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連續7個季度調升，稀土價格又創下歷史新高了。
4月10日，北方稀土跟包鋼股份宣布，把26年第二季度的稀土精礦價格上調到38804元/噸，比第一季度環比大漲44.61%。
24年第三季度，稀土精礦的價格最低跌到16741元/噸，如今，才一年半，價格就翻倍有余。
雖然說，這漲幅比不上人工智能產業鏈，但對于礦產來說，已經非常強勢了。
那么，稀土精礦為什么如此強勢？
先看需求，稀土精礦，走的不是人工智能的邏輯，而是，新能源車、風電跟機器人的產業邏輯。
根據公開數據顯示，26年一季度，新能源車銷量同比增長45%，到28年，國內新能源車對高性能釹鐵硼需求增量，復合增長率能到19.3%。
全球新能源車中，永磁電機滲透率在90%以上，單車需要用3-5斤的稀土。
風電方面，今年一季度風電裝機同比增長38%，單臺風機對永磁材料的需求量比傳統多3倍。
而人形機器人需求量也很大，以特斯拉的人形機器人為例，單臺需要稀土3.5千克，是汽車的1.75倍。
無人機之類的賽道，需求量更高，要10斤到20斤。
需求有保障了，那么供給呢？
這個是更核心的因素，國內配額卡死，幾乎沒有增量全球只減少不增加。
我們國家對稀土的開采實行嚴格的總量控制，直接壓低了供給空間，而且，稀土的出口管制也在加碼。
目前，全球九成的稀土煉產能集中在中國，海外對我們的依賴度非常高，所以，定價權有力。
國際供給上，緬甸已經全面停采，越南禁止出口。美國本土產能又沒辦法補上，還沒能力煉礦，于是，缺口就更大了。
作為戰略性物資，稀土的重要性是不言而喻的。
所以，不管是國內控量，還是海外缺口，應用場景的需求爆發，以及政策方面的保障，稀土的價格穩定性確實有保障。
所以，稀土才連續7個季度漲價，漲幅還越來越大。
當然，也不是說，稀土的估值完全沒有風險，如果海外稀土開發又突然放松了，原材料價格波動，或者低空經濟，人形機器人發展，又不及預期，都是會影響價格走勢的。
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