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作為現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾橘|(zhì),廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)通信、傳感、醫(yī)療及工業(yè)控制等領(lǐng)域。今年以來(lái),光纖行業(yè)呈現(xiàn)出“產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升”的景氣態(tài)勢(shì)。據(jù)央視報(bào)道,國(guó)內(nèi)多家光纖生產(chǎn)企業(yè)一季度產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng),部分規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格漲幅高達(dá)650%,在手訂單排產(chǎn)已延伸至2026年第一季度。
價(jià)格方面,G.657.A2光纖去年每芯公里32元,今年已漲至240元,漲幅達(dá)650%。業(yè)內(nèi)人士介紹,AI數(shù)據(jù)中心用光纖價(jià)格已從去年底的40-50元每芯公里漲至最新的200多元每芯公里,漲幅很大。
采訪中記者了解到,上一輪光纖需求出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)始于5G大規(guī)模建設(shè)。而作為信息通信網(wǎng)絡(luò)的主要傳輸介質(zhì),光纖也是“人工智能”時(shí)代連接“算力”和“數(shù)據(jù)”的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。因此,這一輪光纖產(chǎn)品大幅上漲的背后,是AI爆發(fā)拉動(dòng)數(shù)據(jù)中心對(duì)光纖的需求增長(zhǎng)。
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烽火通信光纖研發(fā)部經(jīng)理彭楚宇表示,常規(guī)的數(shù)據(jù)中心,比如前兩年這種萬(wàn)卡以下的數(shù)據(jù)中心可能只用幾千公里的光纖,現(xiàn)在的數(shù)據(jù)中心算力提升以后,對(duì)光纖需求量可能增長(zhǎng)了5到10倍。
海外市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)搶購(gòu)態(tài)勢(shì)。2026年2月,我國(guó)出口光纖約2520萬(wàn)芯公里,占月有效產(chǎn)量的65%左右。多家企業(yè)反映海外訂單顯著增加,覆蓋南美、中東、非洲及東南亞地區(qū),部分客戶要求交貨周期不超過(guò)半個(gè)月。
在A股,光纖價(jià)格的上漲也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)漲勢(shì)如虹。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至4月19日,Wind光纖指數(shù)今年來(lái)上漲85.1%,接近去年全年98.32%漲幅。個(gè)股龍頭方面,在去年已經(jīng)完成289%漲幅的基礎(chǔ)上,長(zhǎng)飛光纖(601869.SH)今年以來(lái)漲幅達(dá)到214.45%。此外,通鼎互聯(lián)和亨通光電今年來(lái)分別漲約152%和125%,均為翻倍股。
CRU數(shù)據(jù)顯示,2025年全球數(shù)據(jù)中心光纖用量達(dá)6960萬(wàn)芯公里,2026年有望突破1億芯公里,同比增幅約150%。AI驅(qū)動(dòng)的光纖需求占比預(yù)計(jì)將從2024年的不足5%攀升至2027年的35%。
供給端方面,光纖預(yù)制棒擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)達(dá)18至24個(gè)月,全球產(chǎn)能高度集中,2026至2027年全球供需缺口或擴(kuò)大至15%。中信建投指出,海外電信網(wǎng)絡(luò)、AI、數(shù)據(jù)中心、無(wú)人機(jī)等新興需求共同拉動(dòng)光纖用量攀升,中國(guó)光纖供應(yīng)商呈現(xiàn)“不愁賣”狀態(tài)。
來(lái)源丨綜合央視財(cái)經(jīng)、環(huán)球網(wǎng)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
編輯丨張帆
編審 l 雷闖
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