AWE展會上的人形機器人大戰(zhàn)：一場萬億市場的爭奪戰(zhàn)正在上演

3月12日早上9點,洶涌的人潮開始涌入上海新國際博覽中心。

在AWE2026待了整整兩天后,雖然眾多品牌廠家各式各樣的創(chuàng)新產(chǎn)品讓人眼花繚亂,目不暇接,但我其實更關(guān)注的是一個將要改變世界未來的產(chǎn)業(yè),它就是人形機器人。

馬斯克在最新的Abundance Summit的3小時訪談中明確提出,我們正處于Singularity的臨界點。

AI已經(jīng)能夠自我迭代訓(xùn)練,人類在模型訓(xùn)練中擔(dān)負(fù)的角色正瘋狂縮小。照當(dāng)前自動化和自我遞進(jìn)的速度,今年底或明年初將達(dá)到奇點——屆時人類將不再參與AI的進(jìn)化。

在他最新的直播對話中,馬斯克再次拋出了他對未來的最新預(yù)測:你的機器人管家明年夏天就來敲門,全民高收入發(fā)生的概率高達(dá)80%。

馬斯克說Optimus V3機器人是最先進(jìn)的機器人,放眼全球無敵手。到明年夏天開始大規(guī)模量產(chǎn)。

馬斯克的預(yù)言一直都比較激進(jìn)。大家看看就好,比如他說Optimus V3是全球最好的,我就不怎么信。但不可否認(rèn)的是,人形機器人產(chǎn)業(yè)將是不久之后真正對大家生活的產(chǎn)生巨大的改變。

據(jù)東吳證券測算,2026年全球人形機器人量產(chǎn)規(guī)模將突破3萬臺,2030年有望達(dá)到100萬臺,市場規(guī)模突破萬億,年復(fù)合增長率超80%。

這是一場已經(jīng)發(fā)生的萬億市場的爭奪戰(zhàn)。這場戰(zhàn)爭的主角,不再是冰箱、洗衣機、電視,等等。而是能取代你干活的人形機器人。

展臺上的交鋒

在展會上,各大企業(yè)的人形機器人展區(qū)也在進(jìn)行著全面交鋒。

特斯拉的展臺是最熱鬧的地方之一，第三代Optimus機器人與Cybertruck同框展出，眾人紛紛停下腳步與之合影。

現(xiàn)場工作人員透露:"Optimus V3將在2026年底啟動生產(chǎn),這是特斯拉首個大規(guī)模量產(chǎn)的機器人版本。"更關(guān)鍵的是量產(chǎn)計劃——長期年產(chǎn)能100萬臺,成本控制在2萬美元(約14萬元人民幣)以內(nèi)。

這不是PPT產(chǎn)品。特斯拉弗里蒙特工廠的Model S/X生產(chǎn)線已經(jīng)改造為Optimus V3專用產(chǎn)線,試生產(chǎn)線已開始運行。

我問了一個敏感問題:"什么時候才能賣給普通家庭?"現(xiàn)場的特斯拉工作人員的回答很誠實:"我也不知道什么時候會開放預(yù)訂。沒有相關(guān)消息"

宇樹科技的展臺前,G1機器人正在進(jìn)行拳擊擂臺賽,動作靈活,反應(yīng)迅速。旁邊的大屏幕上,滾動播放著一些演示視頻——連續(xù)空翻、霹靂舞、武術(shù),這些高難度動作。

宇樹G1目前的定價是20.88萬元,2026年出貨目標(biāo)1-2萬臺。這個價格比特斯拉的目標(biāo)成本還要高出50%,但宇樹的優(yōu)勢在于技術(shù)積累和產(chǎn)品成熟度。

我在宇樹展臺還遇到了一位來自深圳的電子廠老板,他正在迫切地咨詢宇樹工程師各種技術(shù)參數(shù)。這讓我意識到,真正能搶先要買單的不只是普通消費者,而是工廠和企業(yè)。

京東在展臺發(fā)布了"智能機器人產(chǎn)業(yè)加速2.0計劃",目標(biāo)是在2026年內(nèi)助力品牌伙伴累計實現(xiàn)百億規(guī)模營收。

京東工作人員告訴我:"我們想做的不只是提供一個銷售渠道而已,而是從消費級產(chǎn)品定制、供應(yīng)鏈金融、JoyAI大模型技術(shù)賦能、標(biāo)準(zhǔn)化電池解決方案,到數(shù)億級規(guī)模化采購訂單,試圖把自身在零售、物流、科技等多業(yè)態(tài)中積累的能力,系統(tǒng)性地注入機器人產(chǎn)業(yè)鏈。"

當(dāng)一個零售巨頭開始用百億資源押注機器人賽道,這本身就是一個產(chǎn)業(yè)成熟度的風(fēng)向標(biāo)。

2026年央視春晚的智能機器人戰(zhàn)略合作伙伴"魔法原子"的展臺或許不是最大的,但可能是最完整的。他們展示了從工業(yè)到商業(yè)到家庭的完整產(chǎn)品矩陣。

自2025年開啟商業(yè)化以來,魔法原子已攜手多個標(biāo)桿客戶,推動Gen1等產(chǎn)品在無錫、南京、蘇州等地多個項目中實現(xiàn)導(dǎo)覽導(dǎo)購、工業(yè)巡檢等真實場景應(yīng)用。魔法原子剛剛完成新一輪5億元融資,硬件自研率超90%,海外業(yè)務(wù)占比超過30%。

當(dāng)下肉眼可見的是一個龐大的中國軍團(tuán)正在崛起。銀河通用在2025年相繼完成了11億元人民幣（由寧德時代領(lǐng)投）和超3億美元（由中國移動領(lǐng)投）兩輪重磅融資；自變量機器人在一年內(nèi)融資四次，2026年1月完成的10億元A++輪融資吸引了字節(jié)跳動領(lǐng)投，紅杉中國、阿里云等頂級資本也已在之前的多輪融資中入場。

進(jìn)入2026年，這股熱潮絲毫未減。千尋智能在2026年2月完成了近20億元人民幣融資，逐際動力也在同期完成了2億美元的B輪融資。星動紀(jì)元在2025年11月和2026年3月分別完成近10億元融資，星海圖于2026年2月完成10億元B輪融資，它石智航也完成了超1.2億美元（約8.8億人民幣）的系列融資。

寧德時代、中國移動、美團(tuán)、字節(jié)跳動、360集團(tuán)……產(chǎn)業(yè)巨頭和財務(wù)資本正以前所未有的熱情，涌入這個看似遙遠(yuǎn)但充滿想象力的賽道。

人形機器人展臺下的競爭是什么

馬斯克在訪談中說了造Optimus V3最難的三點:

1. 人形機器人要具備與人類一樣的精細(xì)操作能力,這意味著它必須有一雙極其復(fù)雜的手。

2. 它還需要具備一個能夠探索并理解現(xiàn)實世界的人工智能大腦。

3. 它還必須能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

Optimus V3難點在于目前制作它的供應(yīng)鏈幾乎完全不存在,特斯拉必須從頭開始,進(jìn)行大規(guī)模垂直整合,它現(xiàn)在的任何一個執(zhí)行器,都無法從現(xiàn)有的供應(yīng)鏈中采購。

而宇樹科技的王興興在某個節(jié)目的采訪中說道:"誰能把機器人用的大模型做出來,就誰就是全世界最厲害的AI公司和機器人公司,完全夠拿諾貝爾獎。"

在王興興看來其實目前做機器人用的大模型看運氣成分非常大,現(xiàn)在的AI就變成了一個頂尖的幾個聰明人做出來的事情。并不是一家公司越大,他投入資源越多,說量越多,一定就是他最先做出來,或者他做的最好。這個原則現(xiàn)在失效了。而且很多情況下,這個小團(tuán)隊做的效果還比大公司他做的好很多。

"我們還是希望能自己把這個'事情'做出來嘛。但是說實在的,從概率的角度上,我們做出來概率肯定是呃沒不可能超過50%的。"——王興興

人形機器人的大模型固然重要，但對中國來說，有個優(yōu)勢是毋庸置疑的。

中國產(chǎn)業(yè)鏈的成熟從不可能到可能

為什么是2026年?

因為機器人產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟。

2025年迎來標(biāo)志性降本突破:行星滾柱絲杠單價從10000元/根降至2000元/根,降幅達(dá)80%;諧波減速器單價下降42%,單機價值量從16800元壓縮至9800元10。

據(jù)報道:"當(dāng)前人形機器人成本中,諧波減速器、力矩傳感器、高功率密度電機三大核心部件占比超過50%。這些部件的國產(chǎn)化率正在快速提升,預(yù)計未來18個月內(nèi),核心部件成本可下降30-40%。"

更重要的是,中國擁有全球最完整的機器人產(chǎn)業(yè)鏈。綠的諧波、昊志機電、三花智控等國產(chǎn)供應(yīng)商正在快速崛起,為人形機器人規(guī)模化生產(chǎn)提供了堅實基礎(chǔ)。

2026年2月底,我國發(fā)布《人形機器人與具身智能標(biāo)準(zhǔn)體系(2026版)》,這是我國首個覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)頂層設(shè)計,明確2026年實現(xiàn)核心零部件國產(chǎn)化率達(dá)60%的目標(biāo)。

這場戰(zhàn)爭的勝負(fù)手是什么

我在展會期間問了很多家企業(yè)的現(xiàn)場技術(shù)人員同一個問題:人形機器人競賽的最終的勝負(fù)手是什么?

他們的答案幾乎高度一致:成本控制能力。特斯拉Optimus V3的目標(biāo)是2萬美元，宇樹的目前的售價是20.88萬元，這個差距的背后是成本控制能力的差距。而成本控制能力又取決于兩個核心要素:核心零部件的國產(chǎn)化率和規(guī)模化生產(chǎn)能力。

中國在核心零部件國產(chǎn)化率上已經(jīng)取得突破,綠的諧波、昊志機電等供應(yīng)商正在快速崛起。但規(guī)模化生產(chǎn)能力仍然不足。這意味著,誰能率先突破規(guī)模化生產(chǎn),誰就能在這場戰(zhàn)爭中占據(jù)優(yōu)勢。

越來越多的證據(jù)表明，消費電子的代際革命正在發(fā)生，萬億市場正在崛起，一場關(guān)于未來產(chǎn)業(yè)革命正在上演。

離開AWE展館時，上海的夜色華燈初上，我回想那些人形機器人的展臺，突然意識到一個更深層次的問題：我們到底在期待什么？

很多人期待的是《終結(jié)者》里的T-800，《機械姬》里的Ava，《超能陸戰(zhàn)隊》里的大白。但現(xiàn)實中的技術(shù)發(fā)展，從來不是按照科幻電影的劇本推進(jìn)的。

人形機器人不是"某一天突然出現(xiàn)并改變一切"的顛覆性技術(shù)，而是會經(jīng)歷一個漸進(jìn)的、階段性的進(jìn)化過程。

人形機器人的產(chǎn)業(yè)時鐘，確實已經(jīng)指向了一個新的刻度。誰能夠第一個吃到行業(yè)紅利，還沒有定論，真正的考驗才剛剛開始。

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