馬斯克180度反轉(zhuǎn)！前腳怒噴“邪惡”，后腳把22萬張GPU租給Anthropic：一年狂賺50億美元？

整理 | 鄭麗媛

出品 | CSDN（ID：CSDNnews）

硅谷沒有永遠(yuǎn)的敵人，只有沒算清楚的賬本。

如果你在三個(gè)月前告訴硅谷投資人：馬斯克會把自家最核心的 AI 超級計(jì)算資源租給被他親自貼過“反人類”、“邪惡”標(biāo)簽的 Anthropic，對方大概會覺得你腦子被 AI 燒壞了。

然而 5 月 6 日這天，這出“敵人變伙伴”的戲碼真實(shí)上演了——而且一下子湊齊了三件大事：

• Anthropic 宣布直接包圓 SpaceX 旗下 Colossus 1 數(shù)據(jù)中心的全部算力（22 萬張 GPU，300 兆瓦容量，有分析師估算每年約 50 億美元租金）；

• 馬斯克同步官宣：xAI 不再獨(dú)立，正式并入 SpaceX，改名叫 SpaceXAI；

• 兩家還順帶簽了個(gè)更大膽的意向——要一起搞“軌道AI算力”，也就是把數(shù)據(jù)中心送上太空。

一天之內(nèi)，罵戰(zhàn)變簽約，宿敵變房東和租客。如今的 AI 行業(yè)，正在出現(xiàn)越來越多這種“競爭對手互相喂飯”的魔幻場景。

3 個(gè)月，馬斯克的態(tài)度180度反轉(zhuǎn)

先來回顧一下馬斯克對 Anthropic 的“前情提要”：

今年 2 月，他在 X 上瘋狂輸出，稱 Anthropic 的政策 “反人類”（misanthropic）、“邪惡”（evil） ，還指控人家的模型存在種族和性別偏見；到了 3 月份，他更是補(bǔ)了一刀：“沒有比 Anthropic 更虛偽的公司了?！?/p>

然而到了官宣合作這天，馬斯克的口風(fēng)直接 180 度反轉(zhuǎn)。他在X上寫了一條讓所有人揉眼睛的帖子：

“過去一周我和 Anthropic 的高管聊了很多，印象相當(dāng)深刻。沒人觸發(fā)我的邪惡探測器。只要他們保持批判性自我審視，Claude 大概率會是好的?！?/blockquote>

翻譯成人話就是： “以前是我說話太大聲，但現(xiàn)在不能跟錢過不去。”

是什么讓馬斯克迅速“真香”？答案其實(shí)很簡單：Colossus 1 已經(jīng)過時(shí)了，不租出去就是純燒錢。這臺曾讓 xAI 吹爆的超級計(jì)算機(jī)——122 天建成、22 萬張 GPU、全球最快——如今已經(jīng)被更新的 Colossus 2 全面取代。

Colossus 1 閑著也是閑著，不如打包租給宿敵，還能換來每年巨額的現(xiàn)金。

22萬張GPU閑置？Anthropic：租我！

要說這筆交易最離譜的地方，還不是馬斯克的變臉，而是雙方正好互相需要到不行。

xAI 從今年 1 月開始，11 位聯(lián)合創(chuàng)始人陸續(xù)跑路，到 3 月底已全部走光。人沒了，但算力和數(shù)據(jù)中心還在——Colossus 1 那么大一座，空轉(zhuǎn)耗電，跟家里停了一排超跑卻沒人開一樣尷尬。

而另一邊的 Anthropic，則處在完全相反的狀態(tài)：

• Claude 用戶暴增，Claude Code 被開發(fā)者用到卡成 PPT；

• 普通開發(fā)者每周平均跑 20 小時(shí)的 Claude Code，API 限流、服務(wù)中斷成了家常便飯；

• 雖然跟谷歌、亞馬遜簽了長期算力大單，但那些算力最快也要 2026 年底才能上線——遠(yuǎn)水救不了近火。

一個(gè)有錢有算力卻留不住人，一個(gè)需求井噴卻愁算力——兩家對視一眼：感覺可以合作。于是，Anthropic 把 Colossus 1 的 22 萬張 GPU 給“租”了下來。

有人估算：每年租金約50億美元

關(guān)于這次合作，雙方并未公布具體的財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)。但分析師 Jamin Ball 對這個(gè)合作進(jìn)行了大致估算：每年可能會給 SpaceXAI 帶來約 50 億美元的收入——雖然不是官方數(shù)字，但具備一定的參考價(jià)值。

Jamin Ball 假設(shè) Colossus 1 的 GPU 平均租賃價(jià)格約為每小時(shí) 2.6 美元（按不同型號的市價(jià)混算），同時(shí)，Anthropic 很可能簽署的是“take-or-pay”協(xié)議——無論 GPU 是否真正全部跑滿，Anthropic 都必須按全年 24×7 的方式付費(fèi)。按照 22 萬顆 GPU 規(guī)模粗略計(jì)算：這筆合作每年可能給 SpaceXAI 帶來約 50 億美元收入。

或許有人會問：Anthropic 每年掏 50 億美元租算力，傻嗎？

Anthropic 的 CEO Dario 最近在一期播客里，親手給行業(yè)算了一筆“單位經(jīng)濟(jì)賬”（強(qiáng)調(diào)用的不是自家數(shù)據(jù)，而是行業(yè)公開假設(shè)）：假設(shè)你花 1000 億美元在算力上，一半訓(xùn)練一半推理，那么用于推理的那 500 億美元，有可能帶來 1500 億美元的收入。

把這一數(shù)字縮放到這次交易的話：Anthropic 每年給馬斯克付 50 億美元租金，如果全部用來做推理，理論上可以轉(zhuǎn)化出約 150 億美元的年收入，毛利率高達(dá) 60-70%。

所以，這根本不是傻。更妙的是，Anthropic 拿到算力當(dāng)天就宣布：Claude Code 的速率限制翻倍，API 速率上限也大幅提升。開發(fā)者們終于不用再排隊(duì)等算力了——這波口碑拉滿。

既要IPO，又要建太空數(shù)據(jù)中心

事實(shí)上，這筆交易對 SpaceXAI 來說，價(jià)值遠(yuǎn)不止每年 50 億美元現(xiàn)金。

今年 4 月，SpaceX 已經(jīng)秘密提交了 IPO 申請，估值目標(biāo)高達(dá) 1.75-2 萬億美元，并計(jì)劃于 6 月開始路演——在這么關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)，把 Anthropic 這種頂級 AI 客戶綁上戰(zhàn)車，比任何 PPT 都管用。

投資者會想：連 Anthropic 都愿意每年花幾十億美元租你的舊集群，那你的新集群（Colossus 2）得有多牛？你的“太空數(shù)據(jù)中心”故事是不是也不再是科幻？

沒錯(cuò)——太空數(shù)據(jù)中心，這才是馬斯克的終局牌。

去年 11 月，馬斯克就預(yù)測，得益于“免費(fèi)”的太陽能和便捷的輻射冷卻，未來 4~5 年內(nèi)，在太空部署和運(yùn)行大規(guī)模 AI 系統(tǒng)的成本可能比在地球上運(yùn)行同類系統(tǒng)更具成本效益。

在這次的合作協(xié)議里，雙方白紙黑字也寫了：Anthropic 表達(dá)了“對聯(lián)合開發(fā)軌道AI算力系統(tǒng)的興趣”。說白了，就是一起研究怎么把 AI 數(shù)據(jù)中心送上太空，用太陽能供電，徹底擺脫地面上的電費(fèi)、地皮、冷卻水。

而 SpaceX 的優(yōu)勢恰恰在于：星艦火箭能把東西打上天的成本越拉越低。如果有一天，軌道數(shù)據(jù)中心的單位成本比地面還低，那誰先布局，誰就是下一個(gè)時(shí)代的 AWS。

所以，這筆 50 億美元租金，在馬斯克眼里可能只是一張通往太空算力時(shí)代的門票定金。

硅谷沒有仇恨，只有利益

說起來，整件事讓人唏噓又不得不服：今年年頭馬斯克還在罵 Anthropic “虛偽”，到了 5 月，兩家人已經(jīng)坐在一起簽合同、聊太空數(shù)據(jù)中心了。

但仔細(xì)想來，這又恰恰是 AI 算力時(shí)代最真實(shí)的生存法則：沒有永恒的敵人，只有哪家算力更便宜、更現(xiàn)成、更不用等。 當(dāng)你的對手正好有你最缺的東西，而你又正好能幫他消化掉他最頭疼的閑置資產(chǎn)時(shí)——握手合作，比繼續(xù)吵架劃算一萬倍。

最后，還有一個(gè)小彩蛋：有網(wǎng)友問馬斯克 xAI 并入 SpaceX 后會不會有新 Logo？他回復(fù)道：有的。

https://www.wired.com/story/anthropic-spacex-compute-deal-colossus/

https://www.barrons.com/articles/anthropic-spacex-ai-deal-musk-a5f8e10a

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