![]()
很少看到大盤指數(shù)能漲成妖股一般,但韓國(guó)做到了,他們的韓國(guó)KOSPI指數(shù)再創(chuàng)新高,僅一年時(shí)間從2200點(diǎn)漲到今天的7384點(diǎn),漲幅210%!!
背后的原因是韓國(guó)的兩家“國(guó)寶級(jí)”的超級(jí)公司提供了助力。
一家三星電子,日內(nèi)漲14%,年內(nèi)漲超100%。
一家SK海力士,日內(nèi)漲10%,年內(nèi)漲超130%。
它們踩中了AI史上最大的風(fēng)口——內(nèi)存需求飆升,價(jià)格飆漲。
要知道,全球能大規(guī)模量產(chǎn)HBM(高帶寬內(nèi)存,主要應(yīng)用于AI訓(xùn)練、高性能計(jì)算和圖形處理)的只有三家——SK海力士、三星、美光,而韓國(guó)獨(dú)占兩席!
其中SK海力士一家就占了超60%的市場(chǎng)份額,和家里的三星聯(lián)合起來(lái),簡(jiǎn)直是寡頭壟斷。
因?yàn)锳I的高需求,存儲(chǔ)目前嚴(yán)重供不應(yīng)求,帶動(dòng)存儲(chǔ)大漲價(jià),但是漲幅太恐怖了,價(jià)格一年漲了3-4倍,有預(yù)測(cè)需求缺口最起碼會(huì)持續(xù)到2027年底,大概率2028-2030也會(huì)緊缺。
不是吹韓,但確實(shí)眼紅,關(guān)鍵是我們還賺不到這個(gè)錢。
因?yàn)榇鎯?chǔ)產(chǎn)線門檻極高,成本上百億美金,技術(shù)壁壘復(fù)雜,還周期長(zhǎng),要18-24個(gè)月,遠(yuǎn)水解不了近渴,所以讓三星、海力士、美光賺麻了(我們國(guó)內(nèi)的幾家存儲(chǔ)公司也蹭上概念,股價(jià)漲了不少)。
查了下,三星和海力士去年各賺了相當(dāng)于人民幣2000多億元,今年更夸張,預(yù)期能各賺1萬(wàn)億以上!
公司贏麻了,里面的員工也跟著爽了。
因?yàn)楹Aκ磕贸隽?0%的利潤(rùn)給員工發(fā)特別獎(jiǎng)金,其全球大約有3.3萬(wàn)名正式員工,人均發(fā)放60多萬(wàn)。
韓國(guó)廠員工每人發(fā)放30個(gè)月工資的獎(jiǎng)金,中國(guó)廠員工少一些,但也有8個(gè)月獎(jiǎng)金,這里既包括研發(fā)人員,也包括生產(chǎn)線工人,其中大約70%以上是工人,真夠有良心的,國(guó)內(nèi)學(xué)著點(diǎn)….
三星目前也在和工會(huì)進(jìn)行談判,工會(huì)的要求是分15%利潤(rùn),但三星想和海力士一樣,按照10%,目前還沒達(dá)成協(xié)議,但不管如何,都是分多分少的問題。
這一波AI財(cái)富大爆發(fā),很多人沒趕上,包括我在內(nèi)的還拿著一眾老登股,說(shuō)不眼紅是假的,怕高都是苦命人啊….
都在說(shuō)AI對(duì)內(nèi)存的需求,其實(shí)手機(jī)這個(gè)方向的影響也不小。
以往存儲(chǔ)成本只占整個(gè)手機(jī)成本10%-15%,現(xiàn)在已經(jīng)是占到30-40%了!
接下來(lái)手機(jī)廠商不得不做三件事情:
1、手機(jī)漲價(jià)
2、淘汰低端機(jī)
3、手機(jī)功能減配
要不然就是賣一部虧一部,成本最后還得轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者承擔(dān)。
AI時(shí)代的大浪潮,不管你炒不炒股,用不用大模型,賺錢輪不到你,花錢一定少不了你…
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.