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現(xiàn)在的光伏行業(yè)挺有意思的，一邊是下游的組件價格大漲，今年，主流組件價格相比前期低點普遍大漲了15%到20%之間，部分功率高的甚至漲幅還在50%。
但上游那邊，硅料巨虧，依然深陷泥潭。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)，多晶硅現(xiàn)在價格只有4.05萬元/噸，環(huán)比下滑6.25%，甚至還有更低的，直接已經跌破4萬元/噸，完全在成本線之下。
為什么同一條產業(yè)鏈，行情會完全不同呢？是不是看起來非常反常。
簡單來說，就是下游組件搶裝，但上游產能還在出清這種情況，所以，價格傳導直接斷裂了。
組件漲價是政策與原材料共同作用的結果。
因為，4月1日，光伏產品的增值稅出口退稅要被全面取消，一旦取消，那么光伏組件成本就會上升。
于是，在退稅取消前，出現(xiàn)了一波搶裝，需求上去了，價格自然上漲。另外，也有部分企業(yè)就趁機提價，推動組件上漲。
另外一個原因，就是白銀價格飆升的原因了。貴金屬的行情從去年以來可以說是非常瘋狂的。光伏組件中，需要大量使用銀漿。
白銀價格高的時候，一塊電池片中，銀的成本一度要超過一半。所以，組件全部都在提價，目的是為了擴大議價能力。
那么硅料呢？
這個就是庫存跟資金雙殺了。
全球產能依然過剩1倍以上，社會庫存還有半年，于是，大家越跌越不買，庫存更高，價格更跌。
目前就是全行業(yè)虧損。
所以，硅料大概率價格還會下降，現(xiàn)在談見底還早。
總結一下就是，組件的上漲是因為政策、原材料的原因，需求保證，所以漲價。硅料是供給過剩，庫存壓頂，下游壓價。
以前，硅料稀缺定價權自然在上游，現(xiàn)在定價權在下游。
至于硅料后續(xù)如何，大概率還要在磨底一段時間，至少要庫存下降下來才行。
至于組件還要看海外市場需求，但不確定很大。如果，白銀價格下降，后續(xù)需求下來，組件大概率還是要下來。
目前，整體光伏產業(yè)還是在反內卷跟產能出清的過程。
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