韌性十足！

昨天寫了一篇文章，很多人說很解氣。其實這都是客觀事實，絲毫不摻雜個人情緒。

如果仔細去分析，你會發現，近幾年，中日國運是完全相反的，我們這些年的工業體系，幾乎對日本是全面碾壓的趕超。

之前有人說了，日本人是看不上民用工業，轉而退居幕后去做一些高精尖、高利潤的行業，是我們太傻，只會付出勞動力。

那好，這次，世界第一的超高強度碳纖維被我們拿下又怎么說呢？

還有之前寫過中日汽車工業的趨勢，我們也在大幅趕超。結果又有人說了，人家豐田一年的利潤超過我們全國所有新能源車企的利潤總和。

那么，我們再來看一組數據：

2025財年(2025.4-2026.3)，日本豐田預計經營虧損2700億~5700億日元。而且這還僅僅是開始。

這又怎么說呢？當初說豐田天下無敵的那些人又銷聲匿跡了。

不是對線，我也從不跟低認知的人對線。但就是不知道為什么，到現在這步田地了，還會有那么多的精日群體。

總覺得這個曾經侵略過我們小國，依舊還是那么強大，到底是民智未開，還是被洗腦嚴重？還是拿了錢？我相信按照西方目前的財政，也很難支付起這些錢吧。

其實這輪中東打仗。我沒有明說，最大的利好國，一個是俄羅斯（油氣暴漲），其二就是老鐘，沒有之一。

為啥呢？我跟大家好好說說，這其實比看剛剛結束的會議更有看點。

首先在這輪中東亂局中，各方勢力都被牽扯其中，霍爾木茲海峽一封鎖，就涉及到了能源安全、金融安全和國土安全。

之前講過迪拜幾十年積累的金融安全優勢，一夜被干碎了。

現在匯豐已經關掉了卡塔爾的全部網點，然后是花旗和渣打撤掉了迪拜的辦公室。高盛和摩根大通通知全員居家辦公。

全球金融機構，最敏感的就是安全問題。這是高于一切的任務，然而現在天天腦袋上放煙花，動不動還掉下個導彈碎片。

最主要的伊朗革命衛隊還宣布要對跟美以有關的所有金融機構，進行定點打擊，這些出身金貴的金融富佬聽了還得了？

不止是銀行在往外跑，還有亞洲富豪，都在變賣資產，套現離場。迪拜樓市一夜跌了18%……

這些錢去哪兒了呢？

想去歐美，怕被制裁，想去新加坡，會被綁上老美戰車，想去瑞士，又記著它曾多次凍結別國資產的假中立操作，繞了一圈發現，能同時滿足資本自由進出，接入美元體系，又不被老美拿捏，只有一個：

香港。

而且香港背靠大陸，軍事上沒有任何人敢動，有著絕對的安全避風港屬性。

香港也很雞賊，戰爭爆發后，陳茂波（財政司司長）出來直接發話，“中東資金可能尋求安全感而選擇香港，而香港已經做好了足夠的預案。”

意思是，我這安全，歡迎回家。

現在中東資金已大量流入香港，且以主權基金、家族辦公室的長期配置為主，規模與趨勢均已顯現。

而且亞洲資金正在大幅抄底老鐘資產，看看韓國人涌入大A和港股的資金趨勢就明白了。

真的是中東跌倒，香港吃飽。

老鐘這波第二個層面的利好是什么？

需求。

讀過二戰歷史的人，應該熟悉，當初老美是如何發家致富的？

歐亞大陸被打成廢墟后，全球出現 “超級需求”，戰爭時期，各國瘋狂要武器、彈藥、油料、糧食、運輸船……

戰后重建，各國又需要鋼鐵、機械、化工、汽車、設備等等。都是從老美購買的。

而這些，當初只有老美能滿足。

因為老美遠離戰火，保持著絕對的國土安全，且當時還是世界第一制造業大國，產能巨大，能大規模、穩定供貨。

結果就是：老美靠賣軍火、賣物資、賣工業品，賺了巨額財富，工業、科技、金融全面起飛。

但現在你發現，這個主角已經悄然變成了老鐘。

1-2月，我國出口非常強勁，韌性十足！其中高價質量部分，比如汽車和半導體出口還在拉升占比。而且這還是在人民幣快速升值的情況下實現的。

其中，最具亮點的是機電產品：2.89 萬億元，+24.3%（占出口62.6%）；集成電路出口+72.6%，高新技術產品+26.9%。

這意味著什么？意味著我們已經從全球代工廠，轉變為全球高端工業的主要供應鏈，替代的是德日韓。

這還是1-2月，未開戰的水平。

3月開戰后，全球油價暴漲，通脹上升，全球供應鏈不穩，這時候穩定供應的老鐘，外來需求更是全維度的。

3 月上旬出口集裝箱運價指數、新出口訂單等先行指標已經出現上行趨勢。

現在全球都在死扛油氣上漲周期。如果戰爭持續，歐日韓的供應鏈就會出問題，進而大量企業開始倒閉。

那么這些企業為了求生，唯一的方法就是轉身投入到擁有全產業鏈配套的老鐘，借用其穩定的供應鏈維持運轉。

因為在老鐘生產，成本低，且不用擔心資源價格不穩定的風險。尤其在電力層面，老鐘的風光水到特高壓，都是全球第一。

中東開戰后，我連續寫了2篇關于電的投資。看懂的人應該這段時間吃到了肉，而我的賬戶也近吃到了30%的漲幅，今天選擇適當減倉，控制倉位。

短期炒得過熱了，但長期邏輯價值依然不變，某種意義上，電就等于工業，工業就等于國運。看懂這個邏輯，就放心很多了。

總之，普通人看熱鬧，投資人看機會。你的視角決定了是否能從每一波動蕩中分享到屬于自己的那份利好。

而在更宏觀的角度，現在國運已經完全跑起來了。這還要多虧老美壓進中東，帶來的破局點。

不是這場戰爭，到現在，全球資本都無法看清老鐘的底色。在全球進入叢林法則社會后，我們依然是保持巍然不動的那一方，而背后正是幾代人日夜兼程努力的結果。

現在老美已經一只腳踏入戰爭泥潭，想抽身還抽不得，因為小哈梅內伊不讓走，殺父之仇不共戴天。

如果繼續封鎖霍爾木茲海峽，全球這個高壓鍋，遲早會爆發，麻繩專從細處斷，那些高度依賴中東油氣的國家，接下來會被逼無奈，做出非常規舉措。

比如日本已經徹底陷入高壓模式，正在瘋狂向外輸出軍事立場，轉移矛盾。

那么這時候機會就要來了呢？

理論上，這場戰爭拖得越久，反而在國運趨勢是，越有利于我們。雖然唯恐天下不亂的心態不可取，但這就是事實。

現在最新的戰報是，伊朗宣布打中了老美林肯號航母，但老美說沒打中，但無論打沒打中，美航母后撤1000公里是事實，福特號堵馬桶、洗衣房起火，也是事實。

這對老美是實實在在的羞辱，再這么下去就沒法贏了，是時候派地面部隊上門封口了…但就怕老美不敢這么做。

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