的Vision Pro和極為先進(jìn)的液態(tài)玻璃界面。

事實(shí)上，蘋果是第一個(gè)將智能助手集成到手機(jī)操作系統(tǒng)的科技公司，2011年Siri亮相蘋果發(fā)布會(huì)時(shí)，《Attention is All You Need》的八個(gè)作者甚至互不相識(shí)。

但十五年后，普通人都在和ChatGPT談戀愛了，Siri還是那個(gè)熟悉的人工智障。

2024年12月，蘋果發(fā)布一系列玩具級(jí)AI應(yīng)用，包括但不限于能讓用戶制作彩色仙人掌的Genmoji

在慢了不止半拍的情況下，蘋果被動(dòng)成為一名保皇派。它向資本市場(chǎng)描繪了另一種敘事：

手機(jī)和PC是無法替代的個(gè)人計(jì)算終端，不管AI競賽是誰贏，只要把頂尖模型集成進(jìn)自家生態(tài)，最后都是蘋果贏。

剛卸任CEO的庫克早已被巴菲特的理念?yuàn)Z舍，在他的眼里，蘋果的底氣源于兩圈流淌著鐵水的護(hù)城河：

一是由iPhone/Mac/iPad三大產(chǎn)品線組成的23.5億臺(tái)活躍設(shè)備，如果把它們當(dāng)成一個(gè)App，月活用戶大概是抖音+TikTok的總和。

二是基于活躍設(shè)備的軟件服務(wù)。除了“蘋果稅”，蘋果還有音樂、視頻流媒體、支付、圖書等軟件業(yè)務(wù)。

如果把蘋果終端當(dāng)作“軟件入口”，這些服務(wù)就是蘋果的流量貨幣化手段。

過去十年，蘋果硬件收入體量增長了50%，但軟件服務(wù)收入增長了整整500%。依靠高毛利的軟件業(yè)務(wù)，蘋果整體毛利率從十年前的39%提高到了47%，任爾東西南北風(fēng)，蘋果自巋然不動(dòng)。

今年1月，蘋果宣布接入Gemini模型[9]，Clawdbot成為Mac Mini的銷冠，字里行間皆是“先進(jìn)AI用蘋果”的躺贏邏輯。

這種敘事在中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也不乏擁躉——AI不會(huì)改變用戶對(duì)超級(jí)App的粘性，微信們來一個(gè)集成一個(gè)，來兩個(gè)集成一雙，起承轉(zhuǎn)合，優(yōu)勢(shì)在我。

只是這套敘事有一個(gè)容易被忽略的陷阱：入口依然在，但最值錢的附加值已經(jīng)被轉(zhuǎn)移了。

90年代互聯(lián)網(wǎng)誕生后，網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備公司思科（Cisco）成為炙手可熱的明星。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，無論哪家互聯(lián)網(wǎng)公司勝出，思科都是最受益的公司。

然而，伴隨主要國家互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施搭建完畢，思科的收入增速明顯下滑。互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造的附加值被微軟、谷歌和亞馬遜收入囊中。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)依然離不開思科的設(shè)備，但也僅此而已。

另一個(gè)例子是通信運(yùn)營商。只要有一個(gè)手機(jī)號(hào)，就會(huì)成為移動(dòng)、聯(lián)通等運(yùn)營商的用戶，但這個(gè)“入口”沒有任何價(jià)值，因?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的附加值都被App拿走，運(yùn)營商反而丟掉了賴以維生的話費(fèi)、短信費(fèi)和漫游費(fèi)。

這種現(xiàn)象有一個(gè)專門的概念：運(yùn)營商管道化。

在顛覆式技術(shù)面前，用戶、生態(tài)、粘性很可能比想象中更脆弱。有些護(hù)城河雖然無法填平，但可以巧妙地繞開。

2024年，蘋果隨Apple Intelligence發(fā)布私有云計(jì)算系統(tǒng)（PCC），由于自研芯片帶不動(dòng)大模型，PCC至今平均使用率都只有10%。蘋果不得已委托谷歌搭建專屬服務(wù)器，送Gemini版Siri體驗(yàn)寄宿生活[10]。

被自家人集成還能叫協(xié)同，被友商集成的下場(chǎng)就是管道化。理解了這一點(diǎn)，就可以理解為什么國內(nèi)AI大戰(zhàn)的起點(diǎn)不是豆包，也不是豆包手機(jī)，而是那個(gè)名為“豆包手機(jī)助手”的操作系統(tǒng)。

因?yàn)橐坏┯脩袅?xí)慣讓AI幫忙網(wǎng)購、點(diǎn)外賣、甚至發(fā)消息，超級(jí)App就會(huì)原地退化成履約工具，成為那個(gè)被繞開的護(hù)城河。

來源：愛范兒

遙遠(yuǎn)的焦慮變成迫在眉睫的恐慌，這下再冷靜自持的科技公司也顧不上穩(wěn)扎穩(wěn)打系鞋帶，因?yàn)樵俨桓鉇I，恐怕真的要被AI搞了。

昨日的余暉

《創(chuàng)新者的窘境》中提出過創(chuàng)新的兩種形態(tài)：

延續(xù)性創(chuàng)新是日復(fù)一日地粉刷城樓，將資源投入現(xiàn)有市場(chǎng)與產(chǎn)品線的維護(hù)；破壞性創(chuàng)新則是當(dāng)場(chǎng)掀桌，利用新的產(chǎn)品、服務(wù)與技術(shù)創(chuàng)造一個(gè)新的市場(chǎng)方向。

當(dāng)下的人工智能，正在接近破壞性創(chuàng)新的樣貌。

AI會(huì)加固Adobe的護(hù)城河還是直接掀了古法PS的桌子？過去幾年，答案飛速向后者靠攏。

但在技術(shù)切換浪潮下，越是偉大的公司反而越容易走進(jìn)一個(gè)誤區(qū)：手握新的技術(shù)范式，困在舊日的世界里。

美國學(xué)者埃米尼亞·伊貝拉寫過一本名叫《能力陷阱》的成功學(xué)書籍，書中核心內(nèi)容可以用來解釋這種刻在人類骨子里的慣性：

大部分人的學(xué)習(xí)順序是“先思考后行動(dòng)”，即想清楚了再動(dòng)手。但改變一個(gè)人的過程，往往是“先行動(dòng)后思考”。在企業(yè)治理中，恰恰是“思考”更容易掉入路徑依賴的陷阱。

把思考作為行動(dòng)的先驅(qū)，就會(huì)讓行動(dòng)淪為思考的奴隸。出來混，最重要的是出來。

字節(jié)跳動(dòng)是一個(gè)異類。它坐擁全中國最大的流量池，在網(wǎng)絡(luò)小說（番茄）、短劇（紅果）、音樂（汽水音樂）等領(lǐng)域連戰(zhàn)連捷，還順手做出了中國真正意義上第一個(gè)具備全球影響力的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品TikTok。

今年春節(jié)前后，APPStore免費(fèi)榜榜單排名變化，來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)

但超級(jí)工廠的失敗案例更是數(shù)不勝數(shù)，對(duì)標(biāo)微博的微頭條，對(duì)標(biāo)知乎的悟空問答，已經(jīng)改名的火山視頻都是如此。在游戲、教育等大業(yè)務(wù)板塊上，字節(jié)也是大力但不出奇跡。

在人工智能領(lǐng)域，字節(jié)也勢(shì)如野馬，買最多的卡，打最狠的仗，軟件有豆包、即夢(mèng)與扣子輪流轟炸，硬件的野心從耳機(jī)橫跨到手機(jī)，2024年9月收購耳機(jī)品牌Oladance，一個(gè)月后，AI耳機(jī)Ola Friend就開始發(fā)貨了。

今年年初，字節(jié)跳動(dòng)CEO梁汝波在內(nèi)部講話中定下了To C做助手（即豆包手機(jī)）、To B做MaaS的業(yè)務(wù)方向[11]，大有一種不管友商死活的精神面貌。

人是社會(huì)關(guān)系的總和，企業(yè)是資本和組織關(guān)系的總和。越是成熟的商業(yè)帝國，越容易被既有的權(quán)力秩序與利益結(jié)構(gòu)留在舊夢(mèng)里。

所以發(fā)明數(shù)碼相機(jī)的柯達(dá)一門心思做膠卷，做慣了x86的英特爾錯(cuò)過整個(gè)移動(dòng)終端時(shí)代，蘋果對(duì)AI的每一筆投入，也都不能違背硬件賺溢價(jià)、生態(tài)里收租、隱私做牌坊的祖訓(xùn)。

字節(jié)能夠無限接近“先行動(dòng)后思考”的語境，很大程度上源于非上市公司的身份。它一不做回購股票還是買GPU的選擇題，二不考慮財(cái)務(wù)報(bào)表的一百種美化方式，有一種全然不顧市場(chǎng)臉色的美。

過去幾年，大廠們吹著進(jìn)攻的號(hào)角、打著各自的算盤，直到一枚又一枚斯普特尼克1號(hào)從字節(jié)跳動(dòng)總部大樓發(fā)射，中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的AI總動(dòng)員隨之開始：

作為字節(jié)的老對(duì)手，騰訊受刺激最大，應(yīng)對(duì)也最迅速。騰訊從OpenAI請(qǐng)來姚順雨擔(dān)任首席AI科學(xué)家，同時(shí)成立AI Infra部、AI Data部、數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)部，明顯意圖補(bǔ)足算力基建和基礎(chǔ)模型上的欠賬。

在龍蝦席卷社交媒體后，騰訊第一時(shí)間全方位跟進(jìn)，還搬出了微信這個(gè)核武器。按照The Information的報(bào)道，騰訊正在秘密研發(fā)面向微信的AI Agent[12]。

阿里也沒閑著，千問把“一句話點(diǎn)奶茶”當(dāng)作進(jìn)攻手段，先設(shè)立集團(tuán)技術(shù)委員會(huì)，后升級(jí)通義大模型事業(yè)部。CEO吳泳銘親自掛帥Token Hub事業(yè)群，明確將算力資源向內(nèi)部傾斜，官方表述是“聚合優(yōu)勢(shì)力量和資源，投入最關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)”。

詩與遠(yuǎn)方的浪漫被臥榻之側(cè)的恐懼取代，再大的巨輪也能掉頭。

尾聲

從1990年代至今，計(jì)算機(jī)科學(xué)產(chǎn)業(yè)催生了四次技術(shù)浪潮，分別是互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能。

每一次新技術(shù)的涌現(xiàn)，都是對(duì)舊格局的洗牌與重組。每一次新舊技術(shù)的切換，都會(huì)淘汰一批舊的霸主，誕生一批新的王權(quán)。

微軟在PC和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代打遍天下無敵手，但在整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代幾乎顆粒無收，Windows Mobile操作系統(tǒng)徹底失敗，Surface硬件也難言成功。直到在納德拉治下轉(zhuǎn)型云計(jì)算，又陰差陽錯(cuò)投資OpenAI，才逐漸東山再起。

作為微軟的親密戰(zhàn)友，英特爾同樣是PC時(shí)代的霸主，卻與移動(dòng)終端時(shí)代擦肩而過，在人工智能時(shí)代的半導(dǎo)體版圖中逐漸迷失。二十年前，英偉達(dá)的市值是英特爾的1/9，現(xiàn)在是英特爾的14.8倍。

技術(shù)切換的周期里，偉大的公司也會(huì)瞬間傾覆。谷歌能在過去二十年里左右逢源，靠的是在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代著手研發(fā)Android系統(tǒng)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成立Google Brain、收購DeepMind押注人工智能。

如今在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)長袖善舞的中國公司，要么如騰訊經(jīng)歷過從PC到移動(dòng)的慘烈洗牌，要么如字節(jié)在洗牌中攫取新周期的紅利。

每一個(gè)成功穿越歷史周期的企業(yè)，都會(huì)建立一個(gè)共識(shí)：自己在下一個(gè)時(shí)代的地位，取決于在上一個(gè)時(shí)代做了什么。

只是余下的大多數(shù)人，都是在分水嶺到來時(shí)才意識(shí)到這一點(diǎn)。

本文來自公眾號(hào)：遠(yuǎn)川研究所 作者：黎錚 編輯：李墨天