庫(kù)克也頭疼！AI搶走所有內(nèi)存，蘋(píng)果想買(mǎi)內(nèi)存都得排隊(duì)

當(dāng)年砍價(jià)砍到供應(yīng)商哭爹喊娘的蘋(píng)果，現(xiàn)在面對(duì)內(nèi)存廠(chǎng)，也得老老實(shí)實(shí)低頭。

5月19日，據(jù)快科技消息，曾經(jīng)在全球供應(yīng)鏈談判中始終占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位的蘋(píng)果，如今在DRAM市場(chǎng)正逐步失去以往的強(qiáng)勢(shì)議價(jià)優(yōu)勢(shì)。整個(gè)采購(gòu)戰(zhàn)略的核心，已經(jīng)從“拿到行業(yè)最低價(jià)”，轉(zhuǎn)向了“盡可能鎖定穩(wěn)定供貨”。

（圖源：Unsplash）

這事兒的導(dǎo)火索，就是AI。

過(guò)去幾個(gè)月，全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心跟瘋了似的掃貨，新一代DDR5內(nèi)存的海外流通價(jià)最高被炒到了400%的溢價(jià)。

你沒(méi)看錯(cuò)，四倍。而原因很簡(jiǎn)單，AI訓(xùn)練太吃?xún)?nèi)存了。

那些云計(jì)算巨頭不差錢(qián)，直接把三星、SK海力士、美光的產(chǎn)能吃掉了七成以上。內(nèi)存廠(chǎng)商一看，這利潤(rùn)比賣(mài)手機(jī)芯片還香，于是紛紛把產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)向HBM和服務(wù)器DDR5，留給消費(fèi)電子的移動(dòng)DRAM自然就少了。

而蘋(píng)果，恰恰是那個(gè)最大的“消費(fèi)電子買(mǎi)家”。

以前蘋(píng)果憑著iPhone一年兩億多部的出貨量，跟供應(yīng)商談價(jià)格基本是“我說(shuō)多少就多少”。百萬(wàn)級(jí)別的超大訂單砸下去，不僅能拿到遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平的采購(gòu)價(jià)，還能享受最高優(yōu)先級(jí)的供貨保障。

供應(yīng)商雖然心里苦，但誰(shuí)也不敢得罪這個(gè)大客戶(hù)，畢竟丟了蘋(píng)果的訂單，可能一年白干。

可現(xiàn)在風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，AI數(shù)據(jù)中心才是內(nèi)存廠(chǎng)的金主爸爸，而且人家簽合同一簽就是五年，條款極其霸道：不可取消、不可退貨，價(jià)格還得隨行就市。

內(nèi)存廠(chǎng)商現(xiàn)在根本不愁賣(mài)，反倒是蘋(píng)果這樣的傳統(tǒng)大客戶(hù)，訂單量再大也排不到最前面的生產(chǎn)線(xiàn)。

庫(kù)克自己都扛不住了。前段時(shí)間的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，他罕見(jiàn)地公開(kāi)預(yù)警：公司能拿到的DRAM供應(yīng)量正在下滑。

小雷嗶嗶（ID：xiaoleibbb）看來(lái)，庫(kù)克這也是在暗示內(nèi)存要不夠用了，未來(lái)iPhone、Mac、iPad將全系漲價(jià)。

圖源：蘋(píng)果

其實(shí)最讓蘋(píng)果難受的，還不是漲價(jià)本身，而是它再也無(wú)法像過(guò)去那樣靈活調(diào)整采購(gòu)策略了。

以前蘋(píng)果可以靠訂單量倒逼供應(yīng)商降價(jià)，今天壓三星，明天壓海力士，誰(shuí)給的低就用誰(shuí)。就算面對(duì)這樣“霸道”的砍價(jià)，供應(yīng)商還是得感恩戴德，因?yàn)槟苓M(jìn)蘋(píng)果供應(yīng)鏈本身就是實(shí)力認(rèn)證，相當(dāng)于拿到了半導(dǎo)體行業(yè)的“米其林三星評(píng)級(jí)”。

現(xiàn)在時(shí)代變了，蘋(píng)果再也不是供應(yīng)鏈里的太上皇。

三星現(xiàn)在單季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)超過(guò)2025年全年總和，SK海力士平均每天凈賺超20億元人民幣。以前蘋(píng)果是金主爸爸，現(xiàn)在在三星眼里，不過(guò)是個(gè)“還不錯(cuò)”的客戶(hù)。

畢竟AI數(shù)據(jù)中心一單就是數(shù)百億美元的三年期合同，蘋(píng)果那點(diǎn)訂單量根本不夠看。就算蘋(píng)果想把訂單轉(zhuǎn)給別家，也得看人家有沒(méi)有多余的產(chǎn)能。

更狠的是合同規(guī)則。以前蘋(píng)果簽的是短期合同，隨時(shí)能撕毀重談，現(xiàn)在頭部?jī)?nèi)存廠(chǎng)只賣(mài)3-5年的長(zhǎng)期供貨協(xié)議。SK海力士甚至正在跟谷歌談5年合約，還附加兩年延期條款，直接把未來(lái)7年的產(chǎn)能鎖死。

蘋(píng)果想插一腳？難。

圖源：蘋(píng)果

據(jù)行業(yè)人士透露，蘋(píng)果已經(jīng)被迫接受了100%的溢價(jià)合約，單顆LPDDR5X內(nèi)存成本從去年底的35美元飆升至70美元，8GB的LPDDR5X現(xiàn)在要價(jià)180美元——這個(gè)價(jià)格兩年前能買(mǎi)32GB。

小雷嗶嗶（ID：xiaoleibbb）在這里大膽預(yù)言，我們iPhone 18全系的價(jià)格將會(huì)比17全系漲價(jià)1500以上。

而那些依賴(lài)蘋(píng)果供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商，日子只會(huì)更難過(guò)。畢竟連蘋(píng)果都沒(méi)辦法，其他品牌在內(nèi)存廠(chǎng)商面前，恐怕連說(shuō)話(huà)的資格都沒(méi)有了。

大家覺(jué)得iPhone 18會(huì)漲價(jià)多少？評(píng)論區(qū)聊聊~