24歲“華爾街新王”調(diào)倉曝光：Q1大舉做空芯片 看漲能源和AI基建

財聯(lián)社5月19日訊（編輯 劉蕊）美東時間周一，備受矚目的華爾街新秀、年僅24歲的Leopold Aschenbrenner所管理的基金“態(tài)勢感知（Situational Awareness LP）”終于公布了其第一季度美股調(diào)倉報告（13F）。

正如我們之前報道中描述，作為全球最年輕的巨額基金掌舵人Leopold Aschenbrenner早在2024年就提前看穿AI基建“后勤”重要性，大舉布局電力、土地、基建領(lǐng)域投資，并推動其基金在僅成立不到兩年的時間里大舉擴(kuò)張。

這份姍姍來遲的報告顯示，Leopold Aschenbrenner管理的基金市值規(guī)模已經(jīng)從前一季度的55.2億美元躍升至137億美元——而就在不到兩年前，這只基金的初始管理規(guī)模還只有2.55億美元。

這樣火箭式飆升的資金管理規(guī)模表明，“態(tài)勢感知”基金儼然已成為華爾街上備受追捧的明星基金——事實(shí)上，近幾個季度來，Leopold Aschenbrenner的調(diào)倉動向也已然成為華爾街機(jī)構(gòu)和散戶們最為關(guān)注的“抄作業(yè)”對象。

讓我們來仔細(xì)看看這位華爾街新星在今年第一季度又作出了怎樣的舉動。

大舉買入芯片制造商空頭頭寸

從這份調(diào)倉報告中可以看出，今年第一季度，Leopold Aschenbrenner所作出的最顯著舉動，就是大舉做空芯片制造商。

截至第一季度末，該基金大舉買入了名義價值高達(dá)84.6億美元的看跌期權(quán)，涵蓋眾多芯片制造商股票，其中包括對VanEck半導(dǎo)體ETF（美股代碼：SMH）持有的20億美元看跌期權(quán)，以及對人工智能巨頭英偉達(dá)的16億美元看跌期權(quán)。

大局買入芯片看空期權(quán)

此外，該基金還建立了對博通、甲骨文、AMD、美光科技、阿斯麥、英特爾、康寧玻璃和臺積電的看跌期權(quán)頭寸。

這些看空期權(quán)不僅是該基金第一季度的前五大買入標(biāo)的，而且也成為該基金的前五大持倉標(biāo)的。這無疑凸顯了Leopold Aschenbrenner對于芯片股前景的悲觀態(tài)度。

不過，Leopold Aschenbrenner并非完全看空所有芯片股。

今年第一季度，該基金小幅增持了8萬股存儲巨頭閃迪的股票，并建倉價值3.8億美元的閃迪看漲價值期權(quán)，可能暗示其預(yù)計存儲熱潮仍將繼續(xù)，并且其基金正對半導(dǎo)體行業(yè)作出選擇性押注。

仍然重押能源和AI基建

截止第一季度末，美國生物燃料公司Bloom Energy（美股代碼：BE）仍然是Aschenbrenner最大的看漲押注個股，其基金持有650萬股Bloom Energy股票，價值8.79億美元，并持有40.9萬股Bloom Energy的看漲期權(quán)，名義價值5500萬美元。

此外，Situational Awareness還增持了加密貨幣挖礦/數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商CleanSpark（美股代碼：CLSK）、Riot Platforms（代碼：RIOT）、Applied Digital（代碼：APLD）和IREN Limited（代碼：IREN）的股份。

此前我們就曾解析過，Aschenbrenner押注比特幣礦企并不是為了炒幣，而是為了這些礦企手里現(xiàn)成的土地、電力和電網(wǎng)許可證。在AI基建大舉擴(kuò)張的時代背景下，這些資源就相當(dāng)于“現(xiàn)成”的AI基建，省了好幾年的審批時間。

一份遲到的13F報告

值得注意的是，Aschenbrenner的這份13F文件原本應(yīng)于上周五提交——根據(jù)規(guī)定，所有持有超過1億美元證券的機(jī)構(gòu)投資管理公司必須在季度結(jié)束后的45天內(nèi)向美國證券交易委員會提交該披露文件——但Situational Awarness直到本周一早上才提交報告。

通常來說，逾期或漏報13F文件可能導(dǎo)致美國證券交易委員會酌情處以民事處罰，罰款金額從少量罰款到最高75萬美元不等。

不過，投資者們的注意力肯定還是集中在 Aschenbrenner的具體調(diào)倉動作上。

總體來看，他在第一季度雖然大舉建立了半導(dǎo)體看跌期權(quán)頭寸，但其基金仍然持有大量波動性極大的科技股，并繼續(xù)在計算、內(nèi)存和數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域進(jìn)行有選擇的投資。這一調(diào)倉動向或許值得投資者們作為參考。