4月下旬以來,國內(nèi)商業(yè)航天迎來可回收火箭密集驗證窗口,也帶動近期商業(yè)航天板塊走強。在政策、產(chǎn)業(yè)、資本多重驅(qū)動下,商業(yè)航天發(fā)展提速,產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來快速成長。
此前,朱雀三號與長征十二號甲相繼實現(xiàn)首飛,標(biāo)志著可回收火箭這一顛覆性技術(shù)正式進(jìn)入工程驗證階段,極大提振了市場對商業(yè)航天降低成本、實現(xiàn)盈利的預(yù)期。與此同時,國家航天局商業(yè)航天司的設(shè)立,在政策層面也釋放出明確的積極信號。此外,2026年1月,國際電信聯(lián)盟(ITU)官網(wǎng)顯示,我國向國際電信聯(lián)盟提交新增20.3萬顆衛(wèi)星的申請,描繪出龐大的下游市場藍(lán)圖,推升了產(chǎn)業(yè)預(yù)期。
而4月24日“中國航天日”政策預(yù)期升溫。同時,長征十號乙原定于4月28日進(jìn)行首飛并同步驗證海上網(wǎng)系回收技術(shù)。
往后看,海外方面,SpaceX計劃2026年下半年發(fā)射“星鏈V3”衛(wèi)星,同時SpaceX預(yù)計將于6月完成上市,對商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈或帶來進(jìn)一步催化。國內(nèi)方面,長征十號乙、長征十二號乙、朱雀三號遙二等火箭的發(fā)射計劃,以及“GW星座”一期增強衛(wèi)星招標(biāo)、二期組網(wǎng)衛(wèi)星招標(biāo),都將為行業(yè)提供持續(xù)的業(yè)績驗證點和訂單可見性。火箭配套產(chǎn)業(yè)鏈、衛(wèi)星平臺能源系統(tǒng)配套商,以及衛(wèi)星載荷配套、地面終端配套相關(guān)領(lǐng)域備受關(guān)注。
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