從首購到換購：中國車市迎來結構性機遇

尋找增量新空間

開欄的話： 汽車行業正從“規模擴張”轉向“價值挖潛”新階段。在內需增長放緩，車企盈利不足的情況下，如何實現結構優化，進行存量深耕；如何開拓新市場，尋找新增長極成為行業新課題。本報特開設“尋找增量新空間”欄目，圍繞換購與報廢、海外市場、新能源汽車農村市場、汽車普及率低的中西部地區以及中老年、個性化小眾市場等，挖掘汽車消費新空間。

在全球汽車產業步入結構性調整、國內市場需求增速放緩的大背景下，中國汽車行業正從高速增長轉向高質量發展，尋找增量新空間成為全行業的核心命題。

日前，在車百會研究院主辦的智能電動汽車發展高層論壇上，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（以下簡稱“乘聯分會”）秘書長崔東樹明確指出，當前國內車市已告別單純依靠首購拉動的增量時代，增換購與報廢更新正在成為驅動市場增長的核心力量，行業必須轉向存量激活與增量挖掘并重的發展模式。中國汽車工業協會副秘書長陳士華也表示，在車企盈利承壓、終端競爭加劇的現狀下，單純依靠產品“內卷”無法實現可持續增長，換購與報廢更新兩大市場蘊含萬億元級潛力，是未來3~5年車市最確定的增量來源。

行業多位專家達成共識：國內汽車保有量已近4億輛，大批車輛進入置換與報廢周期，換購和報廢更新已從市場補充力量轉變為主導力量，深挖這兩大領域，是破解增長困局、實現產業升級的關鍵路徑。

換購與報廢正撐起車市半壁江山

據公安部統計數據顯示，2025年全國汽車累計銷量達2169萬輛，其中報廢更新車輛達到1319萬輛，純新增需求僅為1300萬輛，這一數據直觀印證了市場結構的根本性轉變——換購與報廢更新已占據市場主導地位，成為拉動車市增長的核心引擎。

從行業發展規律來看，當汽車市場從普及期進入成熟期后，首購需求逐步萎縮，換購與報廢更新需求持續釋放，這是全球汽車產業發展的共同趨勢。對于中國車市而言，過去依賴新增用戶擴張的時代已經落幕，聚焦換購、激活報廢更新，成為行業尋找增量、突破瓶頸的必然選擇。

崔東樹基于乘聯分會數據與周期模型測算：國內汽車換購比例正穩步抬升，2025年約為41%，2026年將達到44%，成為拉動車市增長的核心力量。汽車行業專家安陽指出，未來隨著老舊車輛報廢周期到來，這一規模將持續擴大，換購比例有望突破70%~80%，成為支撐車市增長的壓艙石。

GT Show汽車文化風尚秀創始人吳中華從市場周期角度補充，截至2025年底，全國汽車保有量近4億輛，大量車輛進入6~9年核心換購期，報廢更新占比持續攀升，換購已取代首購成為車市增長主力。吳中華預測，未來3~5年，換購與報廢更新市場將保持15%以上的年均增速，僅報廢更新一項就有望撬動超千萬輛銷量，兩大市場合計將形成萬億元級消費規模。

從細分市場規模來看，報廢更新市場的潛力正快速釋放。據中國物資再生協會數據，2025年國內汽車報廢量突破1200萬輛，預計2026年將達到1400萬輛，2030年有望突破2000萬輛，形成千億元級報廢回收與更新消費市場。同時，換購市場呈現出“城市主導、下沉跟進”的特征，一線、新一線城市換購比例已超60%，二三線城市隨保有量提升，換購需求正快速崛起，成為市場增長的新動力。

值得關注的是，換購與報廢更新市場的增量并非單純的數量增長，而是量質齊升。與首購用戶側重性價比不同，換購用戶購車預算更高、需求更多元，帶動單車售價、產品附加值同步提升，推動行業從“低價內卷”向“價值競爭”轉型。這一特征也意味著，換購與報廢更新不僅能拉動銷量增長，更能提升車企盈利空間，破解當前行業盈利承壓的困境，成為產業高質量發展的核心引擎。

從“有車開”到“開好車”

換購重塑消費邏輯

隨著換購與報廢更新逐步成為國內車市增長的主導力量，消費者的購車需求、產品偏好與消費理念也隨之發生系統性、結構性轉變，整體呈現出消費升級、高端化、新能源化、智能化四大鮮明趨勢。這一系列變化，正推動中國汽車市場加速從解決有無的普及階段，邁向追求品質的高質量發展新階段，產業增長邏輯與競爭格局迎來全面重塑。

消費升級成主流，價格區間持續上探。安陽指出，換購用戶的核心特征是消費升級，這是由用戶資產積累、需求升級共同驅動的必然趨勢。2005年前后，20萬元左右的伊蘭特是中高端車型代表，而如今20萬元可選購智能化、配置豐富的新能源車型，用戶購買力與需求標準同步提升。換購用戶大多為二次、三次購車，不會再選擇10萬元左右的基礎代步車，購車預算集中在15萬~25萬元中高端區間，對車輛價格、品質的接受度顯著提高。這種趨勢不僅體現在價格上，更體現在價值追求上，用戶從夠用就行轉向追求品質，推動市場整體價格中樞上移。

吳中華進一步強調，換購行為本身就是消費升級的直觀體現，消費者不再滿足于基礎代步功能，而是追求更好、更個性的出行體驗，消費市場完成從“有沒有”到“好不好”的根本性轉變。

高端化與品牌升級，產品選擇更趨多元。安陽表示，首購用戶多選擇經濟型合資或自主品牌車型，而換購用戶更注重品牌力與產品檔次，從自主品牌向合資品牌、豪華品牌升級，或選擇高端新能源品牌成為主流選擇。同時，家庭結構變化推動車型升級，年輕用戶的小型轎車、SUV，在結婚生子后會置換為大空間SUV、MPV，滿足家庭出行需求，這種因家庭結構、年齡增長帶來的換購需求，進一步強化了高端化、大空間趨勢。

吳中華補充，換購市場的高端化特征不僅體現在品牌上，更體現在產品價值上。用戶對車輛的性能、配置、工藝要求大幅提升，豪華品牌、高端新能源品牌在換購市場的滲透率持續走高。汽車之家《2025年置換用戶趨勢洞察報告》數據顯示，2025年豪華品牌換購用戶占比已超40%，成為高端市場的核心消費群體。

新能源化與智能化加速普及，技術驅動換購需求。新能源化、智能化是換購市場最鮮明的趨勢，也是催生換購需求的核心動力。安陽指出，汽車已從傳統交通工具轉變為數碼產品、社交工具，用戶對自動駕駛、智能座艙、智能交互的體驗需求，直接推動燃油車用戶置換新能源車型。目前國內換購用戶中，超6成選擇新能源車型，油換電成為主流選擇，智能化配置成為換購決策的核心考量因素。

吳中華表示，新能源與智能化的深度融合，讓換購需求從“被動報廢”轉向“主動升級”。即便車輛未到報廢年限，用戶也會因追求更智能的出行體驗而提前換購。懂車帝聯合中汽信科發布的《2025汽車以舊換新消費洞察白皮書》數據顯示，2025年換購市場中新能源車型占比超60%，智能化配置完備的車型更受青睞，軟件定義汽車成為新趨勢，刷新程序解鎖性能、定制智能座艙等數字化需求，進一步激活換購市場。

政策刺激加速需求釋放，置換意愿持續提升。國家及地方置換補貼政策，成為推動換購與報廢更新的重要催化劑。安陽介紹，當前國家層面報廢車補貼標準為1.5萬~2萬元，置換補貼為1.3萬~1.5萬元，各地疊加市補、區補后，補貼力度進一步加大，有效降低了用戶換購成本，大幅提升老舊車主換購意愿。這種政策刺激與消費升級趨勢形成合力，推動換購與報廢更新需求持續釋放，成為市場增長的重要支撐。

以政策清障、以金融搭橋

激活一池春水

政策是激活換購與報廢更新市場、釋放存量潛力的剛性制度保障。多位行業專家建議，應圍繞補貼優化、報廢回收體系完善、細分市場政策松綁、二手車流通體系建設四大方向，進一步完善頂層設計與配套細則，為換購與報廢更新兩大增量賽道持續擴容保駕護航。

優化以舊換新補貼，提升政策精準性。安陽指出，當前報廢與置換補貼已成為刺激需求的有效手段，但政策存在“用得疲、覆蓋不均”等問題，未來需向精準化、長效化轉型。建議國家延續并優化報廢更新、置換補貼政策，提高補貼標準與覆蓋范圍，重點向新能源車型、高能效車型傾斜，對報廢國三及以下排放標準老舊車、置換新能源車型的用戶給予更高補貼，強化政策導向作用。

吳中華建議，補貼政策應從定額補貼轉向差異化補貼，根據車輛排量、使用年限、新能源屬性設定階梯補貼標準，同時簡化補貼申領流程，實現“線上申請、快速兌付”，降低用戶申領成本。2026年實施的汽車以舊換新補貼細則已優化調整，報廢新能源乘用車最高補貼2萬元，燃油車最高補貼1.5萬元，置換補貼同步提升，這種精準化設計將進一步激活需求。

完善報廢回收體系，破解報廢難點、痛點。安陽強調，國內汽車報廢回收市場仍處于初級階段，此前報廢車輛價格低、流程繁瑣，導致車主報廢意愿低，大量老舊車閑置。建議政策層面完善報廢回收體系，提高報廢車輛回收價格，規范報廢拆解流程，支持經銷商集團、龍頭企業布局報廢拆解業務，打通“老舊車報廢-新車購買”的閉環。同時，明確報廢車輛認定標準，簡化報廢手續，讓車主“愿意報廢、方便報廢”，釋放潛在報廢更新需求。

松綁細分市場，拓展增量空間。安陽提出，皮卡目前定義為商用車，實行15年強制報廢、噴涂標識等限制，制約了市場發展。建議取消皮卡15年強制報廢要求，將其納入乘用車管理，釋放高端皮卡市場需求；同時適度放寬汽車改裝政策，明確合法改裝范圍，引導改裝市場規范化發展，通過改裝文化激活新車消費。

吳中華補充，2026年被稱為汽車改裝合規元年，隨著《機動車安全技術檢驗規程》等新規實施，車身改色、同尺寸輪轂更換等16項改裝已合法化，政策松綁將釋放萬億元級改裝市場，改裝需求將直接帶動換購增量，形成“改裝-換購-再改裝”的良性循環。

健全二手車流通與出口體系，推動市場循環。安陽指出，二手車流通不暢是制約換購的核心瓶頸，建議政策層面完善二手車檢測、定價、質保體系，推動國內檢測標準與國際接軌，解決二手車出口“標準不認、價格難談”的問題。大力發展二手車出口，重點支持網約車、租賃公司批量二手車出口，盤活存量二手車資源，形成“二手車出口-老舊車報廢-新車銷售”的完整循環，帶動換購需求持續釋放。

與此同時，金融是連接用戶與市場的重要紐帶，創新金融產品、優化金融服務，能夠有效降低用戶換購成本，激活潛在需求，成為挖掘換購與報廢更新增量的重要杠桿。

安陽認為，當前汽車消費信貸已從5年延長至7年，各大車企推出7年、8年免息或低息產品，但仍需針對換購用戶推出專屬金融產品。建議金融機構聯合車企，推出置換貸、報廢更新貸等定制化產品，針對換購用戶降低貸款門檻、簡化審批流程，提供低息、超長周期、靈活還款的金融方案，解決用戶換購資金壓力。

文化破圈

解鎖存量時代的長期增長密碼

如果說政策是激活換購與報廢更新市場的底座，金融是降低門檻、撬動需求的關鍵杠桿，那么汽車文化培育與全鏈條生態打造，則是驅動市場長期增長、從需求端喚醒內生動力的軟性引擎。

相比于短期刺激帶來的脈沖式增長，成熟的汽車文化能夠真正改變用戶的消費認知與用車理念，讓“主動升級、理性置換、及時報廢”成為市場常態，而非單純依靠補貼推動的被動行為。當汽車從代步工具升級為生活方式、社交載體與個性表達，用戶的換購動機將從“車輛老舊”轉向“體驗升級”，報廢更新也會從不得不換變成愿意去換。這種由文化與生態帶來的長效驅動力，不僅能持續挖掘存量市場的潛在空間，更能讓換購與報廢更新形成穩定、健康、可循環的增長機制，為汽車產業注入長期、可持續的增量活力。

汽車改裝文化是激活存量、帶動換購的重要抓手，安陽指出，國外改裝文化成熟，特定車型因改裝套件豐富、車友文化濃厚成為爆款，直接帶動新車銷量。國內應引導合規改裝發展，支持車企推出原廠改裝車型，打造“基礎款+個性化改裝”模式，通過改裝車友會、賽事活動，培育改裝文化，滿足Z世代、女性車主的個性需求，以改裝帶動換購增量。

吳中華強調，改裝已從暴力駕駛轉向生活方式表達，露營、越野、福祉車等場景化改裝需求爆發，2026年改裝合規化將釋放萬億元級市場，改裝文化將成為換購增量的新引擎。車企應布局原廠改裝，推出適配不同場景的改裝套件，通過改裝文化提升用戶黏性，帶動持續換購。

培育多元汽車文化，豐富消費場景。安陽建議，借鑒最近摩托車文化火爆經驗，培育房車、老爺車、賽車、車友俱樂部等多元汽車文化，舉辦汽車展會、穿越賽事、露營活動，讓汽車從代步工具轉變為生活方式載體。通過文化培育，拓展汽車消費場景，激發用戶換購需求，尤其是高端車型、個性化車型的消費意愿，推動市場從賣產品向“賣生活方式”轉型。

吳中華補充，汽車文化成熟是汽車產業成熟的重要標志，當前國內汽車文化仍處于初級階段，未來通過房車基地、改裝園區、賽車賽事等載體建設，能夠培育穩定的消費群體，為換購市場提供長期支撐。

聚焦細分人群，挖掘特色換購需求。吳中華提出，應聚焦老年銀發、女性、Z世代等細分人群，培育特色文化，挖掘增量空間。針對老年群體，推出福祉改裝、便捷用車相關文化活動，推動福祉車型換購；針對女性用戶，打造顏值改裝、智能體驗文化；針對Z世代，強化個性改裝、社交屬性，通過細分文化培育，滿足多元需求，激活細分換購市場。

在存量時代的新征程上，抓住換購與報廢更新機遇，就是抓住行業未來。唯有順應市場趨勢、聚焦用戶需求、強化生態支撐，才能在激烈的競爭中搶占先機，挖掘增量新空間，推動中國汽車產業行穩致遠。

文：郝文麗 編輯：孫煥玉 版式：李沛洋

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