這一次，韓國(guó)人真是贏麻了…

很少看到大盤指數(shù)能漲成妖股一般，但韓國(guó)做到了，他們的韓國(guó)KOSPI指數(shù)再創(chuàng)新高，僅一年時(shí)間從2200點(diǎn)漲到今天的7384點(diǎn)，漲幅210%！！
背后的原因是韓國(guó)的兩家“國(guó)寶級(jí)”的超級(jí)公司提供了助力。
一家三星電子，日內(nèi)漲14%，年內(nèi)漲超100%。
一家SK海力士，日內(nèi)漲10%，年內(nèi)漲超130%。
它們踩中了AI史上最大的風(fēng)口——內(nèi)存需求飆升，價(jià)格飆漲。
要知道，全球能大規(guī)模量產(chǎn)HBM（高帶寬內(nèi)存，主要應(yīng)用于AI訓(xùn)練、高性能計(jì)算和圖形處理）的只有三家——SK海力士、三星、美光，而韓國(guó)獨(dú)占兩席！
其中SK海力士一家就占了超60%的市場(chǎng)份額，和家里的三星聯(lián)合起來(lái)，簡(jiǎn)直是寡頭壟斷。
因?yàn)锳I的高需求，存儲(chǔ)目前嚴(yán)重供不應(yīng)求，帶動(dòng)存儲(chǔ)大漲價(jià)，但是漲幅太恐怖了，價(jià)格一年漲了3-4倍，有預(yù)測(cè)需求缺口最起碼會(huì)持續(xù)到2027年底，大概率2028-2030也會(huì)緊缺。
不是吹韓，但確實(shí)眼紅，關(guān)鍵是我們還賺不到這個(gè)錢。
因?yàn)榇鎯?chǔ)產(chǎn)線門檻極高，成本上百億美金，技術(shù)壁壘復(fù)雜，還周期長(zhǎng)，要18-24個(gè)月，遠(yuǎn)水解不了近渴，所以讓三星、海力士、美光賺麻了（我們國(guó)內(nèi)的幾家存儲(chǔ)公司也蹭上概念，股價(jià)漲了不少）。
查了下，三星和海力士去年各賺了相當(dāng)于人民幣2000多億元，今年更夸張，預(yù)期能各賺1萬(wàn)億以上！
公司贏麻了，里面的員工也跟著爽了。
因?yàn)楹Ａκ磕贸隽?0%的利潤(rùn)給員工發(fā)特別獎(jiǎng)金，其全球大約有3.3萬(wàn)名正式員工，人均發(fā)放60多萬(wàn)。
韓國(guó)廠員工每人發(fā)放30個(gè)月工資的獎(jiǎng)金，中國(guó)廠員工少一些，但也有8個(gè)月獎(jiǎng)金，這里既包括研發(fā)人員，也包括生產(chǎn)線工人，其中大約70%以上是工人，真夠有良心的，國(guó)內(nèi)學(xué)著點(diǎn)….
三星目前也在和工會(huì)進(jìn)行談判，工會(huì)的要求是分15%利潤(rùn)，但三星想和海力士一樣，按照10%，目前還沒達(dá)成協(xié)議，但不管如何，都是分多分少的問題。
這一波AI財(cái)富大爆發(fā)，很多人沒趕上，包括我在內(nèi)的還拿著一眾老登股，說(shuō)不眼紅是假的，怕高都是苦命人啊….
都在說(shuō)AI對(duì)內(nèi)存的需求，其實(shí)手機(jī)這個(gè)方向的影響也不小。
以往存儲(chǔ)成本只占整個(gè)手機(jī)成本10%-15%，現(xiàn)在已經(jīng)是占到30-40%了！
接下來(lái)手機(jī)廠商不得不做三件事情：
1、手機(jī)漲價(jià)
2、淘汰低端機(jī)
3、手機(jī)功能減配
要不然就是賣一部虧一部，成本最后還得轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者承擔(dān)。
AI時(shí)代的大浪潮，不管你炒不炒股，用不用大模型，賺錢輪不到你，花錢一定少不了你…