北京
2025年10月31號，北京市律師協會財富管理法律專業委員會副主任吳旸律師、秘書長袁淑芬律師帶領調研團共6位律師，到北京市煒衡律師事務所進行財富管理業務開展情況的調研、考察活動。北京市煒衡律師事務所財富法律業務部主任孫長剛律師，副主任曾昕杰律師、秘書長單藝律師熱情地接待了調研團。調研團針對律師事務所開展財富管理業務情況、人員團隊配置、業務開展情況以及遇到的瓶頸，展開了實地調研。
曾昕杰、單藝律師帶領調研團參觀了煒衡律師事務所，并介紹了律所的總人數、規模、分所情況、黨建等。調研會議開始，由北京市律師協會財富管理法律專業委員會副主任吳旸介紹了調研目的。曾昕杰律師給調研團介紹了北京市煒衡律師事務所開展財富管理業務的整體情況，煒衡所早在2011年就開始成立了財富傳承的研究中心，經過這么多年理論研究和客戶服務實踐，慢慢形成了煒衡律師事務所在財富管理和傳承領域的專業優勢。
孫長剛律師作為資深的涉外婚姻及財富管理律師，給調研團介紹了煒衡律師事務所如何服務高凈值客戶的具體情況。孫長剛律師服務過很多高凈值和超高凈值客戶，在國內和海外組織過30多場財富管理論壇和活動。孫長剛律師提出我們律師從事財富管理業務不應只局限于婚姻家事，或者只是財富管理，它應該是一個跨律所、跨行業、跨機構和跨地域的綜合專業的落地服務。單藝律師針對煒衡律師事務所財富法律業務部如何開展財富管理業務研究、如何利用團隊共同服務客戶等情況給調研團進行了介紹。
北京市律師協會財富管理法律專業委員會副主任吳旸律師指出，調研團已經到過大成、德恒等律師事務所進行財富管理業務情況調研。今天到北京市煒衡律師事務所的調研得出這樣的整體感受是，財富管理業務是未來律師行業的藍海市場，客戶有大量財富管理、傳承需求，但是目前存在專業人才缺失，業務不規范等方面的問題，無法滿足客戶需求。通過調研走訪活動，了解了律師做財富管理業務的大致情況。現在很多律師關注這個領域的業務發展，但不知道如何從哪個方向著手。通過調研走訪，可以給很多想從事這個領域的律師，律師事務所有很大借鑒意義。
調研團成員與煒衡律所該領域的專業律師充分進行了業務交流，北京市煒衡律師事務所財富管理業務團隊表示經過這么多年的業務積累，愿意為北京以及全國的律師、律所開展財富管理業務介紹經驗和交流學習，共同推動行業發展，創造更大價值。
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