新觀察2026北京車展③｜38萬平方米展臺上的權(quán)力再分配！

北京車展第一天，我在W4館站了很長時(shí)間。因?yàn)榻衲闣4館的展商名單，在五年前是不可能出現(xiàn)的。寧德時(shí)代和寶馬、保時(shí)捷同館展出，華為乾崑獨(dú)立設(shè)展面積超過4400平方米，展車超過20臺。Momenta在B4館與沃爾沃、零跑同臺，地平線和豐田、長安共享展區(qū)，文遠(yuǎn)知行、商湯絕影的名字都出現(xiàn)在主館的展商名錄上。

在本屆車展首次采用的新國展一、二期“雙館聯(lián)動(dòng)”模式下，17個(gè)展館、38萬平方米的總面積不只是規(guī)模上的突破，更是一種空間權(quán)力的重新分配。供應(yīng)商不再待在另一個(gè)館的角落里，而是站到了和主機(jī)廠同樣的聚光燈下。香港文匯網(wǎng)在車展首日用了四個(gè)字來概括這個(gè)變化——“平起平坐”。

這四字評語，是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的座次被重排之后，最平靜也最透徹的注腳。

一、38萬平方米是一個(gè)空間坐標(biāo)，更是一個(gè)時(shí)間標(biāo)記

本屆北京車展以總展覽面積38萬平方米、展車1451臺、全球首發(fā)車型181款、概念車71款，創(chuàng)下了全球汽車展覽史新紀(jì)錄。來自21個(gè)國家和地區(qū)的超2000家企業(yè)參展。

但我想先問一個(gè)問題：為什么是現(xiàn)在？

公開數(shù)據(jù)正在給出清晰的回答。據(jù)中汽協(xié)整理海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2026年1-2月，中國汽車整車出口153.2萬輛，同比增長46.6%，出口金額達(dá)269.8億美元，同比增長63.4%。一季度數(shù)據(jù)隨后發(fā)布，出口總量222.6萬輛，同比增長56.7%，其中新能源汽車出口95.4萬輛，同比增長超過120%。

開年一季度出口超過220萬輛，全年出口總量如果維持這個(gè)增速，將在2025年700萬輛級別的基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅攀升。

而支撐這個(gè)出口速度的，是中國頭部車企在海外市場的實(shí)質(zhì)性突破。比亞迪2025年整車出口首次突破100萬輛，同比增長約140%，境外收入3107.41億元，同比增長40.05%。

這不是個(gè)例。據(jù)全球汽車銷量統(tǒng)計(jì)，2025年比亞迪以460.2萬輛排名全球第六，上汽集團(tuán)以450.8萬輛排名第七，吉利控股進(jìn)入前十——三家中國車企同時(shí)進(jìn)入全球前十榜單，日產(chǎn)則被擠出。

數(shù)量之外，結(jié)構(gòu)變化更需要被看到。以往談及中國汽車出口，人們習(xí)慣性地聯(lián)想到亞非拉等價(jià)格敏感市場。但歐洲汽車制造商協(xié)會發(fā)布的《2025年度經(jīng)濟(jì)與市場報(bào)告》顯示，這一敘事已發(fā)生本質(zhì)變化：2025年，中國產(chǎn)汽車在歐盟市場的份額升至7%（2022年為5%），全年對歐盟出口1,006,188輛，同比大增30.7%，歷史上首次突破百萬輛大關(guān)。

更值得關(guān)注的是趨勢線——2025年12月，中國車企在歐洲的單月市場份額達(dá)到峰值9.5%。從年度7%到單月9.5%，增長曲線明顯上揚(yáng)。

中國已穩(wěn)居歐盟第一大汽車進(jìn)口來源地，并躋身歐洲汽車市場第五大供應(yīng)產(chǎn)地，僅次于德國、西班牙、捷克與法國本土。

當(dāng)海外記者、經(jīng)銷商、產(chǎn)業(yè)鏈人士將四月的北京視為全球汽車產(chǎn)業(yè)的“必到站點(diǎn)”，這就是一種集體行動(dòng)對全球產(chǎn)業(yè)重心位移的無聲確認(rèn)。

二、從“供應(yīng)零件”到“定義規(guī)則”

空間權(quán)力的重新分配，根源是技術(shù)權(quán)力的轉(zhuǎn)移。

寧德時(shí)代在本屆車展上的存在感，已不再止于“參展商”——根據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)，2026年1-2月寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝車量市占率達(dá)42.1%，同比提升3.4個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)先第二名28.7個(gè)百分點(diǎn)。其匈牙利工廠已完成建設(shè)并準(zhǔn)備投產(chǎn)。自2017年至2025年，寧德時(shí)代已連續(xù)9年動(dòng)力電池使用量全球第一。

注意這個(gè)細(xì)節(jié)：匈牙利工廠。這意味著中國電池的全球化布局已從貿(mào)易出口走向本地化制造，這將對歐洲本土電池產(chǎn)能構(gòu)成結(jié)構(gòu)性的競爭。

更耐人尋味的標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)。

由中國牽頭制定的ISO 34505自動(dòng)駕駛測試場景國際標(biāo)準(zhǔn)已正式發(fā)布，這是全球首個(gè)由中國主導(dǎo)的自動(dòng)駕駛測試場景類國際標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)歷來是產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的最高形式。當(dāng)全球車企和技術(shù)供應(yīng)商應(yīng)用同一套由中國起草的測試體系，中國就從產(chǎn)業(yè)“參與者”變成了規(guī)則“定義者”。與之相應(yīng)，L2級輔助駕駛強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)入報(bào)批階段，《道路交通安全法》修訂也被列入國務(wù)院立法計(jì)劃。這是在為自動(dòng)駕駛構(gòu)建一套可執(zhí)行的國內(nèi)法律地基。

在系統(tǒng)競爭層面，中國正通過“國內(nèi)法規(guī)+國際標(biāo)準(zhǔn)”的雙輪路徑，同時(shí)解決大規(guī)模應(yīng)用和全球話語權(quán)這兩大難題。

微觀層面的權(quán)力轉(zhuǎn)移，可在本屆車展上逐一驗(yàn)證。奔馳CLA引入中國智駕方案，奧迪Q5L（參數(shù)丨圖片）搭載本土智駕系統(tǒng)，寶馬新世代iX3深度集成華為HiCar——跨國車企與中國技術(shù)供應(yīng)商的合作，已從“單項(xiàng)采購”升級為“雙向集成”。這不只是成本考量，更是對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的選擇。

三、從“在中國為中國”到“在中國為全球”

當(dāng)跨國車企把核心研發(fā)權(quán)交給中國團(tuán)隊(duì)，這是權(quán)力轉(zhuǎn)移最根本的體現(xiàn)。

中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的數(shù)據(jù)清晰呈現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)重心的位移。2026年一季度，全國汽車商品出口金額達(dá)658.6億美元，同比增長32.7%，而同期進(jìn)口金額僅92.7億美元，同比下降3.2%。出口增速超過進(jìn)口增速近36個(gè)百分點(diǎn)——中國在汽車領(lǐng)域的貿(mào)易順差正在加速擴(kuò)大。

這不是一個(gè)市場現(xiàn)象，這是產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)地位正在易手的信號。一季度新能源汽車出口95.4萬輛，同比翻倍增長——這說明中國汽車在海外，不僅份額增長，而且結(jié)構(gòu)升級。

當(dāng)然，不是所有人都在享受這場狂歡。本田是一個(gè)重要的反例。

2020年，本田在華銷量達(dá)到巔峰的162.7萬輛。此后連續(xù)五年下滑，2025年已降至64.53萬輛，2026年一季度僅12.2萬輛。本田在華總產(chǎn)能約120萬輛，但2025年實(shí)際產(chǎn)量僅68萬輛，產(chǎn)能利用率約56%，遠(yuǎn)低于行業(yè)70%-80%的健康線。

據(jù)多家媒體報(bào)道，本田計(jì)劃關(guān)停廣州、武漢部分燃油車工廠，在華燃油車總產(chǎn)能將從120萬輛縮減至72萬輛，一次性砍掉四成產(chǎn)能。

從162萬輛到64萬輛，從巔峰到產(chǎn)能砍掉四成——發(fā)生在不到六年里。這不是“一家日系車企的困境”，這是傳統(tǒng)合資模式在舊技術(shù)路線上被結(jié)構(gòu)性替代的典型案例。而當(dāng)本田在華收縮的同時(shí)，中國品牌在海外的產(chǎn)能卻在大規(guī)模擴(kuò)張——比亞迪海外銷量首次突破100萬輛，上汽集團(tuán)和吉利控股均進(jìn)入全球前十。

此消彼長之間，是全球汽車產(chǎn)業(yè)的權(quán)力格局正在被重寫。

四、人流的方向，就是未來的方向

有一組畫面比任何報(bào)告都更加直白。

小米SU7 Ultra首次公開展示，展臺全天人流如織。主辦方不得不多次廣播疏散。問界借助華為乾崑ADS的品牌加持和鴻蒙座艙的體驗(yàn)優(yōu)勢，關(guān)注度持續(xù)領(lǐng)跑。理想L9 Livis被定義為“具身智能機(jī)器人的開山之作”，展臺成為E區(qū)最熱的場地之一。

與之形成對照的，是某些傳統(tǒng)合資品牌展臺的人流量明顯下降。

從趨勢線來看，2025年12月中國車企在歐洲單月市場份額達(dá)到峰值9.5%的上升勢頭，在本屆車展的人流分布上也能找到對應(yīng)——據(jù)多家現(xiàn)場觀察，海外經(jīng)銷商最感興趣的產(chǎn)品中，中國品牌的智駕方案和新能源車型占據(jù)了絕對主流。

寧德時(shí)代的匈牙利工廠、比亞迪的巴西工廠、上汽和吉利在歐洲的本地化布局——中國車企不做簡單的出口商，正在成為全球化的本地化生產(chǎn)商。而伴隨著ISO 34505等中國主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的向外輸出，技術(shù)規(guī)則的話語權(quán)也在同步跟隨。

這屆北京車展的38萬平方米，或許應(yīng)該被放在一個(gè)更大的時(shí)間刻度里來理解。

全球汽車產(chǎn)業(yè)的引力中心，正在完成一次歷史性的位移。這不是中國“崛起”就可以概括的敘事——這是一整套產(chǎn)業(yè)權(quán)力的重新分配：從制造到標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)鏈到品牌溢價(jià)，從“在哪里生產(chǎn)”到“在哪里定義什么是好車”。

下一次北京車展再看這張展館地圖，你會更清楚地意識到，2026年的38萬平方米是一個(gè)標(biāo)記——全球汽車敘事的主語，正在切換。

編者按：

前述結(jié)論可能高估了“產(chǎn)業(yè)策源地東移”的完成度。

其一，規(guī)模不等于利潤。中國車企出口數(shù)量快速增長，但在品牌溢價(jià)和單車?yán)麧櫳希c豐田、大眾等仍存在較大差距。在全球盈利能力排名中，中國車企尚無明顯優(yōu)勢。進(jìn)入歐洲市場雖已取得份額突破，但歐盟對中國電動(dòng)車加征關(guān)稅的下一步尚不明朗，政策風(fēng)險(xiǎn)依然存在。

其二，標(biāo)準(zhǔn)輸出有天花板。ISO 34505是中國在自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的重要突破，但美國、歐盟在自動(dòng)駕駛法規(guī)和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)上的立場并不一致。一種標(biāo)準(zhǔn)被全球廣泛采納需要很長時(shí)間——甚至可能永遠(yuǎn)不會完全發(fā)生。

其三，跨國車企的反制能力不容低估。豐田在混動(dòng)技術(shù)上有深厚積累，大眾在中國市場的反攻決心已經(jīng)體現(xiàn)在大規(guī)模投入上。中國車企的“窗口期”不是無限的。