年報(bào) | 2025年中國(guó)回音壁市場(chǎng)銷(xiāo)量降17%；國(guó)內(nèi)電視品牌崛起；K歌和8000+元產(chǎn)品逆勢(shì)增長(zhǎng)

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根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國(guó)回音壁線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道市場(chǎng)的銷(xiāo)量為74萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.2%。

回音壁這個(gè)產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)較晚，在其發(fā)展初期，中國(guó)的電商生態(tài)已經(jīng)成熟，因此，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)回音壁市場(chǎng)一直以線(xiàn)上市場(chǎng)為主。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，2025年，中國(guó)回音壁線(xiàn)上全平臺(tái)市場(chǎng)的銷(xiāo)量為66.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.8%；銷(xiāo)額為6.5億元，同比下降5.3%。

從2024年第四季度啟動(dòng)的國(guó)補(bǔ)政策有效推動(dòng)了市場(chǎng)出清，部分低端白牌、貼牌的中小玩家陸續(xù)退出市場(chǎng)，千元以?xún)?nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量大幅下滑。這是大盤(pán)銷(xiāo)量下行的主要原因。此外，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在國(guó)補(bǔ)的作用中升級(jí)，中高端產(chǎn)品的銷(xiāo)量顯著增長(zhǎng)，因此銷(xiāo)額的降幅遠(yuǎn)小于銷(xiāo)量維度。

一、渠道結(jié)構(gòu)：

新興電商銷(xiāo)量下降超20%；銷(xiāo)量占比一半以上，銷(xiāo)額不到二成

洛圖科技（RUNTO）將線(xiàn)上渠道分為以京東、阿里、蘇寧易購(gòu)為代表的傳統(tǒng)主流電商，和以抖音、快手、拼多多為代表的新興電商。兩類(lèi)型渠道所銷(xiāo)售的產(chǎn)品和均價(jià)差異極大。前者的均價(jià)為1830元，3000元以上的中高端產(chǎn)品多在此類(lèi)渠道銷(xiāo)售；而在新興電商中，90%以上的產(chǎn)品均為不到200元的白牌超低端產(chǎn)品，均價(jià)僅為320元。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國(guó)回音壁線(xiàn)上市場(chǎng)中，傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)占到了44.0%的銷(xiāo)量，為29.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.6%；新興電商的銷(xiāo)量為37.4萬(wàn)臺(tái)，隨著白牌、貼牌等低端產(chǎn)品的大幅減少，其同比下降的幅度達(dá)到20.3%，超過(guò)了整體大盤(pán)。

從銷(xiāo)售額方面看，2025年，傳統(tǒng)主流電商銷(xiāo)額為5.4億元，同比下降4.0%，占到整體線(xiàn)上市場(chǎng)的82.3%；新興電商的銷(xiāo)額為1.2億元，同比下降10.8%。

2025年 中國(guó)回音壁線(xiàn)上市場(chǎng)分渠道平臺(tái)銷(xiāo)售表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上全渠道數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)臺(tái)，億元，%

由此可見(jiàn)，盡管新興電商的銷(xiāo)量占到了整體線(xiàn)上市場(chǎng)的一半以上，但銷(xiāo)額占比不足兩成。因此，本文為反映主流市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，主要分析在傳統(tǒng)電商平臺(tái)的銷(xiāo)售表現(xiàn)。

二、銷(xiāo)售節(jié)奏：

四個(gè)季度銷(xiāo)量均下跌，Q4大降30%

相對(duì)海外，中國(guó)消費(fèi)人群對(duì)于音質(zhì)的關(guān)注相對(duì)較晚、也較低，因此在當(dāng)下，回音壁仍舊是一個(gè)小眾市場(chǎng)，甚至是電視的衍生品市場(chǎng)。

自2024年第四季度家電國(guó)補(bǔ)政策出臺(tái)以來(lái)，隨著智能電視市場(chǎng)的回暖，中國(guó)回音壁市場(chǎng)迎來(lái)了短時(shí)間的復(fù)蘇，但在一定程度上也提前透支了市場(chǎng)的消費(fèi)需求。

進(jìn)入2025年，分季度看，全年各季度均呈現(xiàn)了銷(xiāo)量下降趨勢(shì)。其中，第四季度的銷(xiāo)量下降幅度竟高達(dá)30.3%。

2024-2025年 中國(guó)回音壁傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)分季度銷(xiāo)量及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)臺(tái)，%

從銷(xiāo)售金額的角度看，2025年前三個(gè)季度在傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)上，回音壁市場(chǎng)的銷(xiāo)額同比增長(zhǎng)了8.2%。全年下來(lái)，在第四季度的負(fù)面影響下，僅小幅下降4.0%。

一方面，國(guó)內(nèi)外頭部品牌在國(guó)補(bǔ)期間積極布局8000+元的高端旗艦產(chǎn)品，來(lái)回應(yīng)國(guó)補(bǔ)政策更大力度的優(yōu)惠，刺激了高端市場(chǎng)消費(fèi)需求；另一方面，作為電視機(jī)的配套音響設(shè)備，隨著大尺寸、Mini LED等中高端電視產(chǎn)品的熱銷(xiāo)，也帶動(dòng)了高階回音壁產(chǎn)品的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

三、價(jià)格分布：

500元以下低端市場(chǎng)大幅下滑；8000+元市場(chǎng)銷(xiāo)量近翻倍

如前所述，在傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)上，回音壁的市場(chǎng)均價(jià)為1830元，比2024年上漲了200元，增幅為12.3%。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上數(shù)據(jù)顯示，2025年，8000+元價(jià)格段的銷(xiāo)量超過(guò)了1萬(wàn)臺(tái)，同比增速為84.5%，其銷(xiāo)量份額為3.6%，較去年同期增長(zhǎng)了1.9個(gè)百分點(diǎn)，是各價(jià)格段中增長(zhǎng)最大的細(xì)分市場(chǎng)之一。

在國(guó)補(bǔ)政策期間，外資企業(yè)中的三星、索尼、JBL等頭部品牌的旗艦機(jī)型價(jià)格優(yōu)惠力度較大，萬(wàn)元級(jí)別以上的高端機(jī)型索尼HT-A9000、三星HW-Q990F和JBL BAR1300均降價(jià)到了萬(wàn)元以下，市場(chǎng)銷(xiāo)量明顯上升。

國(guó)內(nèi)品牌亦開(kāi)始布局高端市場(chǎng)，山水在2025年推出了眾多高端機(jī)型，其中帶有K歌系統(tǒng)的杜比全景聲高端新品表現(xiàn)出色。第二季度，華為悅彰家庭影院上市，不僅彌補(bǔ)了高端回音壁市場(chǎng)國(guó)內(nèi)品牌競(jìng)爭(zhēng)力的不足，也驅(qū)動(dòng)了8000元回音壁市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

2025年 中國(guó)回音傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)分價(jià)格段銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)，單位：%

低端市場(chǎng)中，500元以下市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額下降至35.0%，較去年同期減少5.1個(gè)百分點(diǎn)，劣質(zhì)的百元產(chǎn)品正在被市場(chǎng)淘汰。

另一方面白牌、貼牌產(chǎn)品在國(guó)補(bǔ)政策下開(kāi)始洗牌，部分品牌陸續(xù)退出市場(chǎng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2025年，在傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)500元以下的市場(chǎng)中，有效在售品牌數(shù)量為130家，較去年同期減少了14家。

不過(guò)，整體來(lái)看，隨著華為、創(chuàng)維、康佳等國(guó)內(nèi)電視品牌和馬歇爾、KEF等外資音頻廠商的新品布局，2025年整體市場(chǎng)的品牌數(shù)量為230家，較去年增加了12家。

四、品牌競(jìng)爭(zhēng)：

國(guó)內(nèi)廠商強(qiáng)勢(shì)崛起；外資純音頻廠商份額普遍下降

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2025年，索尼、三星和JBL依舊保持在回音壁主流電商平臺(tái)銷(xiāo)額前三的位置。

其中，索尼憑借之前提及的HT-A8000、HT-A9000和新品HT-B600機(jī)型的出色表現(xiàn)，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了5.6個(gè)百分點(diǎn)，至23.9%；三星的產(chǎn)品在迭代到第五個(gè)年頭，F(xiàn)系列相較以往產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降，市場(chǎng)份額小幅下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，至17.9%。

在擁有客廳生態(tài)優(yōu)勢(shì)的電視品牌擠壓下，外資音頻廠商的份額普遍下降，JBL、BOSE以及未進(jìn)前十的B&W、SONOS均出現(xiàn)了不同程度的份額下滑。

2025年 中國(guó)回音壁傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)品牌銷(xiāo)額份額及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)，單位：%

值得注意的是，2025年，國(guó)產(chǎn)品牌對(duì)外資壟斷的中高端回音壁市場(chǎng)發(fā)起了挑戰(zhàn)。山水憑借帶有大屏K歌系統(tǒng)的回音壁產(chǎn)品爆發(fā)，份額增長(zhǎng)了2.5個(gè)百分點(diǎn)，至8.3%，位居線(xiàn)上市場(chǎng)第四。

華為、小米、創(chuàng)維等電視廠商積極布局回音壁各條產(chǎn)品線(xiàn)，均收獲了份額增長(zhǎng)。其中，作為新玩家的華為和創(chuàng)維在2025年第四季度已躋身市場(chǎng)前十。

除此之外，康佳、海爾、追覓等國(guó)內(nèi)家電品牌也陸續(xù)發(fā)布了新品。盡管回音壁產(chǎn)品目前仍處于小眾市場(chǎng)，并且是下行狀態(tài)，但國(guó)內(nèi)家電廠商對(duì)回音壁的重視程度日漸加強(qiáng)：一方面是為了尋找相關(guān)性的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，另一方面則是普遍認(rèn)識(shí)到了在高端音視頻享受中回音壁的必要性。

隨著中國(guó)電視廠商全面進(jìn)入回音壁市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)品牌事實(shí)上已經(jīng)發(fā)起了對(duì)長(zhǎng)期壟斷中國(guó)回音壁中高端市場(chǎng)的國(guó)際品牌的挑戰(zhàn)，也為中國(guó)消費(fèi)者帶來(lái)了更多的選擇，為市場(chǎng)增添了活性。

五、產(chǎn)品趨勢(shì)：杜比全景聲和組合式產(chǎn)品發(fā)展遇阻，K歌回音壁逆勢(shì)增長(zhǎng)

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2025年，回音壁產(chǎn)品在傳統(tǒng)主流電商市場(chǎng)中，帶杜比全景聲解碼功能和帶低音炮、后環(huán)的組合式產(chǎn)品銷(xiāo)額占比分別為68.8%和34.9%，較去年同期分別下降了0.4和0.5個(gè)百分點(diǎn)。

這也是杜比全景聲產(chǎn)品首次的年度份額下降，究其原因，一方面是前文提到的外資音頻廠商杜比全景聲產(chǎn)品的全面萎縮，拖累了該細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展。另一方面，華為通過(guò)自主研發(fā)的聲學(xué)技術(shù)破局了回音壁市場(chǎng)，對(duì)杜比在回音壁領(lǐng)域的壟斷造成了一定沖擊。

此外，在持續(xù)低迷的市場(chǎng)中，帶有K歌系統(tǒng)和麥克風(fēng)的K歌回音壁逆勢(shì)增長(zhǎng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2025年，K歌回音壁在傳統(tǒng)主流電商市場(chǎng)中的銷(xiāo)額份額達(dá)到16.4%，同比增長(zhǎng)了2.5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，產(chǎn)品通過(guò)增加點(diǎn)歌觸控屏和語(yǔ)音交互系統(tǒng)，形成了更高階的K歌設(shè)備。

洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，K歌功能使得回音壁新增了集體娛樂(lè)、互動(dòng)，以及社交屬性；接下來(lái)其仍將保持可觀的增速。

六、后市預(yù)測(cè)：

2026年中國(guó)回音壁市場(chǎng)銷(xiāo)量再降，不改遠(yuǎn)期前景

洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，短期來(lái)看，市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模的持續(xù)下降或?qū)⒅辽傺永m(xù)至2026上半年，市場(chǎng)占比更多的低端市場(chǎng)仍有較大的下降空間。

長(zhǎng)期來(lái)看，由于中國(guó)市場(chǎng)人口家庭基數(shù)龐大，當(dāng)前的擁有量極低，和電視機(jī)的配套率尚不足1%，而用戶(hù)在高品質(zhì)視聽(tīng)影音方面的娛樂(lè)需求終究存在且要增長(zhǎng)，因此，這個(gè)市場(chǎng)值得中國(guó)廠商培育和把握機(jī)會(huì)，特別是外資品牌把持的中高端市場(chǎng)。

洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，穩(wěn)定的、小眾的市場(chǎng)狀態(tài)可能仍將持續(xù)兩三年。預(yù)測(cè)2026年全年，中國(guó)回音壁在線(xiàn)上和線(xiàn)下全渠道的總銷(xiāo)量將達(dá)到70.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.8%。

接下來(lái)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力將是AI聲學(xué)、空間音頻，以及內(nèi)容服務(wù)的一體化。2026-2028年將迎來(lái)高端化、場(chǎng)景化、服務(wù)化的關(guān)鍵拐點(diǎn)，市場(chǎng)集中度將提升，低端無(wú)差異化的產(chǎn)品加速出清。

洛圖科技（RUNTO）建議從業(yè)者要關(guān)注幾個(gè)發(fā)展路線(xiàn)：①AI 端側(cè)大模型與聲學(xué)算法深度融合；②空間音頻與沉浸式體驗(yàn)升級(jí)，全面支持杜比全景聲/空間音頻，虛擬包廂、AR互動(dòng)點(diǎn)歌等功能成為高端標(biāo)配；③云端協(xié)同與服務(wù)化轉(zhuǎn)型：本地+云端混合架構(gòu)降低端側(cè)算力成本，“聲學(xué)即服務(wù)”（訂閱高級(jí)混響、明星音色、虛擬合唱等），K歌設(shè)備的內(nèi)容生態(tài)從曲庫(kù)擴(kuò)展到定制化互動(dòng)內(nèi)容；④互聯(lián)互通與模塊化架構(gòu)：標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范推進(jìn)跨品牌兼容，模塊化設(shè)計(jì)降低迭代成本；⑤家庭多場(chǎng)景覆蓋：從客廳影院延伸到臥室、陽(yáng)臺(tái)等小空間，支持多房間聯(lián)動(dòng)與獨(dú)立聲場(chǎng)記憶；⑥綠色循環(huán)與合規(guī)：頭部品牌可以在報(bào)廢高峰來(lái)臨之前，建設(shè)回收網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)再生材料降低成本。

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近期，洛圖科技（RUNTO）即將發(fā)布音響、耳機(jī)等音頻類(lèi)的《2025年市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告與未來(lái)展望》。

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